相較北上攻打鴻基和廣寧的周勝部遭遇安南軍民反抗而無有寸功，從海陽水寨南下攻打清化的鄭成魁部進展順利，其部先後襲擾清化、義安、河靜等地，攻陷縣城兩座，安南軍隊炮臺三座，消滅安南守軍四千餘人，殺害安南百姓一萬餘，俘去青壯男丁及女子七千有餘。
在河靜海域休整兩天後，鄭成魁又指揮所部水師進入蘭江江口及日麗海門等地，此舉不但驚動駐防蘭江鄭軍大將鄭根、黃義膠等人，也震動了蘭江以南駐防石華、天祿、宜春、羅山等縣的阮氏駐軍。
鄭根早已得升龍府鄭主諭令，知道北方的明人殘軍來犯大越，但卻沒想到水師竟然全軍覆沒，以致明人水師在大越海疆縱橫馳騁，無可阻擋。沒有水師制敵，鄭根便無法對明軍水師採取有效剋制辦法，只能命令沿海、沿江軍民大舉內遷，以免被明軍擄掠。此舉和清廷現下正在福建沿海推行的“禁海令”倒是如出一撤。
除命百姓內遷外，鄭根又調優兵數千於府縣要隘關卡駐防，各地官府組織一兵和義勇聯防聯治，鄉野之間每隔數裡便設一烽火臺，但現明軍水師上岸，便即點烽火告訊。該地駐軍見訊即備戰，若上岸明軍兵少，則聚勇進擊；若兵多，則據守關隘不得輕出，以免被明軍所乘。
但是鄭氏黎朝國土綿長，兵馬又少，哪裡能夠做到處處設防。明軍行船過來，現此處設防，便奔他處，隔上數十里乃至百里突然登岸，地方官府及駐軍根本無從防備，甚至連反應時間都沒有。安南國境狹長，沿海即人口稠密地區，明軍只要上岸，根本不必花費手腳便能尋得密集村莊搶掠，等到明軍搶完上船，附近駐軍都不能夠趕到。一時之間，鄭氏黎朝南方沿海處處告急，自明軍來犯之日起，地方上報損失無可計數，單是被殺百姓就有五六萬，抓走擄去的更是無從確認，錢糧財貨損失更是個天文數字。
鄭氏黎朝被明軍大搶特搶之時，南邊的阮氏政權卻未遭明軍進犯，這令得鄭根等人懷疑明軍已和江南的阮軍取得聯繫。
鄭根沒有猜錯，明軍的確已和阮氏政權接上頭。鄭成魁奉命南下除了劫糧抓勞力，襲擾牽制蘭江鄭軍主力不使他們北上增援升龍府這個目的外，便是聯絡南方阮氏政權，相約合擊鄭軍。
鄭成魁派人和阮軍大將阮有進取得聯繫，言道大明軍隊之所以攻打鄭氏，只因鄭氏背信棄義，扣押大明公主。鄭成魁對阮氏方面強調大軍來犯只是討回公主一行，並懲罰鄭氏對大明之背叛，而對安南並無領土要求。若阮軍願意協助大明攻打鄭氏，那麼將來鄭氏滅亡之後，大明將承認阮氏對於安南全境的佔領，大明監國殿下也將以國書冊封阮氏之主阮福瀕爲安南王。
阮有進此人是阮軍大將，阮主親信，鄭阮數次大戰，阮有進功勞不小。前年若不是阮有進拒敵於蘭江，重創鄭軍，恐怕鄭軍早已兵臨順化城下。
阮有進要滅鄭氏之心比明軍更甚，但他卻沒有輕易答應明軍的條件派兵過江攻打鄭軍，而是派人快馬回順化，由阮主決定是否和明軍聯手。
接到海陽水寨轉告，周勝在鴻基進展不利，鄭成魁便沒有乾等阮氏迴音，而是繼續率水師攻陷鄭氏海防要地義安定海城，鄭氏總兵黎明泰及三千一兵戰死。後又攻打錦羅江的門戶離港，安南左軍都督武元夔率軍堅守，鎮守黎憲卻欲求和，下令武元夔率軍撤退，武元夔卻斷然拒絕撤軍。黎憲見狀，便率部自行撤走，致使離港守軍軍心大亂，明軍乘勢炮擊，後2ooo水兵上岸奪取離港炮臺。武元夔與數百士兵拼命死守，可惜寡不敵衆，戰死炮臺。
黎憲膽怯退兵之後得知武元夔戰死，離港炮臺失守，害怕鄭主降罪，竟然謊報大捷，奏稱擊退明軍，斬殺明軍三千餘人。鄭主聞報大喜，命黎憲將斬殺明軍級運送京師以振軍心。黎憲手中哪有什麼明軍級，喪盡天良之下竟命士兵捉拿境內漢人，拿他們頭顱冒充明軍級。
安南境內有不少漢人，人數約有百萬。早在漢武帝時期，北方漢人就開始移民到南越遷居。這些漢族定居者包括流亡、駐軍與朝廷官司。東漢馬援征服交趾後，三萬餘的漢族駐軍駐紮在安南，大部分與當地越族女人通婚，生下後代。宋朝初年，安南獨立，建立了大瞿越國，和宋朝形成宗藩關係。南宋末年，由於蒙元入侵，忠於宋室的遺臣義士多逃奔越南。安南人史料記載當時有大海船3o艘，滿載宋人和財物妻子，渡海而來，後被安置於京都附近的街姥坊。
大明成祖時期，出於政治及經濟文化的原因，成祖皇帝曾遣鄭和七次遠航西洋，占城爲站必到之地，加強了相互的往來，不少漢人移民至此。另外，明成祖時調滇桂兵數十萬入越平亂，到宣宗皇帝放棄越南時，已有大部分士兵隨員留居在了越南。
儘管因爲通婚和世代居住原因，安南的漢人膚色和當地人並沒有什麼差別，但從面相仍可清楚分辯，安南人面像多尖窄，遠視若猴子，漢人則不然，加上北方中原王朝千年以來對安南的佔領入侵，故而安南人對境內漢人多有歧視憎恨。明軍的大舉來犯和燒殺搶掠行爲激了安南人的反抗之心，也讓安南境內的漢人身處險境。奈何不了明軍的安南人自然而然將怒火泄在了他們的鄰居漢人身上。黎憲下令捕殺漢人後，安南士兵盡皆興奮，百姓也是人人雀躍，紛紛協助官兵捕殺往日鄰居，甚至親戚。
有漢人逃過安南兵捕殺，冒死嚮明軍報信，因明軍水師來往不定，報信人便往北奔山南，恰值第十二鎮鎮將牛根生指揮所部兩旅兵欲奪取山南城，聞知安南人正大舉殺害漢人後，牛根生大怒，立即兵攻打山南城。於城下擊敗山南鎮守鄭榳糾結的數千烏合之衆，越城而入，令城中漢人自出，隨後全城慘遭焚掠，死傷安南軍民十數萬人。屠殺與大火直持續了三天，嚇得山南附近寶州士商惶恐萬狀，派人嚮明軍交納一百萬兩贖城費，免於明軍破城。(未完待續。)