送聖人騎牛出散關而去，蛟到達了秦嶺北麓方開始閉關修行，隨着心法的逐漸成型，實力上雖然沒有急速大增，但蛟卻把內丹往前翻轉，把後腦火眼的雷火往後翻轉，皆呈滾動狀態，越滾越快；而上善若水篇，讓蛟身體裡的寶珠逐漸和身體合二爲一，圍繞內丹轉動不已，恍如衛星；如果一直這樣，隨着時間的慢慢推移，就算這蛟沒有架海之力，也會有架海的法力。隨着靈氣的逐漸聚集，一百五十多年來的靈力持續不斷的滋潤着秦國大地，也使得秦國越來越強，而因爲蛟在秦國呆了那麼多年，竟然使得秦國漸漸生出了一縷龍氣，但是蛟畢竟不是龍，龍氣十分不足，只能讓其十得其一。
公元前359年，這一日，正在修行的蛟慢慢地睜開了雙眼，這時老子已飛昇離去，蛟也終於是修煉有成，入就太乙散仙，唯有牛卻是一去不返。掐指一算（算時間而已），蛟決定西去尋找牛的下落。大約一年以後，蛟正乘着風在天上四處張望之時，忽然卻是感應到了自己截斷出去的水須。一條十幾裡寬的大江就出現在了眼前，水須已是被一隻大鱉消化得差不多了。蛟下水捉住了此鱉，但是這隻鱉才只有少三百年的壽數，只知道十幾年前，確實是有一道人騎牛經過了小河，由於踩到自己，於是丟下了一條靈氣旺盛的龍鬚贈給了自己，然後踏河而去，弄得周遭許久都不得安寧。蛟也只得離開了此處，沿江繼續找尋，卻忘記了去取出自己剩下的水須，雖然這不是龍鬚，亦是難得的大補之物，這鱉怕是還能活得千年以上。
幾年的找尋，蛟一無所得，卻練就了一番趕路的本領，聚雲氣以飛時，用聚水之法聚集雲水成型，然後發動腦後的火眼兒點燃之，與行船之法如出一轍。當只剩下靈山周遭時，哪怕蛟再不想到周圍去探查，卻麼想到正好在周邊發現了大黑牛一頭，短樁一樣的犄角，氣勢厚重，無一根雜色毛髮，只顧和四隻犀牛吃草：“牛哥，牛哥！”蛟憑着感覺用力的拍拍那牛的大腦袋，這大黑牛睜着無辜的大眼睛，恁是不認人。蛟不管三七二十一，一口水沖天起，直指牛頭噴到底，大黑牛搖頭晃腦終於醒覺了過來，緩緩的變回了人形：“啊，賢弟，你怎麼來了，我這是怎麼了。”看來這大黑牛還真把自己當牛了：“哥啊，你來這裡多久了，怎麼腦子還不好使了呢，秀逗了。”牛細細地想了想：“只記得出關後我謹記着賢弟的話語，只把自己做牛馬，揹着聖人一路西，一路行來用盡了我全身的力氣，只覺得那背上越來越重，我只是不吭聲。背上愈重一日，我的力氣就愈漲一分，反而不知行了多久，直到踏破了大地不久，就來此聽佛許多。”蛟有點傻眼：“你就算把自己當牛了，難道聖人飛昇了你都不知道麼。”“只是不知，沒聽佛的時候就和這四隻犀牛在此歡快度日了。”蛟低頭細語：“這就是傳說中的‘二’把？”牛伸着腦袋：“你說什麼？”“沒什麼，我們回去吧。”牛拍拍腦袋：“回哪裡去啊，聖人好像是讓我留下來的。”“聖人都走了，留下來做什麼，你是不是做牛做傻了麼，還是被人騎習慣了啊。再說聖人都飛昇了，騎都不騎你。”牛忽然指了指那四隻犀牛道：“等等，這四個小傢伙兒我們帶走吧。”“帶着做什麼，餓了吃麼？”“呃……被騎了那麼久，就拿來騎吧。”蛟看了看那四隻犀牛說：“你難道有四張屁股麼。”牛摸摸頭：“那就騎走一隻唄。”話說完，牛就騎到了一隻犀牛的背上，那犀牛睜着雙藍眼還果真聽了牛的指揮：“賢弟，快弄只騎騎，背很寬，坐上去還蠻舒服的。”蛟搖了搖頭，聚集水汽於足下滑動如飛，兩人漸東而去，只留下了三隻犀牛，那三隻犀牛驚奇的看到了多年好友，這面前的大黑牛大變活人，竟然開始研究起了這項非專利技術……
忽一日，兩人到一山水，陽氣之盛，沖天而起：“牛哥，這方山水倒是極好，極好，非常有助於生育。”“生育，我們需要麼？”蛟瞬間無話可說，強答到：“非常有助於生理，恩生理。”“你的意思是？”“有便宜不佔，王八蛋。當然是先拿下再說咯。”說完竟投水中尋源游去，“嗨！”牛一巴掌拍到犀牛頭上，搖了搖腦袋，步山上而去，而那犀牛直接被力大的牛給拍傻了。呆犀牛獨自於山泉邊木然自照。孤陰則不生，獨陽則不長，故天地配以陰陽。留陽山的陽氣一點點漸漸地解入了牛的身體，牛以之鍛體，只知道吸收壓縮，留陽山慢慢的再也留也不住那陽氣，陰氣頻重之，反而以那陽氣爲食，七十七年後牛不得不下山放牛；留陽河的陽氣則隨着蛟的大周天運行，徑過後腦勺的火眼，接入體內寶珠，蛟用之以煉法力，陽氣在水中變異，陰氣聚而陽氣不散，八十八年後，蛟也出關而來。功法的不同造成了其結果的不同，相向而行，再犀照泉邊相聚，兩人都已進入金仙之境，連呆傻的犀牛也能駕雲而起。
公元前262年，兩人笑而東進，剛行到太行山西南的邊緣，蛟開玩笑說道：“牛哥，據說那炎帝也是牛頭人身，跟你有沒有關係啊。”“賢弟啊，我化形也才五百年左右，你不覺得炎帝的事兒實在太過於久遠了麼。”“是久遠了點，但是也難說啊。你我現在也算是天生天養，難問根本了啊。看來，我們還是進城吃點東西吧。”把犀牛放入太行山，兩人卻走向了城門口。所謂禍福本無門，惟人自召來，蛟再次請牛進入了城中食肆，恰戰國再起，國人多言與戰爭有關的事情，多是講廉頗、白起，也有講炎帝、蚩尤，巧在另案還有講軒轅者，正講到在流波山剝了夔牛的皮做了大鼓……牛已注就神體，正值五百年雷災到來之際，不想天雷滾滾而來，引動了一念，那夔牛正是牛的前身，剝皮做鼓，何罪有之，骨肉成怨，久成化身。瞬間桌案俱碎，牛雙眼通紅，黑氣縈繞，蛟則趕緊抱住，迅速風起昇天而去。剎瞬間災雷打來，兩人團在一起，雷只是一股，卻也源源不斷，兩人難以躲避，牛硬抗之下，迫使着蛟皆是返原身纏鬥在一起。原來這牛已是在一念之間佛法聽太多而走佛入魔，晃頭如峻嶺，猙眼若閃光，兩隻角漸漲似兩座鐵塔，牙排利刃；連頭至尾，身有千餘丈長短，自蹄至背，立有八百丈高下，周身黑氣愈濃，毛色卻反而變淡。恰此時空中一大鳥懸而停之，翼展千丈，亮眼盯着。蛟一心箍住牛，使兩千餘丈身軀捲住牛身，捆住牛項，拿住牛蹄，別住牛首，又使大法力召水圍住兩怪，結冰封凍，既困住牛，亦防住大鳥……直至雷雲漸散，魔氣燼黑，隨兩人的吸入慢慢散去，大黑牛早已變了大白牛，白鱗蛟卻反成爲了黑鱗蛟。兩人慢慢地縮身迴轉，直到魔氣消散，牛總算是度過了此天降災雷。長平此地經此魔氣的襲擾，恐怕是已經變成了凶地，怕不只是橫豎都必須要死掉百萬以上生靈纔夠。
蛟把牛抱放到地上，對天問到：“汝是何人，因何而來。”天上一陣風呼嘯而過，地上一個瘦高個兒的公子哥負手而立：“可以喚我作鵬魔，因循魔氣，賀你們入魔。”蛟突眼瞪着莫名冒出：“大鵬金翅雕？不是在如來處麼。”那鵬魔似乎被嗆着了：“咳——不是，我是鯤鵬一脈，扶搖既可直上，那蛇雕兒只能競速，其原身可不夠我原身之千一。”蛟細思之，這鵬翼展千丈，雖無千里之大，也比抓孫猴子那四尺不到的爪子大太多了（如來？孫猴子何人？）。帶着迷糊，說着清楚：“不過是多了一種得道的方式而已，也沒什麼好賀的。此是我兄長牛魔，我是蛟魔，還是要多謝兄弟之賀。”“客氣、客氣，兄弟我入魔幾百年來還少見有入魔者，今兒一次見到兩個，多有欣喜。”蛟頓時被嚇了一跳：“這麼說來，豈不是前輩在上？”那鵬魔忙揮手致意：“那倒不是，我自化形時就已經入魔了，蓋因功法之緣故，也就是有四百多個春秋而已。”原來那鵬畢竟是遠古遺種，生就有功法可期，練就了天魔解體大法，哪像蛟魔和牛魔，要不是運氣好，能遇上聖人，怎麼會有土之厚載，水之善德，蛟魔羨慕道：“那兄弟你還真是個有福源的人（妖二代而已），那像我們啊，遇死逢生。”“這話可不能如此說，天劫之下，實人人平等，始終要度過，現在誰能預知命運。”“哦？人人要渡？”“人人要渡！蓋修煉爭命者，皆數逆天，乃非常之道，奪天地之造化，侵日月之玄機。神體鑄就後五百年，天降雷災打你，必須渡劫，渡得過，爭壽與天，渡不過，化爲齏粉。再過五百年後，心火燒你，燃五臟成灰，燒四肢皆朽，千年苦行，欲化爲虛幻。又五百年，降贔風吹六腑，過丹田，穿九竅，骨肉消疏，其身自解。不渡劫不成活，說什麼福源，有神物做食易於渡劫者那纔是真福源啊。”蛟心裡大爲驚詫，肝膽俱震，本能般想到：活脫脫的西遊記啊，怎麼完全沒感覺到，白過了近五百年？也不對，蛟魔非常極其很猶豫：“現在，可有什麼人，鬧天宮麼？”鵬魔驚詫道：“（瓦特？）鬧天宮？誰不怕死儘管去，反正天就在那裡。”鵬魔指着天空唏噓。蛟則鬆了口氣：西遊麼？爲什麼要來這裡，還不說思考不出什麼，後腦上的縫隙先就隱隱作痛起來：“近年來可有什麼妖怪比較出名。”“這個可要找那獼猴去。”“獼猴？”“對，且跟我來吧。”鵬魔運風而起，蛟蓄水抓起牛魔，跟上鵬魔，結果剛駕上風，還沒來得及點燃腳後跟下的水汽，鵬魔就開始往下面俯衝了。蛟只好跟到地面：“這就到了？”“正好不遠。”暖溫的風，南北植物兼容並存，地質地形結構複雜，物種資源豐富，區域成份複雜，森林覆蓋率高：“爲什麼感覺和以前完全不同了，還非常的不適應。這裡雖生機盎然，爲何獨缺動物。”“你是個才入魔的，哪裡知道原本是仙，主司賜福與教化；而魔，主司護衛與懲戒。仙獨大後，魔行事乖張，處事暴戾，遇事狂躁，只靠戰鬥力說話，逐漸變得難以親近。”蛟魔思考道：“以比較粗壯的大腦思考事情，確實比較容易得罪人，也比較容易犯錯。”“就像兔子聞到老虎的氣味，但遇魔氣，周遭環境第一想法就是躲得遠遠的。”原來生靈都躲着自己：“人始終是社會性的，怪不得這修魔的越來越不吃香了。”“現在還算比較好的了，魔，更像是一個稱號，就好像神。”……
正行不久，一隻過人高的獼猴慢慢變成人形而來：“聞到風的氣味，就知道是你了，這兩位是何人啊。”來人瘦瘦高高，半耷拉着衣服，一眼就會注意到他的身形，如風般流暢。鵬魔答到：“這是蛟魔，這是牛魔，剛渡的雷劫，大概累壞了。”“怪不得這風如此霸道，一向少見，修魔的可沒什麼人待見。”把牛魔放入了獼猴的洞中，三人出洞繼續了此前的聊天：“獼猴兄弟，最近可有什麼妖怪比較出名啊。”獼猴王冥思：“烏斯藏有個禺狨，誰對他都不待見，他可不是個修魔的。”“喔，怎麼回事。”“不太會說話，老是得罪人。”“嘴炮麼，還有其他的麼。”獼猴吸吸鼻子：“西牛賀洲壓龍山有個獅猊。”蛟雖然覺得很熟悉，但還是問了下：“難道沒有猴子麼？”“猴子？禺狨就是啊。”蛟假裝打聽，亦或是真的在打聽道：“額，比如什麼六耳獼猴，靈明石猴什麼的”“六耳獼猴，這什麼品種，我獼猴的種族裡還有這個？我怎麼不知道。”“哦（三聲），我亂說的，亂說的。”“東海倒是真有隻石猴，但是沒什麼本事啊。”蛟心裡炸了下：孫猴子倒是真在，不過六耳獼猴是什麼東西，怎麼獼猴裡還沒有這個品種的麼？到底是這獼猴消息不可靠呢還是說有人在說謊呢，偏偏大腦給到的卻不是記憶，而只是本能。