“……中華錦繡江山誰是主人翁？我們四萬萬同胞！
強虜入寇逞兇暴，快一致永久抵抗將仇報！
家可破，國須保！身可殺，志不撓！
一心一力團結牢！努力殺敵誓不饒！
努力殺敵誓不饒！
中華錦繡江山誰是主人翁？我們四萬萬同胞！
文化疆土被焚焦，須奮起大衆合力將國保！
血正沸，氣正豪！仇不報，恨不消！
羣策羣力團結牢！拼將頭顱爲國拋！
拼將頭顱爲國拋！”
……
浙江省西北部的崇山峻嶺之間，伴隨着一曲自從“九一八”事變之後，就紅遍了大江南北的《抗敵歌》，一支風塵僕僕、衣衫襤褸的軍隊，正在坎坷崎嶇的山路之間，深一腳淺一腳地艱難跋涉。他們身上披着禦寒的大衣不僅式樣顏色五花八門，而且上面滿是血跡、焦痕和破口，充分顯示出了這一路上的艱辛與征塵。
十二月初的江南，雖然不比大雪漫天的東北和華北，但也已經很冷了。一片陰寒刺骨的山霧之中，這些身穿帶着紅領章的灰軍服，頭戴灰色八角帽，上面有布質紅五角星的士兵，全都被凍得直哆嗦，只得一邊在山路上小步慢跑着，一邊從衣服內層摸出被體溫捂得稍微有點軟的雜糧餅，塞進嘴裡慢慢咀嚼。
——這就是工農紅軍北上抗日先遣隊第十九師，一支“孤軍轉戰東南三千里”的英雄部隊。
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紅十九師的前身，是活躍於福建戰場的紅七軍團。
早在中央紅軍主力開始長征之前，黨中央和中革軍委經過反覆醞釀，就決定派遣一支部隊潛入敵後，向浙閩皖贛邊區開展游擊戰爭。其戰略意圖是將反“圍剿”戰爭擴展到國民黨統治腹地。
這樣一來，就可以調動和牽制一部分國民黨軍隊，緩解和減輕國民黨軍隊對中央革命根據地的壓力，爲中央紅軍的長征創造有利條件……但很顯然，這也是一項極爲危險的重任。
——提一旅孤軍潛入國民黨統治的腹地，毫無疑問將付出極爲重大的犧牲，承受無數艱難困苦的考驗。
因此，在今年7月，中革軍委決定由紅七軍團組成工農紅軍北上抗日先遣隊（內部保持軍團編制），打着抗日救亡的旗號，向敵後進行戰略轉移……總的來說，這是一支投出去問路的軍隊，是一支一石三鳥的隊伍。這支部隊是否能夠在敵後取得作戰成功，關係着一個醞釀已久的大計劃——紅軍大部隊的長征。
於是，正在東線征戰的紅七軍團，於1934年7月初從福建連城奉命趕回瑞金，準備北上。
當時紅七軍團的軍團長是尋淮洲，軍團政委樂少華，軍團參謀長粟裕，軍團政治部主任劉英。總的來說，這是一支富有實戰經驗的精幹部隊，但在東線的屢次血戰之後，軍團兵力損失慘重，當時已經僅剩下四千餘人，而且武器裝備嚴重不足，有一部分戰士甚至沒有步槍，只得用竹槍來湊合……
可儘管如此，處境艱難的黨中央和中革軍委，還是給這支部隊下達了作戰任務：最大限度地在福建、浙江開展游擊戰爭，創造游擊區域，在閩浙皖贛建立新的根據地；開展反日運動；潛入敵人遠後方去消滅敵人單幹部隊，破壞杭州至江山的鐵路與公路運輸線，吸引“圍剿”中央蘇區的一部分敵軍回援其後方。
爲了執行新的艱鉅任務，紅七軍團在瑞金經過短暫的休整，突擊補充兩千多名新戰士之後，就攜帶五百多擔抗日宣傳品以及一些炊事用具，組成一支浩浩蕩蕩的“搬家大軍”揮師北上，遠赴閩浙皖贛邊區——從某種意義上來說，抗日先遣隊的這次行動，也是對幾個月後主力紅軍西征的一次預演。
於是，中央紅軍主力日後在長征之中遇到的各種困難和麻煩，被“投石問路”的工農紅軍北上抗日先遣隊，幾乎是一個不落地統統提前體驗了一遍，而且實際形勢還要更加的惡劣和嚴峻！
——浙江是蔣介石的老巢，反對紅色革命的社會基礎雄厚，保安團的數量衆多，保甲制度也較爲嚴密，交通與通訊又很捷便，所以敵人在浙江總是能及時掌握紅軍的行動情況，從各方面調動部隊圍擊紅軍。抗日先遣隊卻只能機械地按照中革軍委規定的時間、地點、路線、里程慢慢地走，差不多天天要打掩護仗、遭遇仗。雖然因爲浙江保安團的戰鬥力極差，紅軍取得了不少戰術性的勝利，但整個處境卻越來越被動了。
而且，對於紅軍指戰員來說，因爲在浙江戰場沒有根據地或游擊區作爲依託，有時即使有了戰機，大一些的仗也不敢打——浙江省到處是敵人的嫡系，幾乎沒有羣衆基礎，一仗打下來，出現的傷員根本無法就地安置。而擡着傷員行軍打仗，則是非常困難的。一個傷員要兩個戰士擡，還要一個戰士替換，長距離擡下去，就削弱了部隊的戰鬥力。但無論如何也不能把傷病員丟了，那是革命軍隊所絕對不能允許的。
儘管處境十分不利，但工農紅軍北上抗日先遣隊的廣大指戰員們，依然以堅韌不拔的革命意志和勇敢頑強的戰鬥精神，排除了一個又一個艱難險阻，在浙江戰場上連續行軍作戰，不斷逼近敵人腹心，擊退了敵人無數次的截擊，追擊和“圍剿”，打了一些勝仗，粉碎了敵人消滅這支紅軍的企圖。
除此之外，他們在沿途還儘可能地開展羣衆工作，宣傳黨的抗日救亡主張，在崖石上、牆壁上、電線杆上刷寫“抗日反蔣”、“紅軍是抗日的隊伍”、“打土豪，分田地”、“把日本帝國主義趕出去”等標語，散發《工農紅軍北上抗日先遣隊告農民書》等宣傳品，號召勞苦大衆團結起來打土豪分田地，推翻國民黨政府的殘酷統治……從政治上呼應中央紅軍長征，擴大了黨和紅軍的影響。部隊雖然戰鬥和非戰鬥減員較大，但沿途陸續給各游擊區留下了一千多名軍事骨幹力量，作爲發展紅色政權的種子……
就這樣，尋淮洲和粟裕帶着這支僅有幾千人的小部隊，前後轉戰閩、浙、贛、皖四省的幾十個縣鎮，拖着十多萬國民黨圍剿部隊到處兜圈子，歷時近四個月，行程一千六百多公里，最後終於甩掉了追兵，突破了封鎖線，勝利抵達江西東北部的閩浙贛蘇區，與方誌敏領導的地方紅軍會合。
接下來，鑑於紅七軍團已經打得只剩下了三千多人，無法再維持軍團的建制，中革軍委電令紅七軍團跟方誌敏的部隊合編，成立紅軍第十軍團，紅七軍團改編爲紅十九師，尋淮洲任師長，粟裕任軍團參謀長。
同時，爲了配合中央紅軍主力的西渡湘江，中革軍委又命令紅十軍團立即再次出擊敵後，以運動戰消滅敵人，創造皖浙邊蘇區，進一步調動國民黨嫡系兵力。並且特意強調：“行動須迅速，不宜再遲延。”
因此，紅十九師只得不顧長途跋涉的疲憊，於十一月十八日再次踏上征途，先是在浙江邊境擊潰了國民黨浙江保安縱隊副指揮蔣志英的兩個團，打得蔣志英負傷敗退常山，紅十九師因此繳獲頗多。
接着，紅十九師利用強行軍甩開追兵，途徑衢縣上方鎮，北渡新安江，進抵桐廬地區，並且在轉山浦設伏，擊潰了國民黨補充一旅王耀武部的一支小分隊，但也暴露了自己的行蹤……師長尋淮洲索性一不做二不休，進一步揮師逼近昌化、臨安，打到距離杭州不過一百公里的地方，深深震動了浙江省會杭州。
但是，不管是實際指揮這支英雄部隊的尋淮洲師長，還是剛剛脫離了紅十軍團總部，趕來前線督戰的粟裕參謀長，都明白他們的部隊已經打到極限了，實在是沒有餘力繼續向杭州進軍——因爲省城杭州遭到威脅，國民黨四十九師、浙江保安第一、第二縱隊以及補充第一旅王耀武部主力，正彷彿被狠狠抽了一鞭子似的，拼命從幾個方向加緊對紅十九師的追擊和圍剿，企圖切斷紅軍的前進道路，進行包圍和殲滅。
對於勢單力薄的紅十軍團來說，一百多公里之外的杭州，看似近在咫尺，其實卻遠在天邊。如果不顧一切地繼續進軍，即使能夠僥倖地殺到杭州城下，接下來也肯定會被數倍於己的敵軍圍殲。
偏偏遠在千里之外的黨中央和中革軍委，一方面在電報中措辭強硬，完全不顧紅十軍團的艱難處境，不斷下達各種硬性指示，容不得半點打折扣；一方面卻又朝令夕改，一會兒一個主意——有時候要求紅十軍團打大仗，向大城市進軍，調動敵人，給中央紅軍減輕壓力；有時候卻命令紅十軍團保存實力，儘量在敵人勢力薄弱的地方建立穩固根據地……弄得紅十軍團一時間無所適從，連下一步該如何走都是吵成一片。