呂布見了牽來的馬匹就是一陣怒火，這匹馬雖然也算雄健，但是哪裡可以和赤兔想比，呂布身子頗重，這兩日飲酒又增添些許肥肉，而且畫戟極重，一般馬匹勉強承載起來，但想要進退隨心卻根本不行。如此一來徒勞令自己戰力減弱。當初和典韋，關羽等人大戰時，那兩人便曾應爲坐下馬匹不濟而掉落馬下，只怕現今自己也要受馬匹干擾了。
呂布強行將自己怒火壓下，出發！
高順等人跟隨其後。當日呂布帶領七健將（除了張遼）前往兗州，令張遼和高順前往臨沂敵住曹操。結果張遼投降，七健將慘死鉅野澤中，現今帳下不過高順一人可用，城中兵馬不足兩萬，而且並非精兵，馬匹更是稀少，雖然可以憑藉城牆打防守，只是剛剛遭逢大敗，將士士氣低落，現在曹操大軍三倍於自己，想到這些呂布愈發心煩。
來到郯城（徐州治所）城牆之上，呂布見城下曹操大軍熙熙攘攘，不下六萬之衆，心中第一次升起一絲懼意。原本呂布還打算衝殺出去，一翻大殺，發泄這段時間心頭的鬱悶，但如此多人，只怕剛剛打開城門闖出去，便將被萬箭穿心而死。
“緊閉城門！”呂布只得這般號令將士。同時發動所有城中百姓，令衆將士不斷搬運箭支，石塊上城牆，務必死守。
呂布雖然慌亂卻也知道曹操大軍形勢亦十分微妙。現今劉峰，袁紹大軍在後面追擊，只要這邊能夠堅守一段時間，劉峰袁紹大軍追來，則徐州危機可解。
且說劉峰這邊，早有影軍將曹操大軍的動向探查清楚，得知曹操居然令于禁領一萬人馬攻打豫州，其餘軍馬攻打徐州，頓時瞭然，前者乃是佯攻，後者只怕纔是曹操真實目的。其目的在於打下徐州，而後使徐州，青州北海國連成一體。
徐州方面呂布軍馬僅僅萬餘，定然不是曹操對手，徐州城破已成必然，不過那呂布也絕非善與之輩，定然令曹軍損失慘重，如此一來正合自己心意。當下劉峰令大軍放緩形成，袁紹一方得到冀州方面消息，大公子袁譚將曹洪兵馬誘入腹地，而後十萬大軍同時出擊，迫使曹洪不斷後撤，損兵五千。
袁紹大喜，亦對冀州腹地留守的謀士沮授一翻厚賜，大公子袁譚正是在其幫助下先是誘敵深入，而後趁對方大意大軍出擊，一舉擊殺曹洪五萬人馬。得知冀州方面消息，當下袁紹也不急，同劉峰一樣，坐等曹操攻打呂布，待兩軍兩敗俱傷之際再行出擊。
曹操自然知曉兩人心思，當即令曹仁率軍騷擾，但有機會便趁機偷襲。
對此，劉峰令影軍小心防備，但凡發現曹軍兵馬出現，則領大軍追擊，迫使曹仁小幅度軍馬騷擾毫無建樹。
袁紹則在田豐，審配，逢紀建議下，固守，絕不主動出擊，但凡曹仁軍馬殺來則利箭射回。一時間曹仁軍馬竟起不到半點作用。