1月9日日本遣外艦隊從佐世保起航直奔山東。這次出戰日本海軍省非常重視，不但遣外艦隊的主力全部參加而且派出聯合艦隊下屬的一個驅逐艦分隊和“鳳翔”“加賀”兩艘航母以及一支潛水艦隊提供支援。這下日軍參戰兵力包括了近十艘舊式巡洋艦和十幾艘驅逐艦加上一艘航母，讓這次戰事堪稱歐戰以後最大的海軍作戰，可以說世所注目，得到情報的在亞洲有一定海軍力量的國家都聞風而動前來觀摩這次交戰。日本艦隊還沒有行動的時候英國和美國各從上海派出兩艘軍艦前往山東海面，法國也從廣州派遣一艘輕巡洋艦北上。
劉宗漢自然也通過多個情報渠道瞭解到日本海軍的動向，在山東沿海加強了佈雷並且命令駐守膠東的張自忠12軍進入一級戰備。但是此時海軍只有兩艘近海潛艇可用，1、2號潛艇在從朝鮮把樑泰的突擊隊接回之後2號艇便被派往浙江海面等待從荷蘭過來的新潛艇。
這艘新潛艇是德國最新設計的1080噸級遠洋潛艇，在艇上預留了安裝通氣管和主動聲納的位置。在12月初潛艇完成試航後便由穿便服的德國海軍人員駕駛在一艘德國貨輪的伴行下從荷蘭起航一路繞過好望角前往山東，算是一路平安到達了香港。但是繼續向北就要穿過臺灣海峽，爲了防備日本人攔截潛艇德國人玩兒了一個金蟬脫殼，讓潛艇和貨輪在衆目睽睽下一起出港，然後快進入臺灣海峽時潛艇便開始水下航行，只有貨輪在水面上慢悠悠的前進。行至臺灣海峽北口時日本海軍果然派了兩艘驅逐艦截停了貨輪開始找茬，可潛艇已經在水下悄然通過海峽與一艘瑞典貨輪取得聯絡並在其伴行下到達崇明島以東。再往山東方向走就要進入戰區了，不說德國海軍人員對於水文情況不熟悉，且說靠近山東海岸已經水雷密佈而且經常有日本軍艦出沒，這艘沒有武裝的潛艇貿然靠近是要出事的，所以必須有潛艇前去接應。於是沈鴻烈便派1、2號潛艇前去接應新潛艇。
即使只有兩艘近海潛艇但沈鴻烈和李之龍還是在日本艦隊可能來襲的方向上建立了一條潛艇警戒線。但是很出乎意料，日本艦隊並沒有奔青島而來，一直沒有被潛艇發現。但是根據監視日本艦隊發報的位置判斷日本艦隊是轉向渤海方向。
在青島海軍指揮部李之龍和沈鴻烈倆人對着地圖琢磨起來。李之龍直言自語“這小日本氣勢洶洶而來，怎麼突然間轉向了？難道這是要打威海衛？威海離青島遠了點兒啊？”
沈鴻烈說 “我看威海可能性很大。上次日本四艘軍艦一下子給打沉了，要是我是日本海軍我也不敢在不摸底的情況下貿然進攻青島。威海衛離日本佔領的東北和朝鮮近，日本人佔領了威海衛後可以方便的運兵過來再從陸上進攻青島。”
李之龍點頭“甲午戰爭日軍攻威海衛倒也是這麼幹的。威海的港口咱們沒有完全破壞，看來不能早不做些準備。日軍也有可能進攻煙臺啊。”
鐵鬆說“立刻讓偵察機向威海外海方向加強搜索吧。立刻讓張自忠做好準備。同時上報總參謀部，準備增援。日軍如果全力攻擊威海煙臺，張自忠的壓力會很大。”
不久青島的電報就發到總參，陳同宇立刻命令在濰坊的2軍派出孫亮師前出招遠隨時準備增援張自忠。
11日由於天氣不佳偵察機未能起飛，威海衛駐軍報告海面上發現日本艦隊，日本驅逐艦炮擊正在向海岸外的島嶼炮擊，掩護船隻進行掃雷作業。威海的守軍手裡只有8門射程5公里的山炮和兩門老式150mm榴彈炮而且都佈置在岸上，自然無法和射程十幾公里的大口徑艦炮對射，所以這一天除了一艘由機動漁船改裝的掃雷艇被炸傷外只有日本炮彈的爆炸和被掃爆的水雷的轟響。
12日早上天上的薄雲消散，萊陽機場的一箇中隊殲4和6架轟2立刻加油裝彈飛威海。天剛亮日本艦隊的巡洋艦也開始放飛艦載偵察機，位於巡洋艦後方的航空母艦則派出一批艦載機給巡洋艦隊提供掩護，派出一批飛機轟炸岸上目標。
9點20分，從萊陽起飛的機羣到達威海上空，日本航母艦載機剛剛扔完炸彈，威海城已經冒出數處黑煙，而日本飛機仍在用機槍掃射地面目標。威海守備部隊只有兩挺12.7mm高射機槍，他們只能把裝備的輕重機槍都拿來架在高處進行防空射擊。一架日本巡洋艦搭載的水上偵察機在掃射的時候飛得太低，結果落入了幾挺機槍的火力包圍，等它拉高的時候已經從發動機不斷的往外冒黑煙，日本飛行員駕駛飛機歪歪斜斜往外海飛去。這下其他日本飛機再也不敢飛得太低，但仍不斷的進行掃射。
侯振帶領機羣到達威海上空看到下面肆虐的日本飛機在機艙中咒罵着搖動機翼，立刻四架殲4便脫離隊列向低空的日本飛機俯衝下去。侯振則帶領機羣保持原來高度直奔海面上的日本艦隊。
這次日本艦隊上空正有六架日本艦載戰鬥機盤旋，發現來襲的侯振機羣后立刻迎了上來。侯振從腰帶上拔出一紅旗揮舞起來，四架殲4加速向日本機羣殺去，雙方立刻攪成一團。日本海軍裝備的是從美國購買的F4B雙翼戰鬥機，這種飛機還是基於1928年的設計，裝備的是450馬力普惠發動機，在駕駛殲4戰鬥機的飛行員看來其速度只能達到教練機的水平。但不得不說日本海航的飛行員水平很高，他們充分利用了雙翼機盤旋半徑小操縱靈活的特點企圖與殲4進入纏鬥。但殲4飛行員卻利用爬升速度的優勢不斷俯衝攻擊快速拉起的調戲日本飛行員，很快就把日本飛機向岸邊吸引過去。
就在雙方的戰鬥機逐漸遠離日本艦隊的時候六架轟炸機開始佔位，日本艦隊也乖覺的駛向外海並組成防空隊形，高射炮開始轟擊，炮彈在日本艦隊周圍的天空中炸出一片片的黑煙。這次日本海軍可是給這支遣外艦隊加裝了足夠多的防空火炮，每艘巡洋艦都至少裝備6門80mm或76.2mm高射炮和數量不等的13mm哈奇開斯高射機槍，這些武器同時發射讓日本艦隊看上去像是節日焰火一樣，但是這支焰火是要人命的。
按照新規劃的戰術六架轟炸機開始在日本艦隊火力圈外遊走，最終空中指揮按照“傷其五指不如斷其一指”的原則選定了防衛圈外圍的一艘驅逐艦並集中向它發動了攻擊。這艘驅逐艦見幾乎所有飛機都向他殺來連忙一邊不斷射擊一邊拼命的作規避動作。這些努力確實取得了效果，它躲過了6顆炸彈並擊傷一架轟炸機，但是有兩顆炸彈落在它的舷側不足20米的距離內爆炸，250Kg炸彈在水中形成的巨大超壓對老舊的艦體產生了嚴重損害，侯振從高處可以明顯看出驅逐艦一下子慢了下來。這時最後一架還沒有投彈的轟2又從艦尾處俯衝下來扔了兩顆250Kg炸彈，炸彈在更近的距離爆炸，炸起的水花幾乎把驅逐艦完全遮住。等侯振在天上再盤旋一圈看到從海面上又飛來一批飛機，從海岸方向也又飛來一批飛機。侯振便帶領機羣在日本艦隊火力圈外圍繼續遊走，不多時從日本航母上起飛的第二批艦載機便殺到了。這時5架轟炸機立刻開足馬力向岸上返航，日本戰鬥機就在後面猛追，可是眼看着越追距離越遠只得轉過頭來攔住侯振廝殺。
殲4的速度比F4B可快多了，兩架殲4就把六架F4B耍的團團轉。這個時候第二攻擊波飛到了，4架殲4立刻接手攻擊日軍戰鬥機，13架轟2則從不同角度向日本艦隊發起進攻。經
過30分鐘的攻擊，又擊傷兩艘巡洋艦，還掃射了日軍的掃雷船，第二攻擊波才飛回萊陽機場。
兩個攻擊波過後日本艦隊一艘驅逐艦眼看就要沉沒，一艘輕巡洋艦燃起大火，一艘裝甲巡洋艦水線下進水。日軍擊落一架轟2，擊傷3架，但是兩艘航母和兩艘驅逐艦放飛的20架各型飛機被打掉13架。由於大部分空戰是在海岸上進行的，所以日軍飛行員雖然跳了傘但卻根本沒有機會返回，不是被打死就是被抓進了戰俘營。
在“出雲”號巡洋艦的作戰室裡日本參謀們都望向野村吉三郎，參謀長問道“司令官閣下，我們是否繼續進攻？”
野村堅決地說“從這次戰鬥的情況看，新裝備的高射火炮已經發揮了作用。支那人沒有多少飛機，應該繼續進攻，一舉打垮支那人。但是支那人的潛艇還沒有出現，一定要注意。”
於是日本艦隊再次轉入掃雷。這時在瞭望塔上的哨兵再次發出警報“發現支那飛機1架！”
立刻日本艦隊一陣騷動，但是日軍很快發現天上只有一架飛機高高飛過向外海飛去。這架偵察機是去找日本航母的所以根本沒有理會日本巡洋艦讓日本人虛驚一場。
在巡洋艦隊後方的日本航母編隊在接到野村“繼續進攻”的電報後立刻把6架攻擊機和1架偵察機從機庫裡提升出來放飛出去。這羣飛機起飛編隊後直接飛向威海方向，正好落在從日本巡洋艦隊上空飛過的那架偵察機眼裡，飛行員向着日本機羣飛行的反方向飛行了50海里便看到了被日本驅逐艦簇擁着的兩艘日本航母。後座電報員立刻發報報告日本航母方位。
在青島的鐵鬆收到偵察機發來的電報後立刻命令萊陽機場“不要管日本巡洋艦，集中力量打擊日本航空母艦！”
下午1點鐘，萊陽機場再次起飛12架轟2。在機羣經過威海時侯振率領6架戰鬥在內陸加入，然後機羣從西面出海繞過日本巡洋艦隊直奔兩艘航母殺去。
1點40分，機羣到達預定位置但沒有找到日本航母，於是機羣開始向左盤旋。1點50分，機羣在右前方發現日本航母艦隊，此時日軍航母上空竟然連警戒的飛機都沒有。於是轟炸機長機立刻發出信號，機羣利用雲團向日本航母編隊撲去。這下日本人也發現了轟炸機羣，立刻拉響了戰鬥警報，不多時各種口徑的高射槍炮便向空中射擊起來。兩架停在加賀號甲板上的戰鬥機也緊急啓動。第一架日本飛機很快飛離甲板剛剛拉高，一顆鳳翔號發射的80mm高炮炮彈正好撞上了它，登時飛機化成一個火球墜入海中。這下第二架日本飛機也不敢起飛了。
12架轟炸機各自佔位有的吸引日軍火力，有的趁隙發起進攻，炸彈在日艦周圍炸起一個個水柱。突然，一架正以桅頂高度撲向鳳翔號的轟2裝上了一串機槍子彈被扯掉半個機翼，但是它還投下兩顆炸彈，才突然失去控制一頭扎進海里。轉眼間從鳳翔號後甲板竄起一團火焰。朱彤駕駛一架轟2跟隨長機緊貼水面撲向鳳翔號，衆多的炮彈在周圍炸開一團團黑煙，氣浪不斷的晃動着機體，偶爾有彈片呯呯的打在飛機上。朱彤緊盯着長機，看到長機已經甩下了炸彈，立刻也伸手要扳動投彈扳手。突然一顆炮彈就在近處炸開，朱彤只覺得眼前一黑，下意識的把飛機拉起。
等他睜開眼，眼前一切都模模糊糊的，他用手抹了一下矇住眼的鮮血纔看到座艙裡一片狼藉，擋風玻璃被打得粉碎，儀表盤一塌糊塗。從發動機裡噴出來的黑煙和火焰幾乎遮蔽他的視線，聽聲音就知道發動機撐不了多長時間了。他回頭喊後座的機槍手，可喊了幾聲機槍手一點兒迴應都沒有。朱彤猜機槍手十有八九是殉國了，這時他也發現自己的身體內的力量正在快速的流逝。他面臨一個抉擇，是立刻脫離戰場還是把兩顆炸彈扔下去。
朱彤能感到發動機的聲音越來越不對勁兒，他明白說不定下一秒鐘飛機就會爆炸。在這茫茫大海之上，周圍都是敵人的軍艦，自己這樣身受重傷即使跳傘以後十有八九也是喂鯊魚。他用盡全身的力氣拉動操縱桿，猛蹬方向舵，帶着烈火的飛機猛地翻滾着調頭再次撲向那艘巨大的“加賀”號，瞄準那個鮮紅的膏藥一頭紮了下去。
他幾乎是垂直的撞向“加賀”號的甲板，就在他轉入俯衝之時突然呯的一聲從發動機中竄出大團的火焰瞬間便裹住了整架飛機。但是飛機根本沒有改變航向，筆直的墜向加賀。加賀號和鳳翔號上沒有任何防空火力能夠攔阻從這個幾乎垂直砸下來的大火球，雖然護衛的驅逐艦拼命的射擊但這個大火球還是在衆目睽睽之下猛地撞在加賀號的飛行甲板前部。在一聲巨響中加賀號的飛行甲板前部完全被濃煙烈火吞沒。
這下整個日本艦隊有些亂套，但日本驅逐艦拼命的保護着兩艘航母，甚至不惜把船體橫在飛機投彈的路線上。但是最後鳳翔號還是又捱了一顆跳彈，只能蹣跚而行。
野村吉三郎得到航母戰隊的損失報告有些傻眼。顯然這兩艘航母暫時無法爲他提供空中掩護了，他連忙發電報向海軍省參謀部請求作戰指導。很快他就收到回電讓他暫時後撤先保住兩艘航母再說。
傍晚萊陽基地舉行了莊重的下葬儀式，一個個只裝着衣冠的棺木被放入墓穴。儀仗隊鳴槍，所有參加葬禮的軍人向一座座新的墳塋敬禮。
晚上陳同宇跑來找劉宗漢“空軍炸了日本航母，不過沒炸沉。截獲的電報顯示兩艘日本航母都撲滅了火現在正在返回佐世保。”
劉宗漢說“這下山東又能消停一段時間了。”
陳同宇說“鐵鬆來電報，說轟炸機一天就損失了7架。7架轟炸機呀，還有幾架受傷，連一艘航母都沒炸沉。還是咱們的炸彈太輕，並且不能俯衝轟炸，炸彈速度達不到穿透到下層甲板爆炸。水平轟炸太容易被炮火攔截了，必須加快俯衝轟炸機的研製。”
劉宗漢說“加快速度是肯定的，但這涉及很多新技術，必須仔細驗證。不能蘿蔔快了不洗泥。”
陳同宇無可奈何“好吧。我去找劉佐成、巴玉藻他們施加點兒壓力。這些知識分子就要給他們壓力，不然他們就動力不足。”
13日山本五十六鑽進了參謀本部作戰室和一羣高級參謀們正在對昨天遣外艦隊的戰鬥覆盤，到下班時還意猶未盡沒有注意到一個軍裝筆挺的軍官已經站在他身後向他敬禮“將軍，伏見宮博恭王殿下要見您。”
山本五十六一愣後趕緊禮貌的還禮“是嗎？什麼時候？”
軍官彬彬有禮的說道“殿下希望儘快。”
山本只好放下一腦子攻擊方案說道“好吧。麻煩您帶路。”山本下樓就坐上來接他的汽車在參謀部同僚詫異的目光中駛出海軍省大院。
這次伏見宮召見山本五十六是在自己的家裡，山本走進客廳看到海相大角岑生已經坐在那裡了。博恭穿着一身軍便服坐在了主位居高臨下的問道“山本，你聽到遣外艦隊失敗的消息了嗎？”
山本忙應道“是的，聽到了。”
博恭很是感慨“支那在山東只有一艘老舊的巡洋艦，完全不是遣外艦隊的對手，可是竟然讓遣外艦隊損失慘重。大日本帝國海軍如果連支那人都對付不了又怎麼能在和美國人的決戰中獲勝呢？”
山本忙說道“從這次作戰的情況來看針對空襲的整備計劃已經產生效果。遣外艦隊報告擊落支那人二十多
架飛機，只要帝國海軍投入更多的兵力很快就能打垮支那人。”
博恭搖搖頭“帝國海軍新銳的戰艦是爲與美國海軍決戰準備的。我們目前的軍艦本來就比美國少，更不能允許在和支那人的戰鬥中損失。過去的條約讓帝國海軍面對孱弱的支那人都無能爲力，必須儘快廢除，最晚今年底就必須廢除。”
先前日本內閣已經取得一致要給海軍開工建造新的軍艦，廢除海軍條約的論調也甚囂塵上，但是象博恭王這樣提出時間要求的還是第一個，這讓山本有些驚訝。
博恭話題一轉“這次支那人的戰法很新奇呀。大角向我說你一直鼓吹航空兵作戰，我想聽一聽。”
山本當時的感覺就是“總算有出頭之日了。”過去他的航空兵制勝論只有一些同級或下級軍官認同，那些死抱着戰列艦決勝論的海軍老傢伙們從來都是呲之以鼻的，今天海軍最有權勢的人物博恭王竟然想親自聽他講航空兵決勝論，這真是太陽打西邊出來了。轉念一想他便在心裡默默的感謝劉宗漢，肯定是博恭王看到日本艦隊被中國航空兵打慘了了才重視起海軍航空兵來。
山本迅速整理了一下思路然後說道“殿下，在美國期間我參觀了美國的底特律的汽車工廠和德克薩斯的油田，巨大的生產能力震撼了我。現在日本既沒有美國巨大的生產能力也沒有美國那樣豐富的資源。如果帝國海軍和美國比戰列艦數量的話永遠也無法超過美國海軍。我以爲與美國海軍作戰決不能陷入長期戰爭，那樣美國巨大的生產能力就會發揮出來，唯一可以取勝的辦法是發動突然的決勝一擊，摧毀美國海軍主力令美國求和。發動決勝一擊的最佳手段是在美國人沒有防備的情況下偷襲，儘可能多的摧毀美國艦隊實力。戰列艦作爲用於面對面決戰的武器無法完成偷襲任務，必須使用航空母艦潛行到珍珠港附近，用艦載機羣進行突擊。支那人飛機的表現已經證明了飛機能夠打沉重型軍艦，將來會出現更強大的飛機，用它們可以炸沉美國所有的戰列艦。”
博恭王和大角岑生倆人一言不發的聽着，但是他們的表情說明他們確實聽進去了。這大大鼓勵了山本五十六，他一發不可收拾繼續開講航母戰術等問題，一直講到8點多鐘才剎住車。
等山本五十六講完，博恭王說“帝國海軍的飛機太落後了，應該用更強大的飛機替換。航空戰隊的訓練也必須立刻加強。山本，你去幹第一航空戰隊司令官吧。”
山本大吃一驚，因爲日本軍隊升遷和調任都是按部就班的，按照慣例他能當上第一航空戰隊司令官不稀奇，但那要等上幾個月，現在海軍兩個大鬼急吼吼的讓他去管第一航空戰隊顯然是受中國人的刺激太深。不管如何，第一航空戰隊司令官這個位置對山本非常重要，經過這個位置他就有可能走上夢寐以求的聯合艦隊司令官的寶座。山本立馬站起來一鞠躬“山本絕不會辜負您的希望。”
博恭站起來嚴肅的對山本說“第一航空戰隊將爲大日本海軍實驗打敗美國海軍的新戰術，你要完成這一項重任，不要辜負天皇的希望。”
山本只有連連“嗨矣，嗨矣。”
第二天中午陽光剛剛照進克里姆林宮開會的人們便已經在會議室正襟危坐。當厚重的大門打開斯大林叼着菸斗走了進來徑直走向會議桌的一頭“同志們，現在國際形勢發生了嚴重的變化，所以讓我們來討論一下如何應對目前的形勢。”
接到事宜之後外交部長李維諾夫便首先開始報告目前的形勢“同志們，經過了第一個五年計劃蘇維埃的力量取得了很大發展，與此同時帝國主義各國卻在經濟危機中苦苦掙扎，這讓蘇維埃的成功更加耀眼。帝國主義越來越害怕蘇維埃的榜樣力量喚起全世界無產階級對資產階級的反抗，已經出現再次聯合起來企圖破壞蘇維埃的建設的勢頭。首先是在遠東地區，根據剛剛得到的情報，美國和英國不但默認了日本佔領中國東北的行爲而且向日本提供貸款。比這更嚴重的是英國控制的國聯遲遲不發表關於東北事變的調查報告是和日本人達成協議，幫助日本人麻痹中國政府。這說明美英兩國事實上在支持日本佔領東北地區。這樣日本將在遠東地區保持強大的軍事力量，已經形成了對西伯利亞地區的威脅。”
“在歐洲形勢也非常嚴峻。德國的國社黨已經控制了國會，他們的黨首預計會成爲德國總理。德國國社黨宣揚雅利安人是優等民族，並且赤裸裸的揚言要擴張雅利安人的生存空間，按照常理說英美兩國不會支持這樣一個可能向自己復仇的組織，但是事實表明這個組織獲得了大量來自美國和英國的資金。另一個引人注目的事實是英國逐步放棄限制德國的軍備，德國繼建立空軍之後開始出現了坦克和裝甲汽車的裝備。將來一個再次武裝的德國在這樣一個尋求擴張的組織領導下必然會對蘇維埃產生威脅。”
李維諾夫繼續他的報告，米高揚等人都開始皺起了眉頭。等李維諾夫報告完畢，斯大林問“弗洛希洛夫同志，你認爲日本人會在遠東造成威脅嗎？”
弗洛希洛夫立刻說道“這是一定的，斯大林同志。日本一直看着西伯利亞的領土流涎水，只要有機會他們一定會入侵西伯利亞的。而且日本非常反赤，日本人沒有理由不進攻蘇維埃。”
斯大林又轉向莫洛托夫“莫洛托夫同志，您怎麼認爲的？”
莫洛托夫說“斯大林同志，我認爲對於德國不必過於擔心。德國人的復仇是英法兩國首先要擔心的。我們可以幫助德國向英法復仇，德國和英法爲敵會吸引帝國主義的注意力，爲蘇維埃的發展提供很大的幫助。西伯利亞地區實在太空曠了，特別是在冬季我們的軍事力量很難大規模調動，必須對日本人的衝動加以警惕。”
李維諾夫插話道“可是我認爲德國的方向選擇很難預料。我們不應該把所有希望寄託於德國。應該注意到德國目前的形勢時英國和美國有意的安排，真正決定德國未來方向的是英國和美國。應該和英美法消除敵意，這樣德國也就不成問題了。”
莫洛托夫一直認爲德國才應該和蘇聯合作的對象，他立刻就要反駁。斯大林卻搖晃了一下菸斗“同志們，我發表一下自己的看法。”
衆人立刻齊齊看向斯大林，他這才說道“無論是日本還是德國，我認爲都是帝國主義用來破壞蘇維埃建設的兩顆棋子。帝國主義在一東一西佈置了兩個棋子是想讓蘇維埃陷入兩線作戰的困難。但是從去年中國發生的事情看日本現在根本無法吞下它的勝利果實，他需要相當長的時間去消化這一成果。在能夠利用佔領地的資源之前，日本人就算進攻西伯利亞也無法實施佔領。那麼我們再給日本人制造一個牽制力量，讓日本人根本不想進攻西伯利亞是完全可行的。而且這個牽制力量已經存在，我們只要保證它不被日本人打垮，不和日本人媾和就可以了。同志們要注意帝國主義主要是集中在歐洲，GCZY和資本主義的決戰將在歐洲展開。所以蘇維埃的安全重點也是在歐洲。當然，在蘇維埃的力量強大到足以打敗帝國主義之前我們要避免決戰的發生。同志們有什麼意見嗎？”
斯大林已經建立了近乎絕對的權威，誰還會有意見？
然後斯大林又對米高揚說“米高揚同志。你是內外貿易人民委員。與中國方面合作牽制日本的事情蘇維埃不便出面爲好，就以貿易的形勢進行，由你負責。”
（本章完）