呂布得到虞翻和顧雍還則罷了，他只是一般的欣喜，但他前後得到了劉曄和魯肅，這兩個都是王佐之才，得到他們兩個的效忠，呂布才真正地感覺到，自己是天下歸心。
這兩個人，一個是真正算無遺策的神人，一個是功蓋三分的謀略大才。
劉曄，不是影帝劉燁，但在三國時代，他也算是影帝，因爲他在同僚和上司面前展現的嘴臉截然不同。
他在曹操、曹丕、曹叡面前展現的智慧往往是對的，但爲了屈從那些智商稍低一點的同僚，他也委屈地降低了自己的判斷，只爲不被他們攻擊而保全自己。
劉曄從跟隨曹操起，經歷曹魏三世，到魏明帝曹叡時期，他很受曹叡的寵信親近。
有一次曹叡打算討伐蜀漢，朝臣都說不可以，但劉曄私下卻對曹叡說可以，後出去和朝臣又說不可以，因爲劉曄的膽識，說時都好像是真心的，曹叡和各大臣都沒有懷疑。
當時中領軍楊暨被明帝寵信，亦敬重劉曄，他是最爲反對曹叡伐蜀的大臣，劉曄與楊暨見面時亦有向他說不可攻伐的理由，楊暨於是以爲劉曄一定會支持自己。到後來楊暨再和明帝討論攻伐蜀漢之事，楊暨懇切地進諫反對；明帝指責他是儒生出身，不通軍事，楊暨因而搬出既一直反對伐蜀，亦是重臣的劉曄去勸告明帝，但明帝卻一直聽劉曄說可以攻伐，於是找來與楊暨對質，但召見時劉曄卻不發一言。後來劉曄再私下見明帝，指責明帝不應將伐蜀大計隨意告訴其他人，更稱懷疑蜀漢已得悉明帝要來攻的情報；明帝更是感謝劉曄。後見楊暨又指責他對君主進言過於直率，應要婉轉地表達；楊暨亦感謝他。
有人見到劉曄這樣巧妙奉迎這兩方面，甚爲厭惡，於是嚮明帝告發，更建議明帝召見劉曄時特地以與自己相反的意見來問他，如果每樣他都表示同意，就表示劉曄他是揣摩上意了。後來明帝一試，果然如此，更因始疏遠劉曄，劉曄因而發病。
呂布並沒有因爲這個歷史記載而認爲劉曄是首鼠兩端的小人，呂布將心比心，非常體諒劉曄，因爲劉曄是漢光武帝的兒子阜陵王劉延的後代，是漢室宗親，他跟東漢皇室的關係比劉備還要親近一些，而東漢皇室不爭氣，劉曄被迫投降曹魏下面，肯定會被猜疑，如果演技不高的話，要麼被曹操、曹丕、曹叡等當權者整死，要麼就被同僚陷害，所以劉曄迫不得已，只好儘量巧妙地逢迎君臣兩邊，以確保自己的安全。
呂布召見了劉曄，是一個丰神俊朗的世家公子，依照他的家境，完全可以錦袍玉帶鮮衣怒馬地來見呂布，但他的穿戴卻極爲樸素，恍然看起，像是一個出身於寒庶家庭的普通士子，呂布的第一印象，就知道這傢伙善於掩飾自己，善於演戲，不愧是三國時代的影帝，能和他的同宗，另外一位影帝劉備輪流拿金像獎。
呂布親自迎出城外，牽着劉曄的袖袍，帶着他走到自己的臨時行館，還讓其安坐。
劉曄劉子揚受寵若驚，不敢安坐。
呂布微微笑道：“子揚，你的受寵若驚是裝出來的吧，其實你早就料到我會這麼禮遇你的！”
劉曄目瞪口呆，他完全想象不到自己費盡心思的矯飾被呂布一眼看穿。
呂布笑眯眯地看着劉曄身上的簡樸服飾：“子揚，我覺得你還是不太瞭解我，你看我重用寒庶子弟，便以爲我喜歡着裝簡樸的人才，其實不然，我更欣賞行事真誠不僞飾的人，你着裝如果自然一點，像你原來那樣華麗，我可能會更高看你一點。”
劉曄想要解釋什麼，呂布擺擺手道：“我對你的瞭解，絕對比你對我的瞭解多！你七歲時，令堂去世，她臨終時說：‘你父親的僕人有誣害人的秉性，我擔心自己死後會出亂局，希望你和你哥哥劉渙長大後能除去此人。’你十三歲時就按令堂遺命，斬殺了令尊寵信的僕人，而後又坦然向令尊請罪。令尊原先大怒，但知道你的動機後也對他十分欣賞，不作苛責。當時汝南許劭在揚州避難，他善於觀人，稱你有王佐之才。”
劉曄驚訝地看着呂布，他完全想不到，呂布竟然連發生在自己十三歲的事情都瞭如指掌。
呂布又道：“去年，袁術大敗，江淮一帶豪強乘機而起，這些本地豪強大多不願抑強扶弱而且狡猾殘暴，有鄭寶、張多、許乾等人擁兵自重，其中以鄭寶最爲驍勇果斷，爲當地人所忌憚。當時鄭寶想擄略百姓渡過長江到江南地區，看中了你是當地的世家名人，想要強逼你倡導這個計謀。你知道後曾勸說好友魯肅魯子敬跟你一起去誅殺鄭寶，魯肅顧念家中祖母，沒有同往，所以你便想智除鄭寶。
當時我派使者到揚州勸說當地豪強歸順，你去見使者，論及當前時勢，並請使者在你那裡停留數日。鄭寶於是帶數百人帶着牛和酒迎接使者，並等待你。你在中門外設酒菜飯席給鄭寶部衆，自己則與鄭寶在內宴飲，並暗中要人借敬酒的機會殺掉鄭寶。但鄭寶原來不好酒，並且很留意他們，令那人不敢下手。於是你親手用佩刀斬殺鄭寶，並斬他的頭下來，向他的部衆恐嚇：‘呂公有令，敢有動者，與寶同罪。’鄭寶的部衆見此都很震驚和害怕，跑回營舍。當時營中尚有精兵數千，你爲防他們作亂，即騎鄭寶的馬匹到鄭寶的營門前，向一些首領陳說禍福利弊，最終衆人叩頭迎納。你入營後安撫羣衆，令衆人歸服，衆人推舉你爲新首領。但你見漢室衰微，自己亦是皇室宗族，不想擁兵，又見我統領的大軍尚未完全渡過淮河，便將那些部曲都委託給廬江太守劉勳。
劉勳當時在江淮之間有很強的兵力，江東孫策甚爲忌憚他，於是孫策派使節特以卑下的言辭和財寶要求劉勳代爲攻打上繚城。劉勳相信孫策，更因收得財寶而十分高興，各人都祝賀，但你並不感喜悅。劉勳詢問，你則說：‘上繚雖小，城堅池深，攻難守易不可旬日而舉，則兵疲於外，而國內虛。策乘虛而襲我，則後不能獨守。是將進屈於敵，退無所歸。若軍今出，禍今至矣。’但劉勳不聽，堅持出兵。而孫策果時從後乘虛襲擊劉勳，劉勳兵敗大損，後來又去增援壽春，終於被我擊敗，你也被我軍俘虜。”
劉曄低下頭道：“一切盡在奉先公掌控之中，劉曄慚愧。”他最爲慚愧的地方是暫時投效了劉勳那樣的無能之人。
呂布笑道：“子揚，你無須爲此自慚，你顧念家族，只得效力於家族領地範圍的諸侯，不管那人多麼庸碌，你都只得如此，就像我當年投效丁原一樣，我理解你的選擇，現在你投效於本公，棄暗投明，才能當可大展。對了，本公有一事相詢，廬江城東南馬鞍山上有賊人陳策聚衆數萬人，據險而守，我曾派偏將張勳前去消滅卻無果，我曾詢問下屬可否征討，很多人認爲山賊據險而守，難以攻克，而且無足輕重，不應徵伐，你意下如何？”
劉曄知道，呂布心中其實早有定論，他之所以這樣問自己是想考校自己的能力，稍微想了一下，便道：“張勳此人雖有軍事才能，但不足以對付陳策，且現在天下未定，陳策得袁紹援助，纔敢負隅頑抗，可現在淮南局勢大致穩定，應該懸賞勸降，剿除馬鞍山其他山賊，孤立陳策一支，然後主公親臨大軍前往，主公之名，威震華夏，陳策必不敢當，山賊就會自行潰敗，逃往荊州。”
呂布命人傳出消息，說自己親自領軍攻打馬鞍山，陳策那裡敢跟呂布對陣，還沒有看到呂布大軍的影子，便領着麾下山賊逃往荊州，投奔袁紹去了。
呂布順勢派人佔據馬鞍山，在那裡築城，開爐鍊鐵。
呂布確認了劉曄的才能，便任命他暫爲大司馬倉曹掾，並署理行軍長史，劉曄此外還有一個重任，參與軍備部的日常研發工作，呂布知道劉曄在歷史上曾向曹操獻上霹靂車的圖紙，是有名的發明家，呂布不想浪費他這方面的才能。
呂布用道術確定了劉曄只有自保之心並無野心之後，徹底放心重用劉曄，他坦率地對劉曄說道：“對你知根知底，我還這樣看重你，無非是不想讓你的才能白白浪費在淮南這個小地方！
我想，你一定猜得到，我以後會再往上走一步，你會擔心因爲你是漢室宗親，所以我會猜疑你，會防着你，會不重用你，你肯定會這樣想，你這樣想，就太低估了我的胸懷。汝南許劭先生稱你有王佐之才，我完全認同他的判斷，我會讓你的才能盡情展示出來！我都放開了戒心，希望你也能放開戒心，全力發揮你的聰明才智，有多大才能你展示多大。”(。