頓弱接着又說：“崤山以東的征戰諸侯國就有六個，大王您的威勢不能震懾山東六國，卻施壓於您的母親並囚禁她。我私下認爲大王您這樣的做法不妥。”秦王問：“你看，山東六個諸侯國我能吞併嗎？”頓弱說：“韓國，就好比天下諸侯的咽喉；魏國，就好似天下諸侯的胸腹。大王如果能給我萬鎰黃金，作爲我遊走他國之用，聽任我到韓、魏，待我把他們的國家社稷的重臣都遊說到秦國來，這樣韓、魏就會順從我們秦國；一旦韓、魏順從我們，那麼我們就可以圖謀整個天下了。”秦王說：“我的國家比較貧窮，恐怕拿不出萬鎰黃金供您使用。”頓弱說：“現在天下並非沒有什麼有變故，諸侯不是合縱就是連橫。如果連橫策略成了，那麼秦國就可以天下稱王；如果合縱成了，楚國就會天下稱王。如果秦國稱帝的話，那麼可以受到整個天下的奉養；如果是楚國稱王，那麼大王即使擁有萬鎰黃金，也不能私自享用。”秦王說：“好。”於是就給了頓弱萬鎰黃金，讓他出使東邊去遊說韓、魏兩國，遊說兩國的將相都來到了秦國；又去了北面遊說燕、趙，殺死了趙將李牧。後來齊王來秦朝拜，韓、魏、燕、趙也陸續來秦朝拜，這些都要歸功於頓弱的遊說啊！
頃襄王二十年
［原文］
頃襄王①二十年，秦白起拔楚西陵，或拔鄢、郢、夷陵，燒先王之墓，王徒東北，保於陳城，楚遂削弱，爲秦所輕。於是白起又將兵來伐。
［註釋］
①頃襄王：即楚國國君，楚懷王之子。
［譯文］
楚頃襄王二十年，秦將白起攻陷了楚國的西陵，另一路秦軍攻取了鄢、郢、夷陵，燒燬了楚國曆代先王的陵墓，頃襄王被迫往東北方向遷移，到了陳城這個地方纔得以安身。自此之後楚國也日漸衰弱下去，被秦國看不起。不久，白起又率軍前來討伐楚國。
［原文］
楚人有黃歇者，遊學博聞，襄王以爲辯，故使於秦，說昭王曰：“天下莫強於秦楚，今聞大王欲伐楚，此猶兩虎相鬥，而駑犬受其弊，不如善楚，臣請言其說。臣聞之：物至而反，冬、夏是也；致至而危，累棋是也。今大國之地半天下，有二垂①，此從生民以來，萬乘之地未嘗有也。先帝文王、莊王、王之身，三世而不接地於齊，以絕從親②之要。今王三使盛橋守事於韓，成橋③以北入燕。是王不用甲，不伸威，而出百里之地，王可謂能矣。王又舉甲兵而攻魏，杜大梁④之門，舉河內，拔燕、酸棗、虛、桃人，楚、燕之兵雲翔不敢校，王之功亦多矣。王休甲息衆二年然後復之，又取蒲、衍、首垣，以臨仁、平兵，小黃、濟陽嬰城，而魏氏服矣。王又割濮磨之北，屬之燕，斷齊、秦之要，絕楚、魏之脊，天下五合六聚而不敢救也，王之威亦憚矣。王若能持功守威，省攻伐之心，而肥仁義之誡，使無復後患，三王不足四，五伯不足六也。
［註釋］
①垂：通“陲”，邊陲。②絕從親：斷絕合縱結盟。從，通“縱”，合縱。③成橋：即上文所謂盛橋。④大梁：魏國的都城。
［譯文］
有個名叫黃歇的楚人，四處遊學，博學多才，見多識廣，楚襄王認爲他是個雄辯的人才，因此就派他出使秦國，黃歇遊說秦昭王說：“天下諸侯哪一個都不能比秦國、楚國更爲強大，現在我聽說大王想要征討楚國，這就好比是兩虎相鬥，最終卻被呆滯的狗得了便宜，大王您不如與楚國交好。我請求向您說說其中的道理。我曾聽說：事情達到了極致必然會朝相反的方向發展，就如同冬夏之間的交替一樣；極盛到了極點就會產生危險，這就如同是下棋一樣。現在秦國掌控着整個天下一半的土地，西面和北面都擴張到了邊陲，這是有史以來，還沒有哪個國家能像秦國一樣做到這一點。從先帝孝文王、莊襄王，到大王您這一代，三代都沒能夠把土地擴展到與齊國接壤，以至於斷絕了合縱所需要的交通要道。現在大王您多次派盛橋到韓國擔任職務，讓韓國向秦國歸順，盛橋又使北面的燕國也歸順秦國，這樣大王您不用耗費一兵一甲，不用施加任何威力，就得到了方圓百里的土地。在這之後，大王您又舉兵攻打魏國，封鎖了魏國的都城大梁，吞併了河內地區，攻陷了南燕、酸棗、虛、桃人等地，楚國和燕國的軍隊迴旋反顧，也不敢與您較量，大王的功業已經不小。大王您又讓軍隊、百姓休養生息兩年，兩年後又再次發兵，又攻取了蒲、衍、首垣，兵馬已經到達仁、平城下，小黃、濟陽又不戰而降，魏國最終臣服給秦國。大王您又把濮、磨以北的土地割給了燕國，這樣就阻斷了齊、秦之間的交通要道，斬斷楚、魏國之間的聯絡，這樣一來，天下諸侯即使五次聯合六次聚首也始終未能相互救援成功，大王您的威信着實讓人害怕啊。大王您如果能夠守住功業，保持威名的話，不妨拋棄攻伐的想法，並且廣施仁義的教導，這樣才能免除後患，而這樣的做話三皇就不愁達到四個，五帝也不難達到六個。
［原文］
“王若負人徒之衆，材兵甲之強，壹毀魏氏之威，而欲以力臣天下之主，臣恐有後患。《詩》雲：‘靡不有初，鮮克有終。’《易》曰：‘狐濡其尾，’此言始之易，終之難也。何以知其然也？知氏見伐趙之利，而不知榆次之禍①也；吳見伐齊之便，而不知幹隧之敗②也。此二國者非無大功也，設利於前，而易患於後也。吳之信越也，從而伐齊，既勝齊人於艾陵，還爲越王禽於三江③之浦；知氏信韓、魏，從而伐趙，攻晉陽之城，眭有日矣，韓、魏反之，殺知伯瑤於鑿臺之上。今王妒楚之不毀也，而忘毀楚之強魏也，臣爲大王慮而不取。《詩》雲‘大武遠宅不涉。’從此觀之，楚國援也，鄰國敵也。
“《詩》雲：‘他人有心，予忖度之。躍躍毚兔，遇犬獲之。’今王中道而信韓、魏之善王也，此正吳信越也。臣聞敵不可易，時不可失，臣恐韓、魏之卑辭慮患而實欺大國也。此何也？王既無重世之德於韓、魏，而有累世之怨矣。韓、魏父子兄弟接踵而死於秦者百世矣，本國殘，社稷壞，宗廟塗隳④，刳腹折頤，首身分離，暴骨草澤，頭顱僵仆，相望於境，父子老弱系虜，相隨於路，鬼神狐祥⑤，無所食，百姓不聊生，族類離散，流亡爲臣妾滿海內矣。韓、魏之不亡，秦社稷之憂也。今王之攻楚，不亦失乎？
［註釋］
①榆次之禍：智伯在榆次這個地方遭到殺身之禍。②幹隧之敗：吳王夫差在幹隧這個地方被越王勾踐戰敗並擒獲殺死。③三江：指松江、婁江、東江。④隳：毀滅，破壞。⑤祥：非本地的，外來的鬼神稱爲“祥”。
［譯文］
“如果大王依仗人口衆多、兵強馬壯，執意想要滅掉魏國的威風，用武力征服天下諸侯，我擔心秦國會有後患。《詩經》上說：‘沒有誰不想有一個好的開始，卻很少有人能夠功德圓滿。’《易經》上也說：‘對尾巴非常珍愛的狐狸過河，最終還是把尾巴給沾溼了。’這是說開頭容易，結尾難。怎麼知道是這樣呢？過去，知伯只看到攻打趙國的利處，而沒有料到葬身榆次的大禍；吳王夫差只看到攻打齊國的有利可圖，卻沒有料到在幹隧遭遇的慘敗。這兩個國家，並曾經戰功赫赫，但因爲貪圖眼前利益，結果釀就了大禍患。吳王信任了越國，所以捨棄越過而竭盡全力去討伐齊國，已經在艾陵打敗了齊軍，卻沒料到回來的道上在三江之濱被越王勾踐擒殺。知伯輕易相信韓、魏，所以捨棄韓、魏去全力討伐趙國，圍攻晉陽城，勝利在望了，卻沒有料到韓、魏倒戈，把知伯殺死在鑿臺上。現在大王念念不忘滅了楚國，卻忘記了消滅楚國反而會增強魏國的實力。我替大王的這種作法而擔憂，並認爲不可取。《詩經》上說：‘即使利益再大，大軍也不容易長途跋涉去攻取。’由此看來，楚國纔是秦國的後援；鄰國反倒是敵國。
“《詩經》上還說：‘別人對我懷有壞心思，我要時時提防，兔子跑得再快，也逃不過獵狗的手掌心。’現在大王您半路上竟然相信韓、魏兩國與大王親近，這就與吳王輕信越國一樣。我還聽說：‘對待敵人不能輕視，機遇不容錯過。’臣認爲韓、魏兩國表面上表現的非常謙卑，十分懼怕引來禍患的樣子，可實際上卻是在欺騙大王。爲何會這樣說呢？大王您不僅對韓、魏兩國曆代都沒有施與什麼恩德，而且有多代的積怨。韓、魏人民的歷代父子兄弟一個接一個的被秦軍殺死，自己的國家也已經殘破，國家社稷也已經毀掉了，宗廟也倒塌了，百姓給剖腹毀容，身首異處，頭顱、白骨暴露在荒野，屍體遍佈國境各處，父子老弱都被綁着成爲俘虜，鬼神無人供養，百姓無法生存，妻離子散，顛沛流離，四處逃難成爲奴僕。韓、魏兩國不亡的話，秦國就永無寧日。現在大王您打算攻打楚國，難道不是失策的嗎？
［原文］
且王攻楚之日，則惡①出兵？王將藉②路於仇讎之韓魏乎？兵出之日，而王憂其不反也，是王以兵資③於仇讎之韓魏。王若不藉路於仇讎之韓魏，必攻隨陽、右壤，隨陽、右壤，此皆廣川、大水、山林、溪谷不食之地，王雖有之，不爲得地④。是王有毀楚之名，無得地之實也。
“且王攻楚之日，四國⑤必悉起應⑥王。秦楚之構而不離。魏氏將出兵麗攻留方與、銍、胡陵、碭、蕭、相，故宋必盡⑦。齊人南面，泗北⑧必舉，此皆平原四達膏腴之地也，而王使之獨攻。王破楚於以肥韓魏於中國而勁齊，韓魏之強，足以校⑨於秦矣。齊南以泗爲境，東負⑩海北倚河而無後患，天下之國，莫強於齊。齊魏得地葆利，而詳事下吏，一年之後，爲帝若未能，於以禁王之爲帝有餘。夫以王壤土之博，人徒之衆，兵革之強，一舉衆麗注地於楚，詘令韓魏歸帝重於齊，是王失計也。
“臣爲王慮，莫若善楚。秦、楚合而爲一，臨以韓，韓必授首。王襟以山東之險，帶以河曲之利，韓必爲關中之候。若是，王以十萬戍鄭，梁氏寒心，許、鄢陵、嬰城，上蔡、召陵不往來也。如此，而魏亦關內候矣。王一善楚，而關內二萬乘之主注地於齊，齊之右壤可拱手而取也。是王之地一經兩海，要絕天下也。是燕、趙無齊、楚，無燕、趙也。然後危動燕、趙，持齊、楚，此四國者，不待痛而服矣。”
［註釋］
①惡：疑問代詞，哪裡。②藉：通借。③資：資助。④不爲得地：不算作得地。⑤四國：齊、趙、魏、韓。⑥應：乘隙而攻。⑦故宋必盡：周赧王二十九年，一齊國聯合魏、楚攻滅宋國，三分其地。所以稱作故宋。⑧泗北：泗水以北。⑨校：通較，匹敵。⑩負：背靠。葆：通保。詳事：細心管理。予以禁王之爲帝：足以制止大王稱帝。禁，制止。詘令：即秦令爲韓魏所詘。意謂秦令下達，韓魏不聽。歸帝重於齊：只好把帝王的名號送還給齊國。授首：交出腦袋，表示降服請罪。襟：衣襟，猶言囊括，引申爲佔據。帶：衣帶，猶言圍繞，引申爲佔有。候；偵察，探聽。注地：土地相連。一經：經，東西爲經，奪取齊國右壤以後，從西海到東海就都成了秦地，所以叫“一經”。兩海：指東海，西海。要絕：中間分開。要，通“腰”，引申爲中間。危動：危害脅迫。持：猶言劫持。
［譯文］
“何況大王出兵討伐楚國，將從那條道出兵呢？大王不會向仇敵韓、魏借道吧？恐怕出兵之日，大王就開始擔憂能否順利返回秦國了。如果向韓、魏兩國借道，無異於大王把自己的兵馬拱手贈與韓、魏。如果大王不向兩國借道，那隻能攻打楚國隨陽、右壤。而隨陽、右壤都是高山大河、森林溪谷，荒無人煙，大王即使吞併了這些地方，又有何用？而大王徒有滅楚的外在名聲，而無得地的實際利益。
“況且大王攻打楚國的時候，齊、趙、韓、魏四國勢必乘虛而入。秦隊陷於與楚國的戰鬥，無暇顧及，魏國肯定會派兵攻打留、方與、銍、胡陵、碭、蕭、相等地，宋國故地必定盡屬於魏國。齊國南下攻取泗北，這裡是平原，交通便利，土地肥沃，而大王卻讓魏、齊獨自攻佔。大王出兵擊潰楚國，不料卻讓他人坐收漁人之利，既擴張了韓、魏疆域，又增強了齊國實力。韓、魏兩國實力強大起來，足以與秦國分庭抗禮。而齊國以泗水爲西境，東臨大海，北靠黃河，再無後顧之憂，天下各諸侯國，無法與之爭鋒。齊、魏獲得土地，保有利益，再加上悉心治理官吏，一年之後雖然沒有能力稱帝，但有足夠的力量阻礙大王建號稱帝。以大王疆土之廣，民衆之多，兵革之強，出兵與楚國結怨，反倒讓韓、魏輔助齊王稱帝，這是大王失策之處。
“我誠心爲大王考慮，不如和楚國言歸於好，和睦相處。秦、楚聯手，派兵逼近韓國的邊境，韓國必然會俯首稱臣。大王憑藉崤山的險勢，擁有河曲的利處，韓國必然成了替秦伺察天下諸侯動靜的偵察官。這時大王派十萬大兵進逼鄭地，魏國必然恐慌，許和鄢陵兩城立馬會閉城自保，上蔡、召陵都不和魏國往來。這樣，魏國也就成爲秦國在東方的偵察官。一旦大王與楚國建立良好的關係，韓、魏這個兩個兩萬乘的大國就會自動合力攻打齊國，齊國右邊的土地，大王就垂手可得。這時秦國的土地，自西海至東海，橫絕天下。燕、趙與齊、楚之間相互隔絕，然後對四國加以脅迫，四國還沒有出兵，就會臣服於秦。”
或爲六國說秦王
［原文］
或爲六國說秦王曰：“土廣不足以爲安，人衆不足以爲強。若土廣者安，人衆者強，則桀、紂之後將存。昔者，趙氏亦嘗強矣。日趙強何若？舉左案齊①，舉右案魏，厭②案萬乘之國，二國，千乘之宋也。築剛平，衛無東野，芻牧薪採，莫敢窺東門。
“當是時，衛危於累卵，天下之士相從謀曰：‘吾將還其委質③，而朝於邯鄲之君乎！’於是天下有稱伐邯鄲者，莫④不令朝行。
“魏伐邯鄲，因退爲逢澤⑤之遇，乘夏⑥車，稱夏王，朝爲天子，天下皆從。齊太公聞之，舉兵伐魏，壤地兩分，國家大危。樑王⑦身抱質⑧執璧，請爲陳侯臣，天下乃釋樑。郢威王⑨聞之，寢不寐，食不飽，帥天下百姓，以與申縛遇於泗水之上，而大敗申縛⑩。趙人聞之至枝桑，燕人聞之至格道。格道不通，平際絕。齊戰敗不勝，謀則不得，使陳毛釋劍掫取，委南聽罪，西說趙，北說燕，內喻其百姓，而天下乃齊釋。於是夫積薄而爲厚，聚少而爲多，以同言郢威王於側牖之間。臣豈以郢威王爲政衰謀亂以至於此哉？郢爲強，臨天下諸侯，故天下樂伐之也！”
［註釋］
①舉左案齊：趙國向左發兵可以攻下齊國。舉，舉兵。②厭：通“壓”，壓服，制服。③委質：送去禮物。質，通“贄”，禮物。④莫：通“暮”，傍晚。⑤逢澤：今天河南開封。⑥夏：中原地區。⑦樑王：魏國樑惠王。⑧抱質：抱着禮物。質，通“贄”，禮物。⑨郢威王：即楚威王，楚懷王之父。⑩申縛：齊國之將。
［譯文］
有人替山東六國遊說秦王說：“一個國家土地廣闊，不能認爲國家就太平了；一個國家人口衆多，不能認爲國家就強大了。如果土地廣闊國家就能太平，人口衆多國家就能強大，那麼夏桀、商紂的後代還應當繼續繼承下去。從前，趙國也盛極一時，趙國強盛又怎麼樣呢？當初，趙國向東發兵可以吞併齊國，向西進兵可以攻下魏國，制服這兩個萬乘大國，就如同制服千乘的宋國一樣容易。趙國築起剛平城，使衛國失去了東邊的土地，就連放牧打柴的人也不敢出入東門。
“在這個時候，衛國的處境危如累卵，天下的遊說之士紛紛相互謀劃說：‘我們準備送些禮物，去朝拜邯鄲的趙王，準備投靠趙王！’於是有人倡議攻打趙國邯鄲，晚上才發佈命令，早上就開始行動起來。
“魏國攻打邯鄲，得勝而歸，於是在逢澤與諸侯會盟，魏惠王乘坐中原的車，自稱爲中原的王，率領諸侯朝拜天子，諸侯都順從他。齊威王聽說這件事後，派兵攻打魏國，致使魏國四分五裂，國家頻臨絕境。魏惠王親自帶上玉璧等禮物，甘願向齊威王稱臣，諸侯這才從魏國撤兵。楚威王聽說這件事，覺也睡不着，飯也吃不下，於是率領各路諸侯和齊將申縛在泗水之濱交戰，大敗齊將申縛。趙國趁勢發兵到枝桑；燕國趁勢出兵到格道。格道和平陸的交通都被斷絕。齊國發兵沒能取勝，計謀沒能得逞，只好派陳毛作爲使者，解下佩劍，頭戴布冠，到南邊的去向楚王請罪，又到西邊去趙國求和，到北邊去燕國遊說，對不明事理的百姓說明情況，諸侯這才停止攻打齊國。於是乎，積薄爲厚，積少成多，人們街談巷議，都在議論楚威王的威風。我難道是認爲楚威王的政治，謀略混亂到了如此地步嗎？這是因爲楚國好勝逞強、欺凌天下諸侯，所以天下諸侯才謀劃討伐楚國啊！”