哪吒和東海小龍女在玉鼎真人那裡好久，他們很恩愛，煉成了神秘開心果後，把它送到了天庭上的太上老君。去了天庭，南天門的守衛把東海小龍女攔住了，東海小龍女進不了天庭，天蓬元帥來了，哪吒叫天蓬元帥幫忙，東海小龍女就進入了天庭。東海小龍女進入了天庭後，把神秘開心果送給了太上老君後，就遇見元始天尊。元始天尊就拜東海小龍女爲徒弟，元始天尊給她一個煙火香塔，東海小龍女在施展水系法術後，就能提升法術，東海小龍女就獲得煙火香塔。得到煙火香塔後，遇到李靖，李靖和哪吒聊起了相仇的過去。在五百年前，哪吒殺死了龍三太子，李靖很生氣，哪吒復活後，還以仇相報，哪吒討伐商紂後的三百年，哪吒到處漂流消失了兩百年，最後出現了在大家的面前。哪吒哀傷嘆氣，心裡就說算了吧，過去的過去了。哪吒和東海小龍女相遇後，來到了雲霄寶殿，就遇到大家，大家說東海小龍女不應該到這裡來的，赤腳大仙對哪吒說龍族的人，不能應該上天庭了，在八百年前發生了一件事。一個仙狐紫嫣進入了龍宮和龍六太子相愛，另一位蝴蝶妖精含媛進入了龍宮，也愛上了龍六太子。含媛嫉妒生恨，害了紫嫣，反倒害了龍六三太子。龍六三太子發怒了，他嗜血生魔，殺了岸上的村民，陸上狂風生起，龍六太子叫上了四海的兄弟來作惡，也把天庭整的東倒西歪，玉帝讓龍族的人不再上天庭。龍六太子被罰，罰到了山海界，就是華夏的大陸的另一個世界。紫嫣和含媛撕了起來，紫嫣不是很高興，他很傷痛，他自盡了。含媛很過分，就再愛一個人，是人族。含媛他殺了人，道人收走了她，龍族因此事，再不提起。
哪吒知道東海小龍女爲什麼不能上天庭，帶着她離開了天庭。東海小龍女還記住她師傅的話，要水系法術要升級。哪吒和東海小龍女去了蘆葦水池，去了遇見了齊天大聖，齊天大聖不理哪吒，兩人不問不聞，齊天大聖要和哪吒交戰，哪吒勝利了才和好，哪吒沒有勝利，兩人依然還是未和好。哪吒和東海小龍女遇到一個男孩，要當哪吒的弟弟，哪吒不幹，對他說已經有個妹妹了，小男孩傷心就送哪吒一個包子，哪吒把那個包子和東海小龍女分來吃了。走了幾里路，遇到了仙狐王安，王安就加入了隊伍，三人一起對抗妖怪。他們三人需要打大妖怪，他們來到很到很深的樹林裡，看到一個大伯，大伯來路不明，他看樣子很親切，四個人就聊了起來。說着說着，大伯暴露了身份，大伯叫水伯天吳，他是水神，是附近山裡的神仙。東海小龍女非常不開心，感覺沒有地位，她跟水伯打了過去，天吳很生氣就打了過去，三人就打了九百九十五回合。三人都打累了，還下起了大風雨。天吳還要打，可是三人不想打了，只有打過去。哪吒想了想土克水，要施展土系法術啊，他想起了楊戩，楊戩有土系法術，打天吳打不贏啊！突然王安施展了土系法術，把旁邊的水源禁錮住了，天吳都害怕了，王安用了各種法術攻擊天吳，天吳打敗了，哪吒他們收走了元神。他們發現金翅鳥，金翅鳥不停地琢他們，他們就發動攻擊金翅鳥，打了金翅鳥後，金翅鳥逃跑了。哪吒他們三人找不到金翅鳥了，他們都不知道怎麼辦？東海小龍女知道，他們去了東海，發現了大山。哪吒說：“這裡何時有座大山啊！”東海小龍女說：“這不是大山，是鯤鵬。”三人攻擊鯤鵬，鯤鵬跑走了，變成了一隻大鳥。哪吒三攻擊鯤鵬，哪吒踩着風火輪去打鯤鵬，王安也飛着去打了鯤鵬，哪吒說：“我要你做我的寵物。”東海小龍女不想養寵物，只好讓着哪吒。
哪吒和王安降服了鯤鵬，成了哪吒的寵物，可以一羣人在鯤鵬的身上飛行，不是一個人飛行。他們就坐在了鯤鵬身上，他們飛了華夏大陸，還有山海界。哪吒他想以後他一個人想去山海界。回到了陸上，哪吒把鯤鵬放到了豹皮囊裡，隨時放出。王安要去皇宮，哪吒和東海小龍女就跟着去了，哪吒和東海小龍女就跟着王安進了皇宮。哪吒喜歡這裡，來到了朝政，遇上了土地神，皇上叫王安旁邊，還有兩個朋友要認識，土地神叫兩人跪下，要守人間皇宮的規矩，哪吒和東海小龍女跪下了，過後起來站着說話，皇上表揚還知道皇宮裡的規矩，哪吒和東海小龍女就自我介紹。哪吒就說：“我叫李劍峰，號稱野小子。”東海小龍女聽到後不知道哪吒哪來的名字，東海小龍女說：“我叫龍青青，父母早世，只有一人。”皇上聽到看到後，感到一個姑娘不錯，他要賜婚，把龍青青給王安。王安不知所措不知道是否之好，東海小龍女喜歡哪吒，不肯定喜歡王安，王安只好接受喜歡東海小龍女。東海小龍女到了皇宮後，皇宮裡的皇后和公主不喜歡她，只有太子和皇子纔可以好。哪吒不喜歡這裡，太子和皇子不喜歡哪吒，有些懷疑兩人的身份，皇后和公主都無視。皇上和王安說起了悄悄話，皇上和王安是表兄弟關係，皇上知道王安不是一般人，他想應該是皇仙表弟纔對吧，就是不知道王安是什麼不一般人，不知道王安是仙狐。過了幾天後，王安和龍青青成親了，還拜了堂進了新房，王安接開了紅蓋頭，發現是哪吒和東海小龍女，三個人就逃走。又過了幾天後，哪吒和王安破開了窗子，聽到了不可告人的消息，是兩個人要滅了這個王朝。哪吒進入房間搞破壞，兩人抓住了哪吒，關在小黑屋裡。哪吒告訴他們，哪吒不管這個事情，過後兩個人就離開。
過了一會兒，有一個人進來了，放走了哪吒。哪吒和小龍女到處去說這個事情，哪吒對皇子和太子說，兩人不相信傻子說的話，還叫哪吒交戰，哪吒不打，皇子和太子哈哈大笑。東海小龍女對皇后和公主講，皇后要撕爛了龍青青嘴巴，公主拿起了剪刀，要剪龍青青，土地神施展了法術，龍青青沒有被剪到嘴巴，龍青青就離開了皇后和公主身邊。哪吒和東海小龍女會合，都不成。哪吒和東海小龍女就是更不管了，早在三百年前，討伐商紂的時候神仙們管理着人間的事情，搞成了後果，神仙們不管了，人間的事情人間來管理，不相干。哪吒和東海小龍女不管了，王安想來想去有些擔心。過了六個月，整個王朝都被推翻了，建立了新的王朝。王安沒有了家，就跟着哪吒了。哪吒說起了王安之前的女朋友，王安去她的女朋友家去，兩人就跟着去。走了十多天的路，就來到女朋友十四孃家。十四孃家貧困，一直在做針線活，她看到王安回來了，有些不高興，之前他們分過手，十四孃家裡的老父母都死了，十四娘認到是王安的錯誤，說他不成器整天都在泡酒，剋死了老父母。現在王安有了好朋友好兄弟，學成了法術，十四娘看得起他了，十四娘就和王安複合，兩個人不再鬧彆扭了，十四娘知道王安不是一般人，給王安建造了一個小木屋，隨時歡迎回家居住。
最後，王安離開了十四孃家，自己以後也有自己的家了。王安就認識了小男孩收做他做徒弟，哪吒看到王安有徒弟了，自己出師了，王安就離開了哪吒的隊伍了，他要教徒弟做事，還要收徒弟。東海小龍女要回到東海里去休息，於是東海小龍女也要離開哪吒的隊伍。哪吒不知道自己去哪裡？他就去找自己的哥哥金吒和木吒，哪吒來到文殊菩薩那裡見到了金吒，金吒要求哪吒寄宿，讓哪吒喜歡這裡。哪吒又去普賢真人那裡，普賢真人說木吒已離開，去了觀世音菩薩那裡去了，哪吒就去觀世音菩薩那裡去，哪吒見到了木吒。木吒要求哪吒也寄宿，也住了很久。因爲兩個哥哥捨不得哪吒，都把哪吒長時間放在身邊。過後，哪吒離開很多，回頭找金吒和木吒，金吒和木吒被玉皇大帝派他們去捉拿妖怪，已經結婚生子了，離開了天庭和神仙們的眼中。哪吒再也不能和哥哥在一起了，只有他的爹爹托塔天王在一起，哪吒的親人就少了，但是他還有許多朋友不孤單，還有太乙真人這個師傅，說起太乙真人這個師傅，哪吒就回家去乾元山去找師傅去，到處尋找太乙真人都沒有動靜，就來到金光洞。看到石臺上有一張玉帛，玉帛寫到哪吒對不起，我遇到大妖怪，我打不過他，我走了。哪吒聽到太乙真人的對話，心裡都傷痛的哭泣，太乙真人師傅走，哪吒不知道怎麼辦？自己的最親近人只剩一人了，就是爹爹李靖。
哪吒在山上痛苦哭泣，他聽到遠處有人的聲音，他有着沉重而巨大的聲音“哈哈哈哈”，出現了佛主，佛主哈哈大笑，佛主要收納哪吒爲徒弟。佛主心疼哪吒，就收哪吒爲徒弟，哪吒刻佛主三個頭，不僅爲了師傅，還爲了父親，是佛主的乾兒子。佛主知道哪吒是哪吒，感覺這個時候好像是未來的，以前的哪吒恐怕是魂魄潰散，哪吒轉世了，應該是他，佛主知道元始天尊也應該知道。佛主把哪吒帶回了西方界，叫哪吒學佛。來到西方界，哪吒看到和尚尼姑都是光頭，自己想自己應該要剃頭吧，不要啊！佛主把哪吒帶回了佛堂裡，師傅叫哪吒剃頭，一個神秘人不要叫師傅剃他的頭，哪吒不耐心念佛，就跟着師傅去了西方的天界，哪吒看到了觀世音菩薩，還有阿難。哪吒又見到了觀世音菩薩，想起了聖嬰大王和木吒的事情，一些不高興的事情。觀世音菩薩對哪吒說：“我知道我的徒弟聖嬰大王和你有些過節，他被關起來了。”觀世音菩薩又說：“你的哥哥木吒後來做我惠岸行者就十年，他就下凡打妖怪，成親了。現在你是佛主的徒弟，好好讀經。”佛主叫哪吒讀經，哪吒就讀經，哪吒讀得太快了，佛主不罵他，說了些大道理，哪吒不想聽。佛主知道哪吒不適合這裡，就放哪吒走，哪吒就走了。哪吒來到華夏大陸。
哪吒來到華夏大陸，又找到了過分的西海小龍女，西海小龍女想給哪吒打過去，西海小龍女就遇上了龍九太子，兩人對抗哪吒，哪吒不想和他們打，反正不是好事。哪吒就逃跑，不理他們，西海小龍女和龍九太子始終跟着哪吒，打他，把之前的仇恨還有幾百年的事情一起報。突然就下起了大風雨，西海小龍女和龍九太子都慌了，兩人就離開。哪吒遇上了東海小龍女，兩個人一起下海進入龍宮，吃東西。哪吒吃過東西后，上了大陸，就去洗澡。洗澡過後，就跟着東海小龍女不停地念經，東海小龍女很煩，就念經，唸了四天四夜一夜沒有停，東海小龍女知道東海小龍女有新師傅了，心裡有些擔心，還要念經。哪吒四天都沒有閤眼了，兩人就去打附近的妖怪，打了妖怪後，哪吒覺得自己精神不振，精神不好，沒有睡上交。東海小龍女就哪吒睡覺，哪吒睡了好長的交， 最後哪吒醒過來，發現自己病了，好像是不是普通的感冒，是病毒性感冒，東海小龍女也不知道哪吒怎麼辦？只好請教呂洞賓治好哪吒病症。