當甘道夫和澤拉斯比翁三人一起向着多爾哥爾行進的時候，矮人們正排成一排，沿着一條兩棵大樹的夾縫間的一個入口，逐個的進入幽暗森林。
“哦，該死，這個入口也擠了，真不知道那個換皮人是怎麼找到這條路的，我打賭，他只能伸進來一個胳膊。”最後一個通過的龐波，由於體型太胖，在入口那裡卡住了，還是奇力和菲力兩人從他腦袋上爬到了他身後，在後面狠狠地踹了他幾腳，才讓他好不容易纔擠了過來。
“我早就說過，你該減肥了龐波。”葛羅音沒好氣的說道。
“明明是白天，這裡的光線也太暗了，什麼都看不清楚，難怪會被叫做幽暗森林。”比爾博看了看濃密的樹葉和藤蔓遮擋的嚴嚴實實的頭頂，前面的陰暗和背後入口處的亮光更是形成了鮮明的對比。
“是啊，我一點兒都不喜歡這裡，一點兒都沒有森林的樣子，連點兒動靜都沒有。”朵力在一旁附和道。
“好了，繼續前進吧，靠嘴皮子是到達不了我們的目的地的。”走在最前面的索林回過頭來說道。隨着遠征隊在幽暗森林中走了一小段路，他們的雙眼適應了幽暗的光線之後，終於可以看清道路兩旁的景象了，偶爾的，還會有微弱的陽光穿透上方濃密的樹葉和糾結的枝幹，幸運地照射進來，讓他們眼前有了別的光源，不過這景象十分的罕見，那微弱的光線，也會很快就消失。
隨着繼續深入，森林總算是不再那麼寂靜，比爾博敏銳的眼睛，在適應了這裡的光線後，甚至發現了一些黑色的松鼠，這些傢伙在小徑邊鬼鬼祟祟地跟在遠征隊的後面移動着，有時候還會靠近到一邊的樹幹之後窺探他們。
除了松鼠來回跳躍產生的淅淅索索的聲音，森林深處還出現了許多其他奇怪的聲響，悶哼聲、搔抓聲、以及滾動的聲音，這聲響還會一路擴張到地上堆的老高的腐葉堆中，不過，即使是霍比特人遠超常人的雙眼，也沒有辦法看清到底是什麼生物弄出這些詭異的聲響來。
樹林裡所看見最多的東西就是蜘蛛網，看上去黏糊糊的十分最噁心，這些濃密黑暗的網子擁有特別粗硬的蛛絲，往往會從一棵樹延伸到另一棵樹，或者是直接吊掛在道路兩邊的樹上，讓人覺得奇怪的是，沒有任何的蛛網是掛在道路中間的，矮人們推測是由於道路上被施加了某種魔法將它們清除了。
在這樣一個陰暗壓抑的森林中行走，絕對不是一件讓人愉快的事情，即使是最爲樂觀豁達的矮人們，在行走了半天后也開始煩躁起來，他們對這森林產生了極爲強烈的厭惡感，就像是當初討厭半獸人的隧道一樣，或者說，眼前的景象比半獸人的地洞更讓人難以忍受。
他們開始懷念陽光或是天空的景象，更渴求那種涼風吹過臉龐的感覺；但是，在此同時，他們必須不停地往前走，在森林之中沒有任何空氣流動，似乎永遠就是那種黑暗、窒悶的狀態。
“哦，我需要新鮮的空氣，我快被憋死了。”比爾博停了下來，開始抱怨，矮人們也同樣的難受，只能愛莫能助的在路過他的時候，拍拍他的肩膀，然後一句話也不說的繼續前進，眼看着和矮人們拉開了一段距離，感到害怕的比爾博只能停止了抱怨，加快腳步追趕上去。
爲了能儘快的走出這個讓人難受的地方，矮人們在幽暗森林中行進了一整天，一直到了晚上實在看不見道路了，才停下來休息，這裡既沒有星光也沒有月光，整個森林周圍漆黑一片，除了不遠處一雙雙不知道什麼動物，帶着黃的，綠的，紅的，或者是其他詭異光芒的眼睛之外，他們什麼也看不見，最令人不安的是，有時候還會有眼睛在靠近他們頭頂的樹枝那裡亮起。
“那些眼睛的主人到底是什麼東西？”即使被矮人們擠在在隊伍的最中間休息，比爾博仍舊感覺不到任何的安全感，小聲的問着。
“有可能是蝙蝠，也有可能是貓頭鷹，誰知道呢。”波弗小聲的嘟囔了一句，翻了個身有睡着了。
“這實在是太糟糕了，什麼也看不見，難道我們就不能點一堆篝火麼？”比爾博小聲的提議道。
“爲什麼不呢？只要我們的飛賊願意自告奮勇的去撿些幹樹枝來。”一旁負責守夜朵力說道。
“我去就我去。”在沉默了一會兒後，實在忍受不了這種黑暗的比爾博鼓起勇氣說道，然後站起身，摸索着在周圍的地上面上尋找幹樹枝。
“哦，誰在摸我的鬍子？”巴林抱怨道。
“抱歉，我還以爲是一堆乾草。”比爾博連忙道着歉。
“哦，那是我的胳膊，不是樹枝。”奇力抱怨着，最終，大部分的矮人都被尋找幹樹枝的比爾博給弄醒了，只能一起陪着他在地上摸索幹樹枝。
有了衆人的幫忙，篝火很快就點燃了起來，還沒等矮人們和比爾博感到開心，無數只黑色或者是深綠色的飛蛾就撲了過來，它們有的比巴掌還要大，而且數量衆多，圍着遠征隊員的耳朵飛來飛去，沒多會兒，還引來了一大羣巨大的蝙蝠，不停地在篝火旁邊橫衝直撞的捕食飛蛾。
“夠了，這些蛾子和蝙蝠實在是太煩人了，快把火熄滅吧。”矮人們抱怨着，比爾博也同樣受不了了，只得同意了矮人們的要求，熄滅了篝火。
好不容易捱到了天亮，在匆匆的吃了點兒蜂蜜糕之後，遠征隊伍又一次出發了，比爾博甚至不知道自己是在什麼時候睡着的，只覺得剛一閉上眼睛就被喊了起來，然後迷迷糊糊的結果了一塊兒蜂蜜糕，就跟着不停的走啊走，就這樣，遠征隊一直在深林中中走了有三四天的時間，還沒有走出這片森林，對於比爾博來說，這幾天過的簡直比幾年還要漫長，因爲隊伍一直嚴格的管控着食物，所有的隊員們都保持在半飢餓的狀態下。