擊敗止水成立木葉男團後，小天每天晚上依舊跟鼬一起學習忍術。止水在通過中忍考試後就離開村子去做任務了，止水真是個可憐的孩子，如果團藏不對宇智波一族下手的話，小天甚至還想做吊車尾再留一級，畢竟做任務等於打工。
根據劇情發展，止水將在12歲加入暗部，也就是三年後。鼬是11歲加入的暗部，是五年之後的事情了。現在是木葉49年，宇智波一族的滅族之禍是發生在木葉55年的時候，也就是說小天還有六年的時間來做準備。
就算實力達到了暗部的要求，三代火影和團藏也不會答應讓三位宇智波一族的人都加入暗部，小天想到了這點，想要親手擊敗團藏就只能表現出比鼬還要強的天賦。
如果我能第一個加入暗部除掉團藏和根，我絕對是在做夢。小天打消了自己腦中不切實際的想法。
接下來的日子裡，小天依舊勤奮磨練着自己的體術，八卦掌·迴天也練的越發嫺熟，不過這一式他還不敢在衆人面前使用，只能作爲自己的底牌，大家族對自己的秘術都保管的很嚴，在沒有實力的情況下還是不要去招惹大族爲好。
時間很快就到了七月，佐助桑馬上就要一歲了，現在的佐助已經學會喊歐尼醬了。小天和鼬即將參加忍者學校的畢業考試，成爲下忍的日子越來越近。
“天，這次考試我會擊敗你的”鼬認真的說道。
小天呵呵一笑，論實戰他現在能輕易跟止水五五開，畢竟止水每次做完任務回村後都會找他實戰切磋，而鼬只能跟着止水學技巧，還學了個烏鴉養殖，看不起誰呢這是。
烏鴉養殖戶能秒我？這要是能秒我，我當場把烏鴉吃掉。
文化課考試開始，考試規矩跟鳴人他們中忍考試的時候一樣，只要人在座位上不動，不擾亂考場秩序就行。忍術隨便用，只要你能抄到別人的答案，可以隨便抄。
小天用眼角的餘光撇了坐在他身後的奈良夢一眼，在得知自己的座位跟奈良夢緊挨着之後，小天瞬間想到了作弊的辦法。
別看奈良夢跟他一樣坐在班級後排，人家奈良一族的智商是真的沒話說，整個班裡也只有天才宇智波鼬能考出跟奈良夢一樣高的分數。
看着腳下慢慢伸展的影子，小天激動的渾身發抖，來了來了，接下來就是他跟夢合二爲一之時。
影子模仿術，成功！只要兩人跟桌面的距離一致，試卷擺放的位置相同，奈良夢就能憑藉一己之力同時做完兩張試卷，到時小天也能拿到文化課第一名！
看着自己的手自動在試卷上寫出答案，小天臉皮都在抖動着，如果不是被奈良夢施展了影子模仿術，恐怕他已經笑出聲了。
寫了五分鐘的答案後，奈良夢的影子模仿術就解除了，是她的查克拉不夠用了，需要恢復一會後才能繼續。
這事奈良夢在開考之前就跟小天說過，雖然小天會全力配合她，但她的查克拉量還是不足以堅持一直使用影子模仿術，還好考試的時間足夠長。
考試結束，小天一路護送奈良夢迴到了奈良一族的族地中，他可是出賣了自己的色相才成功讓奈良夢答應幫忙的。不過小天也沒覺得自己虧了，這麼聰明的媳婦可沒地方找，更何況兩人的感情還是從小就開始培養的，青梅竹馬，就很棒。
下午是忍術考試和實戰考試。鳴人那一代人的畢業考試比較輕鬆，只考了三身術和忍者五項中的一部分，畢竟那時的忍者學校都有規定要在幾歲入學幾歲畢業了，不像他們這一代，不到十歲就出國參戰的年輕忍者到處都是。木葉的和平之下，總有人在負重前行着。
在忍術考試的時候，除了分身替身變身三術，還有額外的忍術展示測評，畢竟成爲下忍後就要去執行任務了，現在的考試比將來的弱智考試要嚴格多了，忍者五項中一項都不少，體術和忍術都是考試科目。
鼬在忍術考試中拿了第一。等到體術考試的時候，身穿綠皮怪服裝的小天剛開八門，監考老師就在小天的名字下打了滿分，這身裝扮他看一眼就知道小天是誰的弟子了，那位蒼藍猛獸可是比他還強的上忍，而且這位學生連禁術八門遁甲都能開到第四門，給個滿分過分嗎。
綠皮裝是小天中午回家後特意換上的，凱老師送給他的戰服不僅耐磨耐髒，還防火！專門針對宇智波鼬的火遁。
個人戰來了，由班裡的同學進行一對一挑戰，最強的那一位將獲得最高分。
小天和鼬很快就淘汰了各自的對手，他們兩人的實力都在中忍級別，整個班裡就沒有別人能跟他們對戰。
教導他們的老師自然也知道他們是班裡最強的，可他們究竟有多強，老師們還不知道。
“宇智波天對戰宇智波鼬”考官對着手中的學生名單念着，監考的人正是猿飛阿斯瑪，只不過這次他是坐在椅子上的，學校爲了畢業考試特意從辦公室搬來了幾張桌椅放在了訓練場中。
鼬和小天在訓練場中站定，兩人的神情一樣凝重。鼬想打敗小天向止水和自己的父親證明實力，小天想擊敗鼬早點加入暗部，兩人都十分渴望勝利。
“火遁，豪火球之術”兩人同時結印噴火，超大的火球讓老師都受到了驚嚇，連忙讓觀戰的學生往遠處退去。
威力相當，小天的眼睛微眯了起來，如果不想暴露八卦迴天，就只能開八門跟鼬戰鬥了。鼬這傢伙成長的速度也太快了，天賦比止水都要強，止水只是年齡比鼬大而已。
“火遁，鳳仙火之術”鼬再次結印，從口中連續吐出火球。
“風遁，大突破”小天使出了自己熟練掌握的大範圍風遁，鳳仙火的火球是能夠操控的，就像追蹤子彈一樣，必須把火球全部攔下來。
還是早點結束吧，欺負小孩子也沒什麼意思，小天在心中想到。
“八門遁甲，生門，開”小天連開三門，對着鼬用出了木葉大旋風，木葉突風那種體術威力太大，鼬的身體可能吃不消。
等小天踢到鼬身上的時候，鼬的身體突然變成了一陣煙霧。居然是影分身！什麼時候用的！
站在周圍監考的老師們都驚呆了，鼬早在小天開八門的時候就用單手在身後結出了影分身的印，如果他們不是在圈外觀戰，一樣會被鼬騙過去，誰能想到這個孩子居然會單手結印。而這就是宇智波鼬，做什麼事都會埋一手，他的智商跟奈良一族的人一樣高。
鼬的身影在小天身後出現，手持苦無對着小天捅去。小天瞬間開眼，用手擋住了鼬的進攻。沒想到鼬居然能逼迫自己使用寫輪眼，不愧是我中意的宇智波天才！
“但是，結束了，一打七”小天又開兩門，一腳踢在了鼬的身上。噗，鼬的身體變成了木頭，是替身術。
在遠處落地的鼬再次結印：“火遁，豪龍火之術”
此時在周圍觀戰的忍者們都驚掉了下巴，這種火遁就連一般的上忍都用不出來，鼬這孩子是怎麼掌握的。
小天也有些詫異，火影劇情中佐助成了叛忍後也只會龍火之術，如今的鼬居然都會強化版的豪龍火之術了，是岸本交代的資料太少，還是自己造成的蝴蝶效應，總感覺這個鼬好像比劇中的更強！
“一打七，我宇智波天願稱你爲木葉最強天才，木葉突風！”小天全身都籠罩着灰色的蒸汽，第五門已經讓他開到了極致。
瘋狂的灰色猛獸正面衝向了紅色的火龍，兩者在訓練場中央狠狠相撞，爆炸產生的氣流吹歪了觀戰的每一個人，就連監考老師的桌子都被吹倒了幾張。
可怕，恐怖。周圍的同學都被嚇傻了，只有奈良夢的眼中都是小星星，神情激動地看着站在場中的灰色猛獸。
“鼬，你輸了”小天笑呵呵的說道，能讓自己用出兩種至強體術，鼬敗的不怨。
鼬強忍着身體上的疼痛站了起來，剛纔他距離爆炸點太近了，不管用什麼術都躲不開，只能被炸倒在地上。
“還沒結束呢”鼬咬着牙再次結印：“火遁，鳳仙火之術”
“再來幾次都一樣”小天也跟着結印：“風遁，大突破”
在小天的風遁迎上火遁後，包裹在火球裡面的手裡劍才露了出來，小天並沒有擋住鼬的進攻！
看着手裡劍越來越近，小天下意識的使出了迴天，白色的護罩瞬間彈開了所有的手裡劍，鼬也終於耗盡了力氣，神情痛苦的倒在了地上。
那一掌，那種護盾，莫非是日向一族的絕對防禦，可他開的不是寫輪眼嗎，爲什麼會白眼才能使用的體術？見多識廣的阿斯瑪立即認出了小天的招數，他開始替這個孩子擔心起來，日向一族的術可不是那麼輕易就能用的。
看見鼬倒地，小天連忙關掉了八門遁甲和寫輪眼，撲到鼬身前把鼬扶了起來。