史汀生無奈的說道：“我不理解爲什麼鮑曼信任蘇聯人、信任西德新**、信任英國人、法國人，就是不肯信任我們美國人？”
趙繼統聳聳肩說道：“也許正是因爲你們的參戰，令他的夢想破滅了而已。”
也正因爲他們的相互不信任，鮑曼一直認爲鈴木光吉“自殺”了，那枚“元首鑰匙”應該是落在了某個不知情的美國軍人手裡，他靜靜的等待“它”出現在某個藝術品拍賣場所裡···
48年1月29日，西北野戰軍在米脂縣召開高級幹部會議，研究宜川戰役的作戰部署。宜川東依黃河，西連洛川、富縣，是陝東戰略要地，被胡宗南視爲關中屏障。宜川又好比是黃龍區同晉綏、太嶽解放區之間聯繫的一個釘子。拔掉這個釘子，解放黃龍山諸城，可進一步打通與晉西北的聯繫，鞏固後方，造成解放大西北的有利態勢。
戰略進攻作戰原則是“集中優勢兵力”，“以殲滅敵人有生力量爲主要目標，不以保守或奪取城市和地方爲主要目標。”作戰方針是在一定的時間和空間，先胡（胡宗南）後馬（馬步芳、馬鴻逵），逐個打擊。
根據胡宗南集團部署，解放軍決定採取“圍城打援”戰術，以一部兵力進攻宜川，吸引敵軍來援，集中主力消滅增援之敵。
2月12日，1、3、4、6縱隊分別由清澗、安塞、鎮川堡地區向南開進；2縱隊同時從晉南曲沃地區出發，經禹門口西渡黃河參戰。16日，各縱隊進至延長、甘谷驛、金沙鎮、雲巖鎮地區隱蔽集結，進行戰役準備。
2月22日，按照戰役部署，3縱隊司令員許光達、政委孫志遠和6縱隊司令員羅元發、政委徐立清率部向宜川方向攻擊前進，在肅清周圍反動地方武裝，掃除外圍據點之後，24日將宜川城包圍併發起攻擊。
27日，解放軍已突破宜川守敵外圍防禦陣地，先後佔領了老虎山、萬靈山、外七郎山等要點，將敵壓縮於城內。整編24旅旅長張漢初連電胡宗南和劉戡呼援求救。
這時，1縱隊司令員賀炳炎、政委廖漢生，4縱隊司令員王世泰、政委張仲良，也率部進至瓦子街以北指定地域集結，待機打援。
2縱隊司令員兼政委王震率部於23日由禹門口強渡黃河，擊潰守敵陝保6團後，向宜川西南圪臺街地區開進。
爲確保隴海路、平漢路的暢通，胡宗南被迫抽調4個師，由西安“綏署”副主任裴昌會率領，東出潼關及陝南，配合劉峙集團作戰，胡宗南將其9個整編師28個旅中的11個旅，佈防在豫西、晉南和陝南地區，在陝甘寧邊區周圍僅留17個整編旅。
爲了確保延安、洛川、宜川各據點，阻止西北野戰軍南下，胡採取“機動防禦”部署，以劉戡率主力整編29軍軍部及其27、90師爲機動兵團，集結在延安以南洛川、黃陵、宜君地區。
以整編17師和陝保11團守備延安和維護延安至富縣公路交通線；以整編76師24旅（欠72團）駐守宜川，72團和陝保6團駐守韓城和禹門口，阻我河東部隊西渡；另以暫編2旅、新編9旅和陝保3團駐守銅川、耀縣以及三原等地，以保護鹹（陽）銅（川）鐵路及鹹（陽）榆（林）公路交通補給線。
青馬（馬步芳）整編82師仍駐守慶陽、合水、西峰鎮地區，窺機而動；寧馬（馬鴻逵）整編81師另2個旅駐守安邊以西地區；孤城一隅之榆林鄧寶珊部正處我地方兵團圍困之中。
24日，完成對宜川的包圍；西北野戰軍的另一部同時進入瓦子街以北地區待機打援。胡宗南爲救援宜川守軍，急令整編第29軍軍長劉戡率部沿洛宜公路輕裝馳援。等到27日到達後再調整部署已經晚了。
西北野戰軍隨即調整部署，集中了9個旅的兵力迅速佔領瓦子街至鐵龍灣兩側高地設伏，並以一部兵力採取機動防禦誘敵深入，將援軍一部引入宜川西南預設陣地後，即轉入堅守防禦；同時經過激烈肉搏爭奪，佔領瓦子街以南高地，完全截斷了援軍回竄路線。劉戡發現陷入合圍之後，決定分路突圍。
26日，國民黨軍整編第二十九軍（兩個整編師）由洛川、宜君一線向宜川馳援。28日，劉戡率部進至瓦子街以東任家灣、丁家灣地區。29日，西北野戰軍誘其先頭部隊進至鐵龍灣以西地區。
同日2時，第1縱隊於瓦子街以西向劉戡所部後衛發起攻擊，6時攻佔瓦子街，並以一部兵力攻佔瓦子街以南高地，封閉了敵軍回撤的道路。劉戡部分路突圍，均被擊退。激戰竟日，西北野戰軍主力將其4個旅壓縮在喬兒溝、丁家灣、任家灣之間狹小地區內。
此時，西北野戰軍第2縱隊經圪臺街北上，也趕到瓦子街以南磚廟樑參戰。3月1日11時，第1縱隊沿洛宜公路及其兩側由西向東，第2縱隊由南向北，第6縱隊主力由東南向西北，第3縱隊主力由東北向西南，第4縱隊由北向南，同時發起猛攻，戰至17時，將其全殲。
2日晚，攻城部隊乘勝對宜川城發起總攻，至3日8時，攻克該城，全殲守軍，取得宜川戰役大捷。又殲敵整編第二十七師師部、整編第九十師師部及其所屬的第三十一旅、第四十六旅、第五十三旅、第六十一旅等，斃傷敵7523人、俘敵21962人，繳獲汽車19輛、化學迫擊炮6門、82迫擊炮24門、60迫擊炮139門、重機槍193挺、輕機槍979挺、長短槍8383支。
1縱隊共斃傷俘敵11177人，繳獲化學迫擊炮3門、82追擊炮和60追擊炮40門、重機槍69挺、輕機槍341挺、長短槍3337支；3縱隊共斃傷俘敵整編24旅旅長張漢初以下5061人，繳獲山炮3門、82迫擊炮19門、60迫擊炮271門、輕重機槍225挺、長短槍1906支、汽車13輛。
敵整編29軍中將軍長劉戡自殺身亡，整編90師中將師長嚴明及整編31旅少將旅長周由之、47旅少將旅長李達、53旅少將副旅長韓指針等被擊斃，整編29軍少將參謀長劉世振、整編27師少將副師長李奇亨和整編90師少將參謀長曾文思、整編24旅少將旅長張漢初等被俘。
蔣介石匆忙從南京趕到西安，安撫軍心，並將華東、中原兵力增援西北，以確保西安和關中。這就給華東野戰軍和晉冀魯豫野戰軍得以聯合發起洛陽戰役的戰機，有力地策應了中原戰場的作戰。西北戰場的形勢也改變了，西北野戰軍直指關中。