柳之詠奉命前往大阪城傳旨，令豐臣秀賴上洛拜見新君。加藤清正、福島正則、加藤嘉明迎接他進入大阪城，面見澱夫人和豐臣秀賴。六尺一寸的肥胖的年幼男子坐在主位，就是豐臣秀吉的兒子豐臣秀賴，另外一位風姿絕代、豔麗無雙的中年婦女就是淺井長政之女，織田信長的外甥女，豐臣秀吉的側室，豐臣秀賴的母親澱夫人了，其他則是土方河內、大野修理、片桐且元、真野賴包、速水甲斐等豐臣內臣。
柳之詠道：“新君天皇登基，任命徳川秀忠爲徵夷大將軍，所以請幼君參拜新君和大將軍。”
澱夫人問：“德川家康呢？”
柳之詠道：“大御所即將退隱駿府。”
澱夫人道：“二條城會晤，我堅決不同意。雖然徳川秀忠被封大將軍，但依舊是豐臣的家臣，豈有主子拜見臣子的道理？”
加藤清正道：“家康退位駿府，求封徳川秀忠爲大將軍，不過表示天下大位幕府傳承。幼君秀賴已經是天下普通大名。大阪城勢弱，如今德川家勢大，俯首稱臣情所不堪，但是表達和平誠意依舊是必須的啊！”
澱夫人道：“太閣大人的恩情你們都忘記了麼？”
加藤清正道：“三成過早把天下交給了家康，若待到秀賴年至十六，在太閣枕邊見證那份約定、在誓書上署名的人，恐全都入土了。如今臣希望夫人和幼君等待時機，家康已經70多歲，時日無多，只待等他一死，豐臣家的定可威服天下。”
加藤清正道：“清正願意手拉手親自陪着右大臣殿下上二條城去，清正將用自己的生命來維護殿下的安全。”
淺野幸長道：“臣手指竹棒，腰藏短刀保護幼君。”
福島正則道：“臣率一萬軍爲後援，以備不測。”
加藤清正道：“若是事變，清正與幸長刺殺德川家康。”
澱夫人道：“好！若是兩位與右大臣身死，就請正則殺了我，焚燒大阪城。”
福島正則道：“若是如此，臣亦當切腹自盡，以報太閣恩情。”
次日，加藤清正、淺野幸長、加藤嘉明護衛幼君前往京都二條城，大野治長等隨從伺候鞍馬。加藤清正他騎一匹舉世無雙的寶馬，持一柄寒鐵長槍，捻着引以爲豪的美髯，威風凜凜。一路百姓無不稱頌豐臣氏的威望。衆人來到伏見城，池田輝政、藤堂高虎竟是迎來。
加藤清正道：“此去拜見天皇與大御所，兩位可否加入護佑右大臣殿下的行列？”
池田輝政道：“我已與高虎商議過，誠所願也！”
衆人拜見新天皇之後，九男德川義直迎接衆人來到二條城，見過將軍秀忠後，再拜見德川家康。只見情形並未如同他們所想那般肅殺，太閣的正室高臺院也儼然在座。
高臺院就是大臣們說的北政所，本名寧寧，在淺野長勝家長大，前田利家夫妻見證了她嫁給豐臣秀吉，婚禮樸素簡單，在淺野家茅草屋內的泥地鋪上木板和草蓆，新人對飲交杯酒。當時的寧寧十四歲，豐臣秀吉二十五歲，不過是一介足輕，靠前田家接濟度日，可以說是糟糠之妻。豐臣秀吉地位越來越高，寧寧卻沒有生育，豐臣秀吉開始拈花惹草。寧寧因此寫信給織田信長告狀，信長回信寬慰她，若是正室之位遭到輕視，信長將率大軍問罪豐臣秀吉，傳爲一時笑談。寧寧溫良賢惠，克己節儉，切有識人之明，推薦了加藤清正、福島正則等大將，她是武斷派的精神領袖。
豐臣秀吉寵愛的側室茶茶，也就是大阪的澱夫人。寧寧與茶茶素來不合，但是茶茶竟然生了秀賴，是爲豐臣秀吉的獨子。寧寧一直認爲秀賴高高大大，太閣矮小，定非親生。太閣遺言命令德川家康迎娶茶茶爲側室，未料遭到了石田三成、大野治長的強烈反對，茶茶單方面毀婚，違背了太閣遺命。
最終寧寧與茶茶之爭演變成了關原合戰，高臺院爲德川家康拉攏加藤清正、福島正則、淺野幸長、加藤嘉明、黒田長政、細川忠興等人，特別是說服了小早川秀秋投靠東軍，改變了戰爭格局。
戰後，德川家康爲籠絡武斷派諸臣，爲她傾巨資修建了宏偉壯麗的高臺寺，開山堂、靈屋、傘亭、時雨亭、臥龍廊、觀月臺等皆精美華麗，奉祀豐臣秀吉的靈室尤其奢靡。
高臺院算是秀賴的母親，因此列座二條城，同時加藤清正等人更加自然一些。秀賴進入大廳上座，鬚髮皆白的家康滿面含笑，命人在面前爲秀賴擺上褥墊，顯得慈祥而平易近人。
家康道：“高臺院，你替太閣好生看看秀賴……唉，我們老啦！”
秀賴道：“聞大人身體欠安，秀賴甚是擔心，今見爺爺氣色猶佳。”
秀賴又向高臺院問好，高臺院只是點點頭，益發確認這個孩子是茶茶的私生子，自己曾經一心阻攔他篡奪豐臣家的基業，那是自己含辛茹苦數十年與太閣創造的基業。如今這個局勢，始所未料，到底自己是對還是錯？高臺院內心複雜，思慮着這些問題，只是對加藤清正、淺野幸長、加藤嘉明等人微笑示意。
大廳裡，家康的近侍、家臣以及秀賴的隨從已依序坐好，衆人互相問好，氣氛活絡起來。德川家康道：“我特意到京城來，就是爲見見秀賴。嘿，秀賴平常可習兵法？”“每日射三十支。接着是騎馬，然後去阿千處用早飯。”“噢，讀什麼書？師承何人？”德川家康一幅老態龍鍾、嘮嘮叨叨的模樣，秀賴耐着性子一一作答。柳之詠卻知道這老狐狸在表演，昨日還依舊生龍活虎呢！今日一幅隨時西去的老弱之態。下人開始端酒盤、蒸鯛魚端上來。