張公帶領尋找銀馬車的田酚等來到朝陽溝。在這裡，他正將銀馬車化爲金銀水。隨之，他引田家兄弟進一方形屋內，忽然開動機關，將他二人關於屋內。
小橘見狀，持刀來救，被趕來的小蓮擊退。傲氏又發動響箭，埋伏周圍的破奴便指揮大軍攻來。小橘見勢不好，臨死前用毒針直取張公性命，傲氏奮起救張，身中毒針而奄奄一息。張公忙爲其疹治。
剿匪大功告成，張公謝過朱雀和破奴，便揭露田酚乃叛逆號稱喜鵲者。田不認罪，張便將滾熱之金銀水注入屋子四壁，他二人熱的無法立足，於是便召供了因走私羽箭由西魯引鑑投靠了耶律基。
漢武帝要與匈奴和親，田酚便獻出女兒並與西魯秘謀造黃金像毒殺莫度大單于，此計業己成功。張公聞之大驚。他明白了田酚又用假制金雕狼大單于之戒栽害於他。朱雀聞之，氣得破口大罵，對自己將此物上交釀此大禍後悔不迭。
隨後，田又交待了鑄造局失火案真像，獻女出使匈奴枉爲人父的卑劣行經以及聯絡龜田葉臻放耶律基哲別歸巢陰謀。張公聽後斥之心如蛇蠍，膽如虎狼，但終無好下場。貝加爾灘上，縱馬馳來南飛與公主一行。
忽聞炮聲，他們登高遠眺，望見匈奴主力正圍攻西域郡，吃驚不小。他們無法進城，只能等待天黑再作計較。
這時匈奴軍帳中，犯軍首領騰格爾與耶律基正洋洋得意，以爲後續大軍一到，便可攻克西域
此時，守城大將軍趙破奴正與張公商討禦敵良策。張公以爲可利用敵之矛盾，分而攻之，定可破敵取勝。破奴大喜而去。張公擔心傲氏傷情，便由小蓮相陪前往看望。傲氏此時正爲其不幸身世遭遇哀嘆，見張公，聽其慰藉，心情頓好。
入夜，南飛等奇襲匈奴軍營，得知口令，便火燒敵營，製造混亂，他們便從容進城，見到張公。
危難之時相逢，自有一番苦澀，但更多的是歡樂。那邊城外，匈奴兵敗如山倒，騰格爾率軍狼狽逃竄。這邊正堂，昭君認張爲父，衆人喝彩。張公提出，爲破西之陰謀，立刻趕赴天啓!
天啓王宮裡，努兒哈正爲殺國王篡位瘋狂自殘。王妃玉兒惡夢醒來，見努兒哈成血人且己身亡，不禁大驚。她往密室見達爾，達爾也死。這更令王妃驚詫。
夜深，諸大臣奉旨朝見國王，議論紛紛中玉兒接見了羣臣，宣稱努兒哈國王己死。臨死將王位交由王妃繼承。羣臣不服，據理力爭，玉兒則篡位心切，強令衛士捉拿反臣。
臣中有執政者名孝義，稱玉兒無視羣臣決議蔑視天啓國制，便當衆廢除玉兒王妃之位。玉兒不從，命衛士捉拿反臣孝義等，豈知臣工們自有防備。雙方劍拔弩張，大戰開始。
大漠上，前往天啓國的張公南飛一行歇下，昭君與小蓮又爲爭寵南飛而鬥氣。這時張公忽見遠方天啓國上空狼煙驟起，大惑，即刻命衆人快馬加鞭趕赴天啓國。
天啓國正遭祁連國戰火蹂躪。祁連國騎士燒殺搶掠，無悪麼作。城中百姓奮起反抗，皆遭屠戮。張公一行趕到，目睹慘景衆皆驚駭。他們正欲離去，一夥殺紅了眼的祁連兵士衝來，南飛等手起刀落，將來犯之敵消滅。
從話語上張公判斷，此乃天啓國近鄰祁連國人。張公一行繞開戰火來到熟識的驛館，不想這裡也戰火紛飛。南飛等出手殺退祁連人，進駐驛館。
張公從館丞處知道了努兒哈死，王妃玉兒欲自立可汗而羣臣反對因而雙方大戰，祁連人則趁虛而入，燃起戰火，自此城市失控。這對張公查察大案不利，於是，他們欲力促執政孝義與王妃玉兒和好，共御外敵。當他們趕到王宮門前時，雙方戰事正酣。張公陷入不知如何調停之境地。
這時孝義競乘馬從王宮出來，見張公不勝高興，下馬便拜。老友相逢喜不自勝，只是戰火當頭，頗有尷尬。
南飛問起那日努兒哈觀看金像而燈墜事件。孝義不知內情，南飛便告知元兇是努兒哈西魯和耶律基。是他們利用燈滅而用假像偷換了真像，致莫度大單于死地。張公他們此行便是爲求證而來。但內訌戰事對雙方都無利，張公欲調停，孝義欣然。
王宮大殿，玉兒召見了張公一行，張公說明來意，不想玉兒也有和意。於是雙方見面，決定聯手消滅祁連人，而後再議繼承汗位一事。爲求公平，雙方把軍隊交張公指揮，以滅祁連人。
張公不辱使命，親率大軍趕走了祁連人。西域報捷，讓憂心忡忡的漢武帝陛下龍顏大喜。但知是張公等協助破奴打退敵人保我大漢江山的功臣，劉徹又慌然不信。
這時朱雀歸來，講明實情，並呈上叛逆喜鵲田酚供詞，鐵案如山，劉徹大怒。話說漢武帝陛下痛罵田酚。朱雀便如實將田、西、耶三賊如何相互勾結如何詆譭陷害張公和如何謀反一一道來，並呈上真正的金雕狼大戒指。
漢武帝得到朱雀的回報和朱雀上交的證據這才恍然大悟，因冤枉了張公而痛心疾首。他當即重新頒佈了對張公的任命。
此時的漢武帝陛下倍加思念老夥計張兼之。天啓國已恢復了平靜。但兩派仍不和，分歧便是先王努兒哈死因。爲弄清真像，決定由張公解剖其遺體，給雙方一個公道。張公秉公驗屍，未發現重大嫌疑，但在勘察走廊時他發現了奇怪的黑粉，便悄然拾走。
驛館，張公利用風燈在查驗奇異的黑粉。此時，玉兒接紙條趁夜去了風神廟。而與她勢不兩立的努兒哈兄弟忽必烈也收到紙條，去了風神廟。
就在這時，孝義來訪，告知張公一大秘密。孝義講，達爾乃西魯，與王妃玉兒姣好。他與努兒哈同日神秘而死。這引起了張公的注意。當得知忽必烈去了風神廟，張公等也忙找了去。結果在大鐘下找到了他的屍體。而且拾到了一縷馬鬃和玉兒的香袋。這令張公疑惑：兇手到底是誰?
凌晨，天尚黑暗，一人影逼近孝義住屋，傲氏發現，欲干涉，卻被那人影掠走。二天張公進宮尋問玉兒，得知一些端倪。這天逛街的田昭君忽見傲氏獨行，便惡做劇隨行其後，見其進入一大戶人家，便掃興而歸。這時的張公，以爲努兒哈胞妹貝雅有性命之憂，立刻率人去救，但到門前，她已離去。此刻貝雅在馬廄，幾乎被瘋馬踩死，但更令她驚諤的是，玉兒持刀出現在她面前，將她殺死。張公趕到，但晚了一步，雖生擒玉兒，卻又發現了至人死命的白色粉末。
張公這時覲見玉兒王妃，道出達爾即西魯的事實，讓王妃吃驚。這夜晚，張公又用風燈試馬廄裡拾來的白色粉末。南飛請纓獨自試驗。張允，在門外觀看。只見南飛將黑粉置入燈內，不一會有白煙冒出，再一會，南飛有如中邪，跳起身又打又罵，好不癜狂。張公等人進屋相勸，他則揮刀殺人，危機時刻小蓮一盆涼水灌頭，他才醒來。
張公斷，此粉乃隱蔽之毒藥，能殺人於無形，努兒哈死因如此，忽必烈與貝雅死因也如此。而今誰這麼惡毒而又殺人於無形呢?案情又指向了玉兒和她背後的陰謀者。回想在西府看達爾求西魯迴天啓國爲父報仇的信件，張公以爲殺人主謀就在玉兒身後。夜，有人送字條與傲氏。她接條後神密出走。小蓮疑惑，隨其身後跟去。
傲氏來到一小巷，秘會一人，那人威脅她後遁去。傲氏悄然回屋，不料小蓮在屋等她，問她話，她謊稱逛街爾爾，不着譜。小蓮便生疑。
小蓮看在眼裡，回驛站告張公。張公訝然。第二天張公等進宮，小蓮陪鍾氏。傲氏神情慌然，顧此而言它。小蓮納悶。
天啓王宮，張公應玉兒之邀準時到來。她具實相告，她與達爾是情人，努兒哈之兄弟忽必烈和妹貝雅是她殺父仇人，她亦被搶入王宮做了努兒哈夫人。後遇達爾，二人因愛而成情人。同時共謀復仇。後達爾聯絡耶律基，助其復仇，條件是造黃金像殺莫度大單于併除努兒哈，擁玉兒爲王。不料耶律基違言，達爾便裝死，用送紙條方式毒死忽必烈幹掉貝雅。但其香袋丟棄一月有餘，不知爲何又出現在風神廟。她言之鑿鑿，不由人不信。只是她不明白情人達爾怎麼成了鑄造總管西魯了。
孝義召開貴族會議，共商玉兒之罪並推舉新國王。衆人推舉孝義繼任新任國王，三日後行加冕禮。
一連幾日，張公獨處，對身邊發生的事作了深入細膩的思考，終於弄清了案情的始末由來。早在天啓國先王成吉斯奇異之死，便埋下了後人努兒哈西魯玉兒之間的恩怨情仇。張公當場揭穿西魯乃孿生三兄弟，孝義非孝義，而是西魯易容所扮，而死在後宮的是真正的達爾，半年前死在長安的是老三魯班。
孝義大驚，企圖逃跑，被南飛擒拿。果不其然，他就是潛回天啓國復仇的西魯。而在先，傲氏早己聽出他的聲音並辨認出了他，爲保護張公性命她違心地爲西送過信，因而她才恐懼才擔憂。西魯想綁傲氏卻錯綁了昭君，這也露了馬腳。他殺努兒哈毒達爾，後又易容博得玉兒的信任，之後又殺玉兒，可謂天良喪盡，壞事做絕，今日終有了報應。
這天，朱雀趕到天啓王宮，宣讀聖旨：恢復張公南飛方佑等官職…遇不決之事，不必情奏，可行便宜之權!衆聞之歡心鼓舞，山呼萬歲。張公老淚縱橫，帶兵橫掃耶律基。朝陽泛金輝，金輝映忠臣。張公笑了，笑的愜意滿足。