袁紹的荊州地區便是後世的湖南、湖北兩省和河南省的南陽市，他坐擁兩省一市，還嫌不夠，在將豫州刺史劉表收爲附庸後，他準備往北邊的兗州開拓，還準備往東邊的揚州、徐州開拓，與此同時，他還將觸角伸向南邊的交州。
南邊的交州，便是後世的兩廣和越-南北部，被交州牧土燮佔據。因爲袁紹的觸角伸得太長，威脅到了土家對交州的統治，土燮聽信謀士程秉的主意，也採取遠交近攻的戰略，再派使者去鄴城朝廷示好，還派使者去成都向益州牧劉焉交好，又派使者去江東與揚州刺史袁術、孫策、朱皓等人交好，同時派兵驅除賴恭和吳巨，恰逢此時賴恭與同期到任的蒼梧太守吳巨不和，被吳巨舉兵逼走回到故鄉零陵，吳巨將賴恭逼走後，遣使向土燮表達好意，土燮後來默認了吳巨對蒼梧的統治。
呂布凝視着大漢疆域圖，對土燮的好感油然而生，因爲土燮之前就任太守的交趾郡，分明就是後世的越-南北部，整個郡全部在後世邊界線外。
書中暗表，由於土燮曾統治部分越-南領土，因此一些越-南史家亦把士燮當作越南君主，稱士燮爲“士王”，越-南民間相傳在晉朝末年林邑國侵犯交州時，林邑人曾發掘過士燮的墳墓，見其面色如生，大爲驚駭，重新封上了他的墳墓，越南人因此以之爲神，立廟事之。號“士王仙”。
呂布想起後世那場自衛反擊戰，就不由得扼腕嘆息，一個好好的交趾郡被後世那些不肖子孫給丟棄了。淪爲那幫猴子的樂園，讓我們許多大好男兒在那裡空灑熱血。
在派遣使者前去封土燮爲交州牧兼領鎮南將軍，呂布還親筆修書一封給土燮。望他繼續往前開拓大漢的邊界，並許諾將土燮開拓出來的疆土單獨設爲一郡，封土燮爲郡王，世代享受那個安南郡的賦稅。
郭嘉對呂布那封書信不以爲然：“主公，土燮乃儒生出身，年少時隨潁川人劉子奇學習《左氏春秋》，後來親自著有《春秋經注》、《公羊注》、《穀梁注》傳於世，他所最爲信賴的謀士程秉亦是儒生。程秉起初跟隨鄭玄，後來北方荒亂而到交州避難，期間與劉熙考究五經大義，因此通繞五經，被士燮任命爲長史。儒生當家的交州自保有餘而進取不足，主公對他寄予厚望，難免失望。”
呂布一笑置之。還是照樣讓人把那份書信送給土燮，土燮與程秉看完呂布的書信，往南眺望，不約而同地嘆息道：“蠻荒之地，拓之何用！”
呂布得知土燮不思進取。方纔感嘆郭嘉識人之明，還是寄期望自己培養的交州刺史步騭和交州將軍呂岱爲自己完成使命，這個使命以現在的進程來看，至少要到十五年以後。
因爲袁紹的不可一世，讓土燮頓起戒備之心，跟呂布聯手遏制袁紹的發展，呂布遠交近攻的戰略初步實現，再往下一步，由軍務院各位謀士建議，呂布授意鄴城朝廷派使者前去益州，與益州牧劉焉交好，共同遏制袁紹的勢力擴大。
劉焉爲漢魯恭王之後裔，以漢朝宗室身份，拜爲中郎，歷任雒陽令、冀州刺史、南陽太守、宗正、太常等官，漢靈帝中平五年（188年），朝政權衰落天下大亂之時，劉焉向朝廷提出了一個影響三國曆史的重大建議，即用宗室、重臣爲州牧，在地方上凌駕於刺史、太守之上，獨攬大權以安定百姓。朝廷採納了這一建議，但是結果卻造成了各地割據軍閥的形成，包括劉焉在內的州牧上任後基本就不再受朝廷的控制。
當時益州刺史郤儉在益州大事聚斂，貪婪成風。本來想領交州避禍的劉焉因爲聽說益州有天子之氣，改向朝廷請求爲益州牧。於是劉焉被封陽城侯，前往益州整飭吏治。劉焉尚未到達，郤儉已被黃巾賊馬相等殺死，但是剛稱帝的幾日的馬相又被益州從事賈龍組織軍隊擊敗。賈龍於是迎接劉焉入益州，治所定在綿竹。劉焉此後派遣“五斗米道”的首領張魯與別部司馬張修一起前往漢中，攻打漢中太守蘇固。張魯在漢中得勢後，卻殺死張修，截斷交通，斬殺漢使，劉張兩家由此結怨。劉焉則以米賊作亂阻隔交通爲由，從此中斷與中央朝廷的聯絡。
劉焉進一步對內打擊地方豪強，鞏固自身勢力，益州因而處於半獨立的狀態。天下諸侯討伐董卓之時，劉焉也拒不出兵，保州自守。犍爲太守任岐及之前平亂有功的賈龍因此起兵反對劉焉，但是被劉焉擊敗殺死。中原大亂之下，南陽、三輔一帶有數萬戶流民進入益州，劉焉悉數收編，稱爲“東州兵”。這支軍力雖然引起了不少民患，但是也成爲劉璋繼任後平定趙韙內亂的決定性力量。
劉焉兵強馬壯後，便起了異樣心思，想起了當年聽人說起的“益州有天子之氣”，便造作乘輿車重千餘，想要稱帝。恰逢此時鄴城朝廷的詔書到來，劉焉自然是置之不理。
不過劉焉年近七旬，還不知自愛，寵愛張魯那個妖嬈的母親，日夜征伐，終於大病不起，只好罷了稱帝的打算，又請董卓將他兒子奉車都尉劉璋從洛陽送還益州，本來劉璋在洛陽算是質子，董卓不肯送還劉璋，劉焉便送了二十萬石糧食給董卓，董卓才肯放人。
呂布接到成都傳來的密保，心裡暗道，若不是劉焉病重，沒準他就成了比袁術還早先稱帝的亂臣賊子，這個劉焉，名爲劉漢宗室，實際是亂漢的賊子，若不是他提出州牧制度，也不會有那麼多割據、
呂布既然身爲鄴城朝廷的首輔大臣，自然要維持鄴城朝廷的威嚴，想要對西蜀用兵，怎奈西蜀偏遠，中間隔着司隸董卓、漢中張魯，鞭長莫及，只能任由劉焉父子在西蜀暫作守戶之犬。
但呂布借這個契機，在造紙術、印刷術一年多不斷改良已經很成熟的輿論基礎上，大印大漢旬報，到處傳發，將劉焉想要稱帝的惡形惡狀揭露出來。
呂布這樣做，最大的目的便是讓人們看到劉漢宗室的醜陋，也爲了自己日後廢除劉漢宗室的特權做輿論準備，劉焉想要稱帝的消息刺激到了太后何蓮和天子劉辯，他們發詔要對各地劉漢宗室嚴查，這個正對呂布下懷，呂布便在冀州、幷州、朔州、青州四地對那些宗室子弟進行了清查，清正愛民的會上大漢旬報，橫行不法的會上大漢旬報同時也會被查抄家產，很多縣國、郡國都被廢除改立爲正常納稅的郡縣。
呂布在大漢旬報裡特別表揚了大漢宗室幽州牧劉虞、劉備、劉曄等一些親善或中立的勢力，是爲了拉攏他們，最不濟也不要得罪他們，但對那些橫行不法、反對呂布的大漢宗室，呂布奉着天子劉辯的聖旨，以秋風掃落葉之勢，將他們一掃而光。
而漢中的張魯，呂布自始至終沒有考慮過他會效忠於鄴城朝廷，反而遣使去金城太守韓遂、武威太守馬騰處，讓他們興兵討伐張魯。
張魯，字公祺，傳說是西漢留侯張良的十世孫、五斗米道教祖張陵的孫子，張陵死後，其子張衡繼行其道。衡死，張魯繼爲首領。其母好養生，“有少容”，“兼挾鬼道”，往來益州牧劉焉家，其實就是劉焉的情婦，張魯通過其母跟劉焉的特殊關係，得到信任。公元191年，也就是呂布現在這一年，劉焉任命張魯爲督義司馬，與別部司馬張修帶兵同擊漢中太守蘇固。張修殺蘇固後，張魯又殺張修，奪其兵衆。
呂布在河北的舉動影響不到西南的局勢，西南局勢將會跟歷史一樣發展。
兩三年後，劉焉死後，其子劉璋代立，以張魯不順從他的調遣，盡殺魯母家室。張魯遂割據漢中，因襲張修教法，自稱“師君”，來學道者，初稱“鬼卒”，受本道已信，則號“祭酒”，各領部衆；領衆多者爲“治頭大祭酒”，不置長吏，以祭酒管理地方政務。繼承其祖的教法，教民誠信不欺詐，令病人自首其過；對犯法者寬宥三次，如果再犯，然後才加懲處；若爲小過，則當修道路百步以贖罪。又依照《月令》，春夏兩季萬物生長之時禁止屠殺，又禁酗酒。他還創立義舍，置義米肉於內，免費供行路人量腹取食，並宣稱，取得過多，將得罪鬼神而患病。關中大亂，不少人逃往相對安定的漢中地區，如關西民從子午谷逃奔漢中的就有數萬家，張魯還得到巴夷頭人杜濩、樸胡、袁約等人的支持，成爲西邊一大勢力。
被呂布寄予希望的韓遂、馬騰二人現在卻在因爲爭奪地盤，發生着摩擦，互相戒備着，雖然收了鄴城朝廷的詔令，可誰都沒有起兵對付張魯，而西蜀的土皇帝劉焉老邁病重，雖然對張魯很不滿，但念起張魯母親服侍自己的份上，也沒有興兵討伐張魯，張魯遂安然獨霸漢中。()