延安。
大順政權委任的延安總兵李元胤率部東征入晉之後，延安地區順軍實力薄弱，孫可望自靖邊、龍州等地南下侵入延安地區後，留守順軍根本抵擋不住，丟城失地，軍心煥散，不少城池堡寨更是直接倒向西軍，致使孫可望部得以長驅直入於十月十七日攻佔延安府城。
大順陝西總督孟喬芳聞延安有警，急令興國公李過之子李來亨、原西路軍將領田虎、賀蘭領兵五千赴援延安城。
三將率部趕至延安以南甘泉縣時方知延安已失，頓時進退失據。李來亨同賀蘭意立即退至麟州組織防線。
田虎則從潰兵口中聽說西軍在延安以北的安塞屯有糧草後，不顧賀蘭同李來亨勸阻，執意帶領3000騎兵繞延安城越襲安塞，想一舉燒掉西軍糧草迫使西軍因無糧止步延安。
兩軍交戰，斷敵糧道自古就是用兵正道。
誰知孫可望早已斷定順軍必會打他糧道主意，因此早就使兵密伏往安塞的道路上，結果田虎不備正中西軍埋伏。
西軍將領祁三升、李本高各領數千兵馬於東西合攻田虎，東府另一大將張虎同時指揮兵馬封堵田虎退路，使之不能南撤。
面對數倍於己的西軍，老八隊出身的田虎臨危不亂，奮力指揮所部突圍，然而包圍他的西軍實在太多，苦戰之下始終不能突圍。其部下騎兵不斷被西軍以銃射殺，部將（族侄）田雄亦被西軍火銃射中，從馬背上一頭載落下來。
左衝右突都不得出的田虎逐漸焦慮不安，情知已難突圍，遂咬牙率領一隊親兵欲衝擊西軍祁三升的將旗，爭取最後的生機。
可惜半道卻被陷馬坑掀翻在地，幾個親兵奮不顧身將主將扶起，正欲扶着主將上馬走時，就聽銃聲大作，不等黑煙散去，幾個親兵便發現自家主將胸前盡是血洞。
“媽啦個逼的！”
望着遠處合圍逼近的西軍，田虎罵了一句不甘心的仰倒在地。
主將之死讓殘餘順軍徹底失去抵抗意志，在西軍的進逼下終是崩潰，紛紛下馬乞降。最終只有十幾人僥倖逃出重圍往甘泉報訊。
得知田虎奇襲失利全軍覆沒的李來亨同賀蘭都是頓足惋惜，但二人此時麾下除了從西安帶來的兩千步卒就是沿途抽調的雜兵鄉役，根本不可能再向西軍發起任何攻勢，遂商議之下決定退出甘泉城往麟州而去。甘泉城實在太小，且易被西軍合圍，麟州城則有險可據，能夠堅守。
挫敗襲擊糧道的順軍後，孫可望不再耽擱，親率兵馬向南挺進，旋即佔領已被順軍棄守的甘泉城，未經休整就命前鋒向麟州進軍。
爲了展示西軍威風，孫可望命各部多打旗幟，約束部卒，使得往南挺進的西軍看着軍容威武，森然有序，從上至下除有殺伐之氣更有王者之師，令得沿途士紳百姓紛紛來附。
通過對俘虜的審訊，孫可望基本弄清當面順軍李來亨、賀蘭的虛實，又知其父皇正領御營主力自固原東征鳳翔，幾乎調動了順軍興國公李過、陝西總督孟喬芳所能指揮的全部兵馬，因此他這一路根本沒有強力順軍阻攔。
故而只要他能攻破麟州就能一路暢通挺進西安府境，屆時或可直接揮師攻戰西安，或可迫使李過、孟喬芳放棄西安。
不管哪一個，西安都是唾手可得。
南下攻順以來軍事上的不斷勝利讓孫可望不禁有些志得意滿，誠如其父皇張獻忠所言，大西一旦佔領西安，則順強西弱格局立時顛倒，重新據有優勢的大西徹底擊敗順軍統一北方絕不是癡人說夢，將來南征朱明更不是異想天開。
而父皇如今膝下無子，又已叫他這義子之長開了東府，視爲繼承人，那將來這天下還不是他孫可望的。
如此動力，更是叫孫可望對進軍西安無比積極，於馬上對身旁騎馬的一老者揚鞭笑問：“李相以爲我東府之兵如何？”
這位“李相”便是原前明崇禎朝的首輔大學士李建泰，也就是那位奉皇命出京抗清結果不敢攻擊清軍，反令部下兵馬炮擊自家縣城並縱兵屠城的李大學士。
李建泰是同原明朝寧夏巡撫李虞夔一同起兵抗清，然後歸降西軍的。
孫可望開東府之後認爲這個李建泰畢竟做過明朝的首輔大學士，於前明官紳有很大影響力，便命其在東府幕下效力，更向父皇張獻忠爲李建泰請了一個招討使的官銜。
爲表對這位崇禎朝首輔的重視，孫可望則是以“李相”稱呼，這讓李建泰倍覺榮光。
毫不遲疑，李建泰就肯定的回答了東府所問，道：“殿下兵馬，那是當世強軍！”
這話說的不違心，因爲在李建泰眼中大西征東將軍所屬的兵馬真的舉世無雙，精銳的很。
“噢？”
孫可望哈哈一笑，復問：“那李相以爲此強軍可取長安否？可取中原否？可取北京否？”
“可！可！可！”
李建泰一連三個“可”，言辭激動，面容興奮，長鬚飄飄。
首先取長安是完全沒有問題的，順賊在陝西兵力本就薄弱，而大西數十萬將士同時用命，順賊就是把腦袋想破了也不可能守住長安。
至於取中原更沒有問題，大西得了長安自會再得潼關，居高臨下兵進中原，如此王霸之局立成。
再觀順賊，先丟西安，再丟中原，北京又如何能守住？
不過又一個竊取神器的滿洲而矣。
當下局面，李大學士相信，天命在西。
那所謂順賊便同當年李自成般，根本沒有多少迴旋餘地，最終只會滅亡。
孫可望再次開懷大笑，心中無比舒坦，點了點頭道：“長安已是我大西囊中之物，我現在考慮的不是長安，而是河南，自古能中原者得天下。有中原在手，我大西進可攻，退可守。”
“殿下所言甚是，以順賊現在局面如大廈將傾，無力可支...”
李建泰一番恭維加自身見解聽得孫可望連連點頭，此時卻有探馬來報，說是有一支順軍渡過黃河自山西方向向延安攻來。
山西方向？
孫可望微一沉吟，不認爲山西會有順軍重兵渡河而來，便命祁三升領兵五千前往阻截。
自山西大寧方向來援延安的是隨滿清山西巡撫吳惟華降順的太原副將南一魁，此人原是明朝的副將後降李自成，太原城破之後率所部向清軍投降，被清廷任爲太原副將，現在則是重新歸順還是太原副將。
南一魁所率兵馬是山西巡撫吳惟華從各州縣拼湊的幾千原綠營烏合之衆，本意不過是應付行營馳援延安的旨意，不想西軍這邊卻派出大將祁三升東征而來。
結果兩軍在延安城東北的延長一帶相遇，西軍一個衝鋒南一魁部就有些支撐不住，眼看西軍來的是精銳騎兵，南一魁自知不明，遂帶頭逃跑，結果遺屍千具，另有兩千餘人被祁三升俘虜。
逃回大寧的南一魁躲在城中不敢再出，敗訊傳到太原，吳惟華也是牙疼。
退回麟州的李來亨同賀蘭組織部下加固城防，發動城中青壯決意堅守待援。
四天後，西軍前鋒李本高部抵達麟州，遂開始攻城，但連攻兩次都不能破城。
孫可望率步軍主力趕到後，帶人縱馬仔細察看麟州城牆，與諸將商議如何破城時，義弟西府李定國派人快馬急報，稱其在寧武關前雖擊敗順軍將領李成棟，但因寧武關守軍增加，其部缺乏攻城器械，因而無法破取寧武，現大軍在寧武與保德之間紮營，糧草已經困頓，怕是不能在山西境內久留。
孫可望思慮之後，回信義弟李定國命其留一支兵駐守保德控扼榆林，將當面順軍堵在山西境內不能讓他們出延綏威脅西軍後方，李定國本人則率本部兵從速南下同他會合。
次日，孫可望親自督兵猛攻麟州，將主攻方向放在麟州東門，並用隨軍攜帶的火炮猛擊城中，諸將輪流督兵攻城，自清晨直攻到下午，城內順軍死傷慘重，李來亨、賀蘭情知難以守住麟州，被迫於夜間棄城突圍南逃。
孫可望命大將張虎帶兵追擊，李來亨、賀蘭逃至鳳凰谷下金鎖關時只餘殘兵三百餘，至此延安府全境被西軍攻佔。
金鎖關是延安同西安府交接的一座重要關隘，此關若失，關南的同川、富平、耀州、渭南等地一路無險可據，因此李、賀二人接連派人往西安告急求援。
陝西總督孟喬芳聞李過、賀蘭兵敗，田虎被殺，西軍孫可望已逼近西安府境，情急之下只得將戰鬥力低下的潼關總兵胡守龍部派往金鎖關增援。
胡守龍本是道人，清軍攻佔西安後聚衆抗清，所部都是由信衆和平民組成，雖被授予大順潼關總兵一職，但其部堪用兵丁不過千人，其餘都是烏合之衆。
好在胡守龍部只需同李來亨、賀蘭守住金鎖關，不需野戰，否則怕是肉包子打狗一去不回。
爲了激勵李來亨、賀蘭二將，孟喬芳將監國已領大軍入陝，現正全力對付西軍張獻忠主力之事相告，盼二將能夠在金鎖關堅守七日，屆時從河南趕來的高一功部便將接防金鎖關。
高一功部是大順最早成立的一個軍，士兵都是西路軍的精銳，比之胡守龍的烏合之衆要強數倍，有此精銳來援，西軍孫可望再是能打，怕也無法破關。
果然，聽說監國已經入陝，高一功也即將率兵來援，被孫可望接連擊敗的李來亨、賀蘭重拾信心，日夜督促軍士加固關防，誓將金鎖鎖住孫可望南進之路。
孫可望攻佔麟州後犯了一個致命錯誤，就是在麟州停留了三天，原因是麟州城被李來亨、賀蘭走時命人縱火，使隨後入城的西軍在城中沒能繳獲到糧草補充。
因此孫可望便令暫停攻勢，一方面等待安塞糧草運來，另一方面也是等義弟李定國的西府兵前來。
結果這三天的耽擱讓原本只有幾百人的金鎖關得到了潼關總兵胡守龍部增援，守軍多達六千餘，給了李來亨、賀蘭喘息之機。
此後孫可望兵至金鎖關下，接連督兵奪關都不能取，最危急的時候順軍大將賀蘭被西軍炮火擊中受傷，李來亨亦險些叫城下的西軍冷箭射中。
胡守龍雖是道人，從前不曾領過兵打過仗，卻在守關過程中表現出了難得的勇氣，親自帶兵拒敵登城，更於夜間帶了兩百多死士攀繩下關突入西營放火。
金鎖關之戰從十月二十七日一直打到十一月初五，整整八天，西軍除了傷亡近萬將士，硬是望關興嘆，這讓孫可望感到沮喪。
好在義弟李定國已領本部兵趕到麟州，最遲兩天就能同東府合兵，有了西府這一支有生力量加入，孫可望對於破關的信心提升不少。
然而十一月初六日，就在孫可望帶領麾下諸將眺望八天未能奪下的金鎖關時，關門忽然大開，緊接着大羣順軍從關內衝出。
孫可望的親信將領鄭國、王愛秀首先遭到這支順軍的攻擊，因爲連日奪關苦戰，西軍將士大多疲倦，又不曾想順軍竟敢出關來戰，上下都是猝不及防，結果很快被出關的順軍突入，衝成兩段。
孫可望於千里鏡中發現出關的順軍打的是“高”字旗及第一軍字樣後，立時想到了順軍大將、李自成的小舅子高一功，又見出關順軍怕有上萬人，情知鄭國、王愛秀不能敵擋，急令吹號命二將退回大營，不要與高一功廝殺。但還是遲了一步，收兵號角聲響起時，高一功部順軍已經攻破鄭國同王愛秀所部，許多西軍士兵被如猛虎下山般的順軍沖垮斬殺。
“殿下，壞了，壞了！”
“李相”李大學士建泰哪懂什麼軍事，就見前方西軍不住敗退，順軍衝殺勇猛，嚇的竟要翻身上馬準備一跑了之。
孫可望雖驚順軍高一功出現，但卻不亂，急命張虎、李本高等將接應鄭國、王愛秀，利用弓弩、火銃遲滯順軍。
經歷了初期混亂後，在孫可望的指揮下，西軍迅速穩住陣腳，甚至張虎同李本高有反包圍吞掉出關順軍的跡象。
見此情形，高一功也是果斷下令脫離與西軍的接觸，撤回關中。
此戰，順軍傷亡千人，西軍傷亡四千餘。
金鎖關前平靜之後，關中卻突然有幾騎再次出關，這幾騎徑直縱馬來到西軍陣前射出書信，指名要徵東將軍孫可望親覽。
孫可望疑惑，命人將信拿來，展開來看，卻是眉頭急跳，胸口如被巨石壓住難以呼吸，繼而痛心疾首，淚流滿面，仰天悲呼：“父皇，你死的好慘！”