澤拉斯隨手解除了施加在咕嚕身上的的魔法，大約半小時左右，咕嚕就恢復了過來，雖然已開始有些病懨懨的，但是，等他吃掉了兩條鹹魚，一大塊兒醃肉之後，又立馬生龍活虎起來，這前後的巨大反差，看的比爾博是目瞪口呆。
經過這一番折騰，三人再次出發的時候，已經是下午了，隨着他們繼續前進，溪水變得越來越淺，地形也越來越平坦，河底的岩石越來越少，取而代之的是大量的泥漿，最後兩岸也幾乎和河面完全平行了，河水開始慢無限制地亂流，太陽正在慢慢落下，今天眼看着就已經快要結束了。
在落日的最後一抹餘暉消失之前的那一刻，他們才終於走到了溪流的末端，在這裡，兩岸變成長滿了青苔的土丘，在經過一連串腐爛的岩石之後，溪水咯咯地流進一個褐色的沼澤中，就此消失不見，雖然三人都無法感覺到任何的風向，但四周的雜草還是發出呼呼的聲音，不停搖動。
他們眼前兩邊都長滿了各式各樣低矮的植物，有的往南邊延伸，有的往東邊延伸，而且還有迷霧開始在黑暗，發出各種聲音的池子間蔓延，有的甚至是直接從池子中冒出來，沼澤特有的臭味持續瀰漫在空氣中，在正南方之處，可以看見魔多高聳的山脈，看來有點像是這沼澤之上羣魔亂舞的烏雲。
“哦，這味道真噁心，雖然早知道要穿過沼澤，可是甘道夫卻沒說是這麼噁心的沼澤啊，這裡到底是怎麼回事，簡直比弱水沼澤要臭一萬倍。”比爾博忍不住抱怨着，然後有些好奇的問道“咕嚕，除了這裡，我們還有其他的路能到達魔多麼？”
“史麥戈不會回答竊賊的問題，還是一個想要殺死史麥戈的竊賊。”對於比爾博的提問，咕嚕十分不屑的說道。
“你這個混蛋！我都說了那是意外，我之前又不知道你不能**靈的食物！”比爾博再次解釋道，結果咕嚕卻理都不理，仍舊是一副無比戒備和鄙夷的表情，滿是無奈的比爾博只得求助的看向了澤拉斯。
“史麥戈，回答比爾博的問題。”澤拉斯命令道。
雖然之前澤拉斯也糾正了幾次咕嚕對比爾博的態度，但是可惜都沒有起到什麼效果，畢竟，在咕嚕沒有犯什麼大錯的情況下，澤拉斯也不願意隨便出手教訓它。
“啊，既然是偉大的巫師開口了，那麼，史麥戈就回答，”咕嚕立馬變得順從無比，“如果那個霍比特人想要不經過沼澤去見魔王，那麼，只要後託一點，繞一點路。”說着，咕嚕陰險的笑了一下，然後用手臂往北邊和東邊揮舞着“之後他就可以走上又冷又硬的路，直接來到魔王國度的大門前，在那裡，魔王有很多部下會在那邊等待客人的到來，更會很高興把那個霍比特人直接帶去見他。”
說完，咕嚕一臉惡毒的對着比爾博問道“那麼，你想要從那邊去見魔王麼？我將會很樂意爲你引路的。”
比爾博忍不住打了一個寒顫，畢竟，直接被抓緊去可和悄悄地潛進去是完全不同的兩碼事。
“那邊真的很危險麼？”沒有去理會咕嚕的態度，澤拉斯盯着咕嚕的眼睛繼續問道。
“當然，偉大的巫師，雖然史麥戈很討厭這個竊賊，可是，又怎麼敢在您的面前說謊呢？很久、很久以前，史麥戈就在那邊被他發現了。”咕魯一臉痛苦的說道“就是在那次遇到您之前，哦，那是一段可怕的回憶，鞭打，拷問，折磨......真是太可怕了！”咕嚕忍不住抹了抹眼淚，然後才繼續說道“雖然沼澤這邊比較難走，也沒有那麼順暢，但是，如果我們不想要被他發現，就只能從這邊經過！這裡的迷霧會爲我們提供遮掩，而我，熟悉這裡的一切，可以安全的帶着您走過這裡。”
就這樣，澤拉斯和比爾博兩人，跟在咕嚕的後面，在夜色之中走入了沼澤，雖然四周一片寂靜，沒有任何的風，但是沼澤的臭味依在到處飄散，隨着三人不斷地深處，四周原本淡淡的迷霧也越來越濃，很快的，周圍的山丘和高山就完全看不到了。
這裡的環境比起弱水沼澤簡直複雜了無數倍，和那邊大部分是草地，只有偶爾的池塘和水坑不同，這裡基本上到處都是池塘，軟泥地和到堵塞的河道，更有一些天然形成的魔力紊亂區，只有一條無比曲折的小道穿梭於這些坑坑窪窪之間，而且澤拉斯能隱約的感覺到，那些水坑之中，有的還隱藏着一些邪惡的生物，如果不是有人帶領的情況下，估計以澤拉斯的能力，在還要照看着比爾博的情況下，也得要頗費一番周折才能安全通過這裡。
即使是在這裡無比熟悉的咕嚕，此刻也使出了渾身解數，他趴下地上，長頸子和腦袋不停地四處亂轉，同時還嗅聞着，對自己嘀咕着，有些時候他會舉起手，示意大家暫停，自己往前走一小段路，用手腳測試着地面，或者甚至是將耳朵貼到地面，傾聽着一切動靜。
到了下半夜的時候，隨着一陣微風吹過，迷霧變得減弱了一些，雖然四周還是很黑，但是比之前好了很多，至少已經有奚落的月光穿透迷霧落到地面上了。
當微風停之後，此地又再次籠罩在一片死寂之中，偶爾會傳來的聲響只有草葉斷落掉進池中，或是植物被那無人可以感應到的空氣流動所推動的聲音。
“這裡可真荒涼，連只鳥都沒有，也聽不到蟲鳴！”比爾博一臉惋惜地說。
“你說錯了，這裡雖然沒有鳥，但是卻有很多的蟲子，還有蛇，以及很多很醜的東西，它們有的躲藏在草叢下面，或者是水潭裡面，有的甚至就在泥土裡面，如果你不小心從他們上方或者是旁邊經過，它們就會衝出來咬你一口！有的是一小口，可能只會破掉一點兒皮肉，但有的是一大口，可能真個人都被吞進去！”咕嚕嚥了咽口水，用及其險惡的聲音對比爾博說道。