哪吒和楊戩來到陸地上，這個時候天庭上在選舉，就有又一個神仙出現，是太白金星。玉帝叫太白金星在人間各地巡邏，有事幫他們解決，解決不了的找人幫忙。哪吒和楊戩就在一個小山村休息，回到草原，就看到一個老頭。老頭一個人到處走，老頭來到了哪吒旁邊，他說發現半個神仙了。老頭是太白金星，他要盯着哪吒才行，這下哪吒的秘密會發現的，哪吒就打了太白金星幾拳，太白金星淘氣地說：“我的小祖宗，你打我幹嘛？”哪吒打了他轉身就走，太白金星知道了，哪吒肯定有戲，我不跟緊一些才行。
哪吒把這個人說給楊戩聽，楊戩說：“我沒有做過虧心事，他找我的話都關係，但是你要當心咯。”哪吒知道現在只有三個人知道此事，楊戩、元始天尊和佛主師傅。哪吒心裡不好受，來到大山大叫，如果以後真的被大家知道後，會如何呢？他也不知道。太白金星隱瞞了身份，來到城鎮打扮一個乞丐，要錢，看看這些凡人是否是行德積善的人。過了很多天，太白金星遇見到小朋友的，大嬸的，他們都好心，最後和尚也來給他半分錢。太白金星就去寺廟拜訪他們，拜訪後喝了茶後離開，繼續巡邏。
哪吒下了山，遇到了東海小龍女，他想苦訴一切，都不可以，哪吒他把事情隱藏了起來。他想到應該去找元始天尊給他一個答案，哪吒和楊戩來到遠方的崑崙山，找到元始天尊。哪吒說了一切，元始天尊知道了答案，就說一切都有因果。哪吒問我的結局若何，元始天尊笑了笑給他一個石頭。哪吒明白了，有可能他被幹出這個世界，有可能重新回到最初的時間點。哪吒就有些難過了，楊戩對他說：“難過吧，我安慰。”哪吒抱在楊戩哭了。他要尋找東海小龍女，他要把所有的法寶送給東海小龍女，他要告別所有愛他的朋友和家人，他要到山海界去遨遊，一個人去遨遊。哪吒來到了天庭，向仙女姐姐告別，就離開華夏大陸。仙女姐姐意識到哪吒可能要出事了，心裡擔心他，他喊了太白金星幫助他。
哪吒騎着鯤鵬到山海界，太白金星就跟不上了，就在東海邊等着哪吒。等了很久，就看到了東海小龍女，太白金星對東海小龍女說：“你是哪吒的好朋友吧，他給你們什麼東西沒有？”東海小龍女心裡知道哪吒給過她東西，她不想讓太白金星知道，她說沒有。東海小龍女和太白金星在東海邊一直等，東海小龍女朗朗音律。太白金星在附近的小村莊等，等不及了就又幫助他人，離開東海，又巡邏去了。過了很久，太白金星又回來了，他帶來了一位童子和他作伴，一邊和大家交流一邊寫書畫。哪吒來到了山海界，感到自己又要博一命了。來到山海界，到處都是野獸妖怪，哪吒一個人有些都打不過，他就博命了，最後受重傷。
他就算是被打敗還是要站起來，他扛着傷勢來到附近的小村療傷。當哪吒走遍了山海界，還要到地界和海界去，哪吒就去了山洞裡面的深處，就來到了山洞的世界。來到地界，哪吒見到了妖怪，這些是都是俘虜的好妖怪，再見到他們的神明和神王，還有一些人。可是地界的公主喜歡上哪吒，哪吒是要離開的，不可能和他拜堂成親。哪吒離開了地界又來到海界，就是海里面，海里的世界好大好大，可能又要待很久。哪吒在海界待了三年，來到另一端，再次見到鮫人，鮫人認識他，就送給他好多的水果，哪吒才離開。
哪吒回到了山海界，他感覺到，自己已經遊遍很久了，就回華夏大陸去了。哪吒就坐船回到東海，來到了東海，就遇見了東海小龍女，東海小龍女不知道哪吒發生了什麼事？他送給她所有的法寶，還有沒有見過的玩物，東海小龍女就懷疑了。就問哪吒：“你是哪裡人啊？”哪吒支支吾吾說不清，兩個人吵架了，兩個人斷絕了朋友關係。哪吒感覺到自己的愛人和他分手了，他很傷心，就一個人漂流。哪吒遇到了楊戩，兩個人又在一起，又遇見王安，又遇見貞英，又遇見齊天大聖，他們聚餐在一起。可就是哪吒留了一個心眼，爲什麼沒有東海小龍女？他們吃了大餐後，他們一起打妖怪，都走了。只有哪吒和楊戩在一起，兩個人說了心裡話，哪吒說：“東海小龍女開始懷疑我了。”楊戩說：“知道的事遲早要知道，你會處分的。”哪吒和楊戩來到山原上，遇見了太白金星，太保金星就說要跟着他，哪吒就納悶了。過了一年又一年，哪吒的事情又要復原了。
哪吒來到一處河邊，看到一個少年在調戲良家婦女，哪吒是不是應該收拾他，哪吒還不知道。不小心，哪吒就收拾了少年，少年無名小卒，哪吒不小心就把他殺死了。少年是一條洞螈，看似龍不是龍，哪吒不能抽了他的筋了。哪吒放走了婦女，哪吒拿着洞螈給楊戩看，楊戩說是這是一個小龍， 你又殺死一個天神。哪吒說這個根本就是來路不明的天神，憑什麼說他是小龍？過後，哪吒遇見了東海小龍女，東海小龍女對哪吒說：“你不是這裡的吧，你是哪裡人！？”哪吒支支吾吾說不清楚，當東海小龍女知道哪吒殺死天神，東海小龍女更狠他了，又犯了錯誤。
哪吒感覺到都很惋惜，自己覺得應該把事實告訴大家了。哪吒約了所有認識的朋友到天庭，哪吒把所有真相告訴了大家，玉皇大帝恍然大悟原來窮奇說的話，全部都是真的啊！仙女姐姐們意識到他到底是不是哪吒？赤腳大仙和天蓬元帥覺得他不是哪吒，哪吒已經死了，不認他是哪吒。過了一會兒，佛主來了，他哈哈大笑來了，他告訴大家他可是真的，他是轉世後的哪吒，變成哪吒。就是一些人看不過去，哪吒接受被被懲罰了，叫了元始天尊來。他把哪吒送走了，送到了三千後的世界，來到三千年後，哪吒成爲乞丐，突然有指路，哪吒投胎了。
哪吒投胎後，和轉世的貝瑪大人在一起，哪吒變成一個女漢子和貝瑪大人兩個姐妹在一起。過後，天庭上實在是有問題，過了五年後，貝瑪大人恐怕見不到哪吒了，哪吒被天庭衆人提成穿越重新來過，他們知道他是真正的他，就讓他重新來過當真正的哪吒，不再讓他到處漂流，重來一次當一次靈珠子轉世到哪吒，哪吒就飛得好快好快，感覺有人在背後拖動，重來，全劇終。