面對羅斯福顯然是善意的詢問，謝昌雲道：“在中國和蘇聯之間，最重要的問題就是領土主權問題，除了正式的條約之外蘇聯還侵佔了中國的許多領土，並一手操縱了外蒙古的分離，我之前也對總統先生表示過，我們首先要蘇聯把條約以外的領土全部歸還中國，然後再來解決條約涉及的被割讓的中國領土。但是我也知道第二步的要求幾乎是不可能的，所以我設想了一個方案。第一，我們在包圍日本本土的時候，首先以中國軍隊奪取薩哈林島（庫頁島）南部地區，滿清政府把庫頁島割讓給了俄國，俄國又把庫頁島的南半部割讓給了日本，我們再才日本手裡奪過來，法理上我們是站得住腳的。第二，我們必須向蘇聯提出退換通過不平等條約侵佔的中國領土，在蘇聯不同意的情況下，我們可以退一步提出另外的要求，就是中國公民在原被割讓地區享有居住權、並擁有對這些地區資源的勘探和開發權。在這樣的情況下，我們可以放棄對交換被割讓領土的要求。”
按謝昌雲的想法，只要中國人在這裡站住了腳，等幾十年之後蘇聯分裂，到那個時候就一切都好說了。
不過要做到這些難度還是非常大的。
羅斯福顯然也是這樣認爲，於是道：“孩子，雖然不涉及太多領土問題，但你的這個方案蘇聯肯定也是不會答應的。”
謝昌雲道：“目前是個機會，儘量爭取吧！我希望總統先生能夠給予支持。”
羅斯福道：“我怎麼樣才能給你支持呢？”
謝昌雲道：“在歐洲登陸的時間和地點上，在與斯大林會談的時候，可以還在對日作戰爲由拖延開闢第二戰場的時間，並附和丘吉爾先生的意見，把南歐作爲登陸的首選地點。”
羅斯福道：“在斯大林對你做出妥協之後我們也會讓步的，是嗎？”
謝昌雲道：“是這個意思。”
羅斯福很嚴肅的道：“如果這樣做，我需要對美國有一個交代。”
謝昌雲道：“明年我會促動中國政府與美國開始進行雙邊貿易和投資自由化、以及關於專利保護的談判。”
羅斯福盯着謝昌雲看了好一會兒，然後道：“孩子，你總是能抓住最關鍵的問題，並且會充分利用上帝給你的一切條件。外蒙古問題你打算怎麼解決？”
從根本上來說，羅斯福所做的一切也是要圍繞美國的利益來進行，只不過不像丘吉爾那樣狹隘就是了。
謝昌雲把放涼了的幾杯鐵觀音都一氣喝光，然後道：“通過國際監督，由蒙古人民對其地位進行全面公決，除此之外沒有
別的選擇。”
羅斯福點頭道：“這種方式符合《大西洋憲章》，你有把外蒙古的大多數人民不贊成獨立嗎？”
謝昌雲道：“如果是自由公正的表達自己的意願，我有這個把握。”
羅斯福道：“你已經在爲此開始進行準備了是麼？”
謝昌雲道：“是的。”
羅斯福道：“進行國際監督，就需要一個被大多數國家認可的國際機構出面，你認爲現在的國聯能夠承擔這個責任嗎？”
謝昌雲搖頭道：“目前國際聯盟，在組織機構和成員國不具有廣泛的代表性，而且根本沒有起到預期的作用，並對世界陷入戰爭負有很大的責任，這個機構沒有必要繼續存在了，我認爲應當重新建立一個具有更廣泛代表性和更大權威的國際聯合組織，這是戰後國際社會應當首先考慮的問題而且現在就應該開始醞釀。我認爲蒙古的全民公決應該由這樣一個組織來負責。不僅是外蒙古，其他一些地區如有類似情況也可以照此辦理。關於這個國際組織的框架、主要職能和議事程序我已經有了一些考慮。”
羅斯福驚訝道：“我的孩子，你的腦筋還夠用嗎？你能否爲我公佈一下你的設計？”
前世那些有關聯合國的情況，謝昌雲雖然不是掌握的很細緻，但基本的內容，如什麼聯合國大會、安理會、安理會常任理事國、表決方式、主要的分支機構、費用分攤等他還是清楚的，這時一一信口拈來，倒像似經過了深思熟慮，而且非常全面系統。
就這已經足夠了，讓羅斯福和何欣怡聽的是全神貫注。
謝昌雲好不容易說完之後，羅斯福立刻道：“我們實際上已經再考慮重新建立一個以維護和平、促進各國交流的新的國際組織，但是這支是一個初步的設想，遠沒有你剛纔說的這樣全面和明確，讓我好像已經看到了這個國際組織的存在。孩子，我需要一部分文字的材料。”
謝昌雲道：“好的，到德黑蘭以後我就整理出來交給總統先生。”
這一刻，羅斯福覺得選擇了與謝昌雲全面合作，是他但任總統所做的最正確的決定之一。
不過謝昌雲驚人的表現還沒有完結，在隨後談到對盟軍開闢第二戰場後歐洲形勢的可能變化時，謝昌雲道：“兩面戰場同時作戰，肯定會加快納碎德國的覆滅，但是也正因爲如此，戰後的歐洲或者世界將形成兩各在意識形態和經濟形式上互相對立的集團，所以戰爭的危險並沒有消除，只不過是各自對戰爭的觸發會更爲謹慎，雙方都會力圖取得靜態上的軍事優勢。在這一點上
，我認爲丘吉爾先生和斯大林似乎都有了預感，這次會談所面臨的登陸地點之爭，更多的會是因爲這個原因。”
羅斯福道：“你看的很深刻，但是我們只能是選擇可以使戰爭早日結束的方式，以後的問題只能是以後來慢慢解決了。”
謝昌雲道：“總統先生，我想說的是中國選擇了民主政治和市場經濟的道路，勢必就會與蘇聯產生重大分歧，但中國與蘇聯又是鄰國，如果兩個國家走向根本對立，勢必就會因爲嚴重的影響中國的經濟發展，所以中國不可能採取一邊倒的立場，在外交政策上必須有自己的獨立性，所以戰後中國和美國的軍事同盟關係就會終結，取而代之的將士是經濟和技術方面的進一步合作。我之所以說這些，是因爲戰爭進行的時間不會太長了，想讓總統先生考慮戰後問題時能有所參照。”
羅斯福道：“謝謝你提前對我說這些！我理解中國向在和平條件下加速發展的願望，也希望你們的願望能夠儘快實現。對美國來說，只要能有中國這個巨大的市場存在就足夠了。”
對於世界大戰之後又轉入冷戰的嚴峻形勢，羅斯福不可能充分意識到，也沒有任何人能意識到。謝昌雲不想讓中國徹底捲入冷戰。中國一旦獲得了和平的環境，一旦走上了完全市場經濟的道路，發展的速度將是除了謝昌雲之外的任何人都不可能料到的，就是謝昌雲自己恐怕也會低估。
謝昌雲必須利用這次首腦會談的機會，來爲戰後中國採取不結盟路線打下基礎。
所以，在當天到達德黑蘭之後對斯大林的拜訪中，謝昌雲也向斯大林表示了中國在戰後將奉行的路線。
出人意料的首先談到了戰後的問題，不由讓斯大林再次仔細端詳起了這個久聞其名的年輕中國將軍。
在見到謝昌雲的頭一眼時，斯大林就預感到了決不能以面前這個年輕人的年齡來對他作出判斷，因爲這個年輕人面帶的微笑絕不是僞裝出來的，而是帶有強烈的自信和虛懷如谷的坦蕩。
不過由於拜訪是禮節性的，所以謝昌雲並沒有向斯大林提出那些尖銳的問題，而主要是對蘇聯給予中國的援助表示了感謝，同時也對蘇聯在蘇德戰場上取得的勝利表示了祝賀。
斯大林也對謝昌雲給蘇聯的幫助表示了謝意，同時對謝昌雲在中國、東南亞和北非的一系列戰績給予了高度的評價，甚至還玩笑的提出邀請謝昌雲到蘇聯來指揮一個方面軍。
謝昌雲笑道：“在蘇聯扭轉了戰場局勢的情況下，我可不敢去搶功。要是讓我選擇，我更願意擔任蘇聯遠東部隊
的司令。”
斯大林道：“蘇聯在整個遠東地區只有不到五十萬的兵力，與日本關東軍的八十萬和謝將軍的一百多萬軍隊比起來不足爲道。”
謝昌雲道：“看來我只能留在中國繼續指揮我的軍隊了。”
簡單幾句對話，其實已充分的表達了雙方的態度。
由於沒有了蔣介石夫婦在，而且也不參加三國領導人的正式會談，所以謝昌雲在德黑蘭要比在開羅自在得多，第二天把有關成立國際組織的用中文寫了出來，交給了何欣怡和王秋去翻譯，自己則叫上了麥德彪和兩名參謀打起了撲克牌。
而在會場中的斯大林的心情卻非常沉重，其原因主要是羅斯福閉口不談敦促蘇聯對日作戰的事，並且與丘吉爾一起主張盟軍最快只能於明年九月份在南歐開闢第二戰場，致使斯大林原來想利用對日作戰來這張牌來促使美國讓步的打算完全落了空。
雖然蘇聯在蘇德戰場上已經取得了優勢，但隨着戰線向前推移所造成的補給線的延長，如果德國再將部署在西面的軍隊大批調往東線戰場，蘇聯也沒有把握繼續保持戰場的主動。另外還有情況表明德國正在加緊研製新的威力巨大的武器，甚至有可能造出原子武器，一旦這些武器被投入戰場，蘇聯就將付出不可估量的代價。
所以開闢第二戰場的時間對蘇聯來說是是至關重要的。
斯大林急於想弄清楚美國改變原來立場的原因，因此在爭執了一個上午之後，斯大林便要求暫時休會，轉由三國領導人進行雙邊的會晤。
下午兩點，斯大林來到了羅斯福下榻的別墅。
由於前一天斯大林已經來拜訪過了一次，所以坐下之後沒有過多客套便向羅斯福提出了詢問。
羅斯福道：“美國目前在太平洋地區投入了巨大的軍事力量，在沒有消除日本從海上對美國西海岸、夏威夷、菲律賓和澳大利亞的威脅之前，美國不便將沒有充分訓練的兵力和大量物資提前用於歐洲，不過美國正在採取措爭取儘快在太平洋地區取得決定性的勝利。”
斯大林道：“這個勝利估計需要到什麼時間？”
羅斯福道：“如果中國對謝昌雲將軍能夠同意在太平洋承擔起更多的作戰任務，我們還是有希望提前三到四個月在歐洲開闢新的戰場。”
斯大林道：“那麼謝昌雲的態度如何呢？”
羅斯福道：“謝將軍想首先解決國內戰場的問題，不願意把兵力過多投入到中國以外的地區，我正在努力對他進行勸說。斯大林先生也可以和他談一談。”
羅斯福道：“我不敢肯定，但是我們必須去努力。謝將軍之所以不願出兵，其中就有對蘇聯不參加對日作戰、反而與日本簽訂了中立協定的因素，謝將軍把北非遠征軍撤回了國內不願意繼續對德作戰，主要也是由於這個原因。他希望我們能夠勸說蘇聯對日宣戰，但我知道斯大林先生的難處，所以並沒有答應他的要求。中國、東南亞和北非戰場的情況證明，謝將軍的軍隊是世界上最好的軍隊，如果他能在太平洋地區投入三十萬的陸軍，太平洋戰場的局勢很快就會得到根本改變。馬歇爾將軍還對我說過，如果能有一個集團軍的謝將軍的部隊，盟軍在歐洲登陸就有了可靠的保證。”
斯大林道：“看來我是要和謝將軍談談了，以便消除他對我們的一些誤解。”
謝昌雲與羅斯福住的地方相隔很近，斯大林在羅斯福那裡只坐了半個小時，就來到了謝昌雲的住處。