話說司馬師的專橫跋扈和擅自廢立皇帝，引起了忠於老曹家大將的不滿，鎮東將軍、幽州刺史毌（guan一聲）丘儉起兵六萬，揚州刺史文欽起兵兩萬直奔洛陽而來，卻說司馬師左眼下長了個大瘤子，命醫官割去，剛剛好了大半，聽說毌丘儉和文欽反了，心中一慌，傷口處又流出血來，但軍情入火，司馬師讓司馬昭鎮守洛陽，自己親自引兵來戰毌丘儉和文欽。
毌丘儉把部隊駐紮在項城（河南周口項城），文欽和兒子文鴦兵分兩路前去劫寨，不料文欽被大霧所困，迷失了方向，文鴦一隊闖入曹軍敵營，猶如無人之境，左右衝殺，魏軍皆不能抵擋，司馬師得知，眼珠子從瘤口處蹦了出來，但是唯恐擾亂軍心，硬是把自己包在被褥裡，不吭聲，魏國大將鄧艾前來，與文鴦大戰五十回合，不分勝負。
此時，文鴦一軍漸漸勢弱，父親文欽依舊是不來，文鴦只能是舍了鄧艾，獨自逃走，數百元魏將趕來，皆被文鴦一人殺退，死傷無數，不敢追趕。文欽趕來時，文鴦已退，文欽領兵望壽春（安徽淮南壽縣）而走，不料壽春已經被魏將諸葛誕取了，文欽投了東吳孫峻。
司馬師殺退了文欽之後，舉大軍圍攻項城，毌丘儉損兵折將不能抵擋，率十餘騎投了慎城（安徽阜陽慎城縣），縣令宋白假意接待了毌丘儉，把他灌醉之後，殺了，首級送給了司馬師。
司馬師雖然平定了毌丘儉和文欽的叛亂，但是自己的眼傷始終不見好，回師途中身亡，司馬昭取代了司馬師朝中的地位，軍政大權盡歸於司馬昭。
公元251年，蜀中大將鄧芝病亡，公元253年，費禕被刺身亡，51歲的姜維總攬軍政，公元255年，司馬師剛死，姜維這邊又聞見味兒了，姜維向後主劉禪乞兵五萬張翼爲先鋒伐魏，雍州此事王經引馬步軍七萬來戰，不料中了姜維的詐敗之計，王經大敗，逃往狄道城（甘肅省定西市臨洮tao四聲）。
狄道城城堅牆高，姜維連攻十幾日攻不下，此時守狄道城的魏軍大將陳泰又得到了鄧艾的支持，鄧艾獻計，讓姜維再攻幾日，我們引伏兵於左右，姜維必然是攻不下，待到他人困馬乏之際，殺出去，定然殺敗姜維，陳泰同意，姜維果然大敗，退兵屯於鍾提（甘肅省隴西縣）。
姜維不聽夏侯霸，張翼的勸諫，執意繼續出兵，不料姜維的每一步，都被鄧艾算計到了，姜維在鍾提留下虛寨，自己與夏侯霸，張嶷引軍攻打南安，不料中了鄧艾的埋伏，蜀兵大敗，姜維被魏軍困住不能衝出，張嶷引百十員騎兵來救姜維，姜維順利殺出，張嶷卻被亂箭射死於亂軍之中。
卻說司馬昭已有稱帝之心，但是比較忌憚在兩淮擁兵自重的大軍閥諸葛誕，便派賈充去探諸葛誕的口風，不料諸葛誕發誓已死報效魏國，司馬昭便有了誅殺諸葛誕之心，密信一封派給揚州刺史樂綝（chen一聲）令他剋日舉兵消滅諸葛誕，樂綝正是樂進的兒子，不料密信被諸葛誕截獲，諸葛誕大怒，率幾千名軍士攻打揚州，因爲諸葛誕平日對兵將都非常好，賞罰分明，所以士兵個個勇往直前，死戰不退，只消一日便攻下了揚州，諸葛誕親手殺了樂綝，然後盡起兩淮之兵十萬，加上揚州降卒四萬，共計十四萬討伐司馬昭，同時把自己的兒子諸葛靚作爲人質送到了東吳，讓東吳也起兵配合諸葛誕。
此時東吳孫峻病亡，其從弟孫綝（孫堅弟弟孫靜的曾孫）接替了孫峻的位置，孫綝這個人爲人殘暴，野心巨大，先後誅殺了大司馬騰胤（yin四聲）將軍呂據，王惇等重臣，總攬朝政，對吳主孫亮自然也不是很客氣。
孫綝得知諸葛誕的意思之後，大喜，起兵七萬往北而來，司馬昭得知消息，一邊想親自率兵討伐，又害怕洛陽皇宮兵變，於是乾脆讓曹髦御駕親征，曹髦雖然不樂意，但是也沒有辦法，司馬昭遂盡起魏國之兵二十六萬，殺奔淮南而來！
司馬昭先碰見了吳軍，兩軍擺陣，魏國大將王基十分威猛，接連戰敗了吳國大將朱異和唐諮，吳兵大敗退兵於安豐（安徽淮南市壽縣南），司馬昭有鍾會相助，鍾會頻出計謀，吳軍接連兵敗，孫綝把朱異斬了以安軍心，自己卻跑回江東了。
諸葛誕看吳兵大敗，孫綝自己也跑了，遂在壽春堅守不出，謀士蔣班焦彝勸諸葛瞻出兵與司馬昭決一死戰，被諸葛誕臭罵一頓，二人星夜投了司馬昭，文欽見壽春軍糧日益減少，逐漸不支，便勸諸葛誕放北方之士出城，以省開支，不料被諸葛誕懷疑通敵司馬昭，斬了文欽，文鴦和弟弟文虎見父親被殺，星夜投了司馬昭，吳國大將唐諮，全端，全禕（yi一聲），全懌（yi四聲）害怕回去見到孫綝，也投了司馬昭，鍾會見壽春城軍心已變，便命魏軍猛攻壽春，諸葛誕抵擋不住，棄城而走，被魏將胡奮斬殺。
卻說諸葛誕起兵之時，姜維又聞着味兒了，開始第八次北伐，這一次，遭到了朝中不少大臣的反對，認爲姜維窮兵黷武，過於壓榨蜀國百姓民衆及其兵糧錢財，姜維不聽，攜兩位新挖掘的小將蔣舒和傅僉（qian一聲）盡起西川之兵奔長城鎮而來。
長城鎮的守將是司馬望，是司馬昭的祖兄，城內糧草多，但是兵少，得知蜀兵前來，連忙遣王真，**兩元大將出馬，姜維則是派傅僉出戰，傅僉極爲勇猛，接連殺死王真**，姜維用火器攻擊長城鎮，長城鎮頓時一片火海，司馬望不能阻擋，眼看即將要打下長城鎮的時候，鄧芝率兵來救司馬望，遂與姜維紮寨對壘。
第二日，兩軍陣前，姜維親自出戰，與鄧艾的兒子鄧忠大戰五十回合竟然不分勝負，鄧艾怕兒子有失，遂據寨不出，姜維連日挑釁，鄧艾正在憋壞水，死活就是不出，姜維正在苦思破敵之策，不料諸葛誕，孫綝兵敗的消息傳來，姜維再打也沒意思了，只能是率軍緩緩退兵。
卻說孫綝在江東，聽說唐諮，全端，全懌，全禕全降了，於是把四個人的家眷無論男女老幼盡皆斬殺，市街頓時血流成河，孫亮看孫綝殺伐過重，又常年不把自己當個東西，於是安通國舅全休誅殺孫綝，不料事情敗露，孫綝又把全休一家三族誅殺，然後罷黜孫亮，立孫休爲帝，朝廷大臣言之則死。
孫休是孫權的第六子，時年二十三歲。孫綝罷黜孫亮之後，日益驕橫，稍有人不順心便殺之，孫綝一家竟然有五個人被封了侯爵，其爪牙遍佈朝野，此時還得依靠老將，丁奉擺下鴻門宴，孫綝自恃功高前去赴宴，被丁奉斬殺，夷孫綝三族，故而軍政大權又落到了孫休手中，時年公元258年，孫休歷經四年休息，然後修書一份，以司馬昭不日將篡魏威名，讓兩家起兵，姜維得知大喜，於是盡起西川之兵，攜武將蔣舒，傅僉，廖化，張翼，王含，蔣斌胡濟與夏侯霸，起兵二十萬，殺奔祁山而來，時年公元262年，這也是姜維在第十六年之內的第七次北伐。
姜維兵分三路紮寨與祁山谷口，對壘姜維的依舊是鄧艾，鄧艾遣兒子鄧忠並師纂攻打王含，蔣斌的左寨，因爲原來勞苦，落寨不穩，王含蔣斌被殺得大敗，但是姜維料定只要一處中軍和右寨之兵，鄧艾必來劫寨，所以立寨不出，鄧芝雖然殺退了左寨，但是未能動搖姜維的根基。
第二日，兩軍軍前對壘，姜維跟鄧艾鬥起了陣法，姜維擺出八卦陣，沒想到鄧艾也會，也擺出了八卦陣，兩軍廝殺，人家姜維可是諸葛亮的親傳弟子，論陣法，你能搞得過姜維麼，姜維的八卦陣陡然變陣，將鄧艾圍在了中間，四面皆是伏兵，不料此時，司馬望率兵來救，破了姜維的陣法，救了鄧艾。
原來諸葛亮有兩個好朋友，一個叫石廣元，一個叫崔州平，關鍵是這倆人也是司馬望的好朋友，因此司馬望學了些皮毛，恰好姜維學得也是個半吊子，於是司馬望便殺入陣中，破了姜維的八卦陣，救出了鄧艾。
第三日，司馬望再約姜維鬥陣，鄧艾卻兵分兩路，襲擊姜維後軍，一路自己帶隊，一由路大將鄧倫帶隊，不料姜維早有準備，鄧艾大敗，鄧倫被廖化一刀砍死，鄧艾自己身中四箭，死命殺出逃回了大寨。
鄧艾見打不過姜維，又得知後主劉禪寵溺宦官黃皓，於是派人去益州散播消息，說姜維要擁兵自立，劉禪急令姜維回軍，姜維無可奈何，第七次北伐，也是無疾而終。
卻說司馬昭在朝中日益驕橫，引起了曹髦的強烈不滿，公元260年，年僅二十歲的曹髦率手下三百餘人決議要與司馬昭一決高下，不料被成濟率領的三千甲士團團圍住，成濟一戟刺死了曹髦，隨後便成爲了司馬昭安撫天下的替罪羊，把成濟剮死，夷其三族。