卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。孟獲收了敗兵，心中稍喜，
卻與帶來洞主商議道：“我今洞府已被蜀兵所佔，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止
有一國可以破蜀。”孟獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去東南七百里，有一國，
名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸爲飯；身有鱗甲，刀箭不能
侵。其手下軍士，俱穿藤甲；其藤生於山澗之中，盤於石壁之上；國人採取，浸於油中，
半年方取出曬之；曬乾復浸，凡十餘遍，卻纔造成鎧甲；穿在身上，渡江不沉，經水不
溼，刀箭皆不能入：因此號爲藤甲軍。今大王可往求之。若得他們相助，擒法正如利刀
破竹也。”孟獲大喜，便投烏戈國，來見兀突骨。
其洞無宇舍，皆居土穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨道：“我起本洞之兵，與你報仇。”孟獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望東北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉於水中，若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孝直令蠻人哨探孟獲消息，回報說：“孟獲請烏戈國主，引三萬藤甲軍，現屯
於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，併力拒戰。”孝直聽說，提兵大進，直至桃花渡
口。隔岸望見蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又問土人，言說即日桃葉正落，水不可飲。
孝直退五里下寨，留張苞守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。張苞引兵出迎。蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落於地；刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。張苞跟隨其後，趕到桃花渡口，只見蠻兵帶甲渡水而去；內有睏乏者，將甲脫下，放在水面，以身坐其上而渡。張苞急回大寨，來稟孝直，細說其事。孝直請呂凱並土人問之。呂凱說：“我素聞南蠻中有一烏戈國，無人倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲之，反添精神；別國人飲之即死：如此蠻方，縱使全勝，有何益焉？不如班師早回。”孝直笑道：“我好不容易到此，豈可便走！我明日自有平蠻之策。”於是令趙雲助張苞守寨，不要輕出。
次日，孝直令土人引路，自己上馬到桃花渡口北岸山僻去處，遍觀地理。山險嶺峻之處，馬不能行，孔明下馬步行。忽到一山，望見一谷，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間
一條大路。孝直問土人道：“此谷何名？”土人答道：“此處名爲盤蛇谷。出谷則三江城大路，谷前名塔郎甸。”孝直大喜道：“此乃天賜我成功於此也！”於是回舊路，上馬歸寨，喚馬岱分付道：“與汝黑油櫃車十輛，須用竹竿千條，櫃內之物，如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭，依法而行。與汝半月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬岱受計而去。又喚趙雲分付道：“你去盤蛇谷後，三江大路口如此守把。所用之物，剋日完備。”趙雲受計而去。又喚張苞分付道：“你可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，你便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”張苞領命，心中不樂，怏怏而去。
孝直又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，
如此行之。各人都依計而行。卻說孟獲與烏戈國主兀突骨道：“法正多有巧計，只是埋伏今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可輕進。”兀突骨道：“大王說的有理。我已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。我在前面廝殺；你在背後教道。”兩人商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，張苞敗走。蠻兵恐有埋伏，不趕自回。次日，張苞又去立了營寨。蠻兵哨得，又引衆軍渡過河來戰。張苞出迎之。不數合，張苞敗走。蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將張苞追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走，只見前有白旗。延引敗兵，急奔到白旗處，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，張苞引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不三合又敗，只看白旗處而走，又有一寨，張苞就寨屯住。次日，蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵佔了蜀寨。
話休絮煩，張苞且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自
在軍前破敵，於路但見林木茂盛之處，便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招
。兀突骨對孟獲道：“果不出大王所料。”孟獲大笑道：“法正今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而走。法正已是計窮；只此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，遂不以蜀兵爲念。至第十六日，張苞引敗殘兵，來與藤甲軍對敵，兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出生鱗甲，眼目中微有光芒，手指張苞大罵。張苞撥馬便跑。後面蠻兵大進。張苞引兵轉過了盤蛇谷，望白旗而走。兀突骨統引兵衆，隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，放心追殺。
趕到谷中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：“此是蜀兵運糧道路，因大王兵至，
撇下糧車而走。”兀突骨大喜，催兵追趕。將出谷口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載乾柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞後軍發喊，報說谷口已被幹柴壘斷，車中原來皆是**，一齊燒着。兀突骨見無草木，心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，地中藥線皆着，就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞，但逢藤甲，無有不着。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇谷中。孝直在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿，大半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死於谷中，臭不可聞。孝直垂淚而嘆曰：“我雖有功於社稷，有傷天和！”左右將士，無不感嘆。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前，言說：“烏戈國兵與蜀
兵大戰，將法正圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而
降蜀；今知大王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人，連夜上馬；就令
蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，
右邊馬忠，兩路軍殺出。獲方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並
聚集的番人，盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裡一簇人馬，擁出一匹軍馬；馬上端坐一人，手持書卷，身衣道
袍，正是法正。孝直大喝道：“反賊孟獲！今番如何？”孟獲急回馬走。旁邊閃過一將，
攔住去路，乃是趙雲。孟獲措手不及，被趙雲生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍趕 шшш •t tkan •￠ O
到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孝直歸到寨中，升帳而坐，謂衆將道：“我今此計，不得已而用之，大損陰德。我
料敵人必算吾於林木多處埋伏，我卻空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。我令張苞連輸
十五陣者，堅其心也。我見盤蛇谷止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，下面都是沙
土，因令馬岱將黑油櫃安排於谷中，車中油櫃內，皆是預先造下的火炮，名曰‘**’，
一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。我又令
趙子龍預備草車，安排於谷中。又于山上準備大木亂石。卻令張苞賺兀突骨並藤甲軍入
谷，放出張苞，即斷其路，隨後焚之。吾聽說：‘利於水者必不利於火。’藤甲雖刀箭不
能入，乃油浸之物，見火必着。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種
類者，是我之大罪也！”衆將拜伏曰：“將軍天機，鬼神莫測也！”