米盧活神奇的功效吸引了咕嚕的注意力，他好奇的向着比爾博手中張望，似乎想要探究這到底是什麼東西。
“喂，史麥戈，你要喝一口麼？很棒的東西哦！”注意到咕嚕動靜的比爾博晃了晃手裡的水囊口問道。
咕嚕瞪大了眼睛，有些不可置信的看着比爾博問道“你是要給我麼？你真的要給我麼？”
“哈，抱歉，我好像忘了，這是精靈的飲料，你恐怕喝不了。”比爾博將水囊收了起來，然後一臉壞笑的說道。
“啊，混蛋，該死的，你這個該死的霍比特竊賊！卑鄙的小偷，無恥的騙子......”知道自己被戲弄了的咕嚕惱火的咒罵了起來。
對於咕嚕的咒罵，比爾博則是毫不在意的哈哈大笑起來，有了米盧活補充體力，又難的成功的戲弄了一下咕嚕，此刻比爾博的心情無比舒爽，甚至連腳步也重新變得輕快了起來。
階梯一直蜿蜒着向上，最後終於在經過一段直直的攀爬之後，來到了另一個階段，眼前的道路避開了主要的信道，沿着它自己在山脈中切開的空隙，穿入伊菲爾杜斯的空隙中。
在這裡，依稀可以看見兩邊有着高聳不平的岩石，之間還有着比黑夜還要深沉的縫隙。
澤拉斯停下了腳步，擡起頭，在更遠的地方似乎看見了這條道路的盡頭，在山巔上映襯着紅色的天空，好象有一道在兩座山肩之間切割出來的深刻裂縫，山肩上則是各有一個像是獸角形狀的岩石。
比爾博也跟了過來，更仔細地打量着前方，左邊的巖角比較高細，裡面發出某種紅光，或者也有可能是天空的紅光透過其中的孔洞照過來，他現在可以清楚地看見，那是一座高聳的黑色塔樓，他碰碰澤拉斯的手臂，指向前方說道“澤拉斯，這裡看上去可不像是什麼秘密通道，而且在那裡還有守衛。”
“嗯，我看到了。”澤拉斯說着，用詢問的目光看向了咕嚕。
“啊，巫師大人，是的，要知道，所有通往魔多的路都受到監視，這裡當然也一樣，但我們一定要試試才行，這可是監視最薄弱的地方，特別是在他們都去參加大戰的時候！”咕嚕連忙解釋道。
當三人一口氣走完了剩下的所有的階梯，到達咕嚕所說的隧道口附近時，已經是白天了，只不過大地依然還是籠罩在無邊無際的陰影中，看起來和黑天幾乎沒什麼區別，或許唯一的差異就是，原先天空是處在完全的黑暗中，彷彿被浸在深沉的黑墨水之中，而現在，天空則是變成如同深夜一般的顏色，在許多空隙中還有着灰色的微光。
咕魯走在前面，比爾博則是和澤拉斯肩並着肩穿越那被兩旁高聳的風化岩石所夾的道路，看起來像是在兩座雕像的監視之下通過一樣，四周完全寂靜無聲。
在不遠的前方，大約四五百米左右的地方，有一座高大的灰色山壁，它看起來十分黝黑，不停的往上攀升，直聳入天，遮擋住眼前所有的景物，巖壁之下則是灰濛濛的陰影，從其中傳出了一種濃烈的臭味，這並非是魔窟山谷中的腐敗迄未，而是一種噁心的惡臭，彷彿有各種各樣的難以名狀的穢物堆積在洞穴中，在黑暗之中蘊育着。
“哦，天啊，這裡好臭，聞起來簡直比食人妖的廁所一樣噁心！”比爾博嗅了嗅附近的氣味，臉色難看的說道。
“這就是進去的地方，這就是隧道的入口。”咕嚕低着頭說道。
“這裡難道是唯一的路嗎，史麥戈？”比爾博問道。
“是的，當然是的，我們只能走這條路。”咕嚕回答道。
“你確定你之前進的這個洞？”比爾博皺着眉頭說道“呼！不過，你也有可能不介意這種臭味。”
咕魯的眼中異光閃動，似乎在自言自語，又似乎在回答的說道“他不知道我們介意什麼，是吧，寶貝？不，他不明白，但史麥戈可以忍受很多事情，是的，當然，他曾經走過這條路，喔，是的，從中間通過，這是唯一的道路。”
“澤拉斯，有什麼辦法能讓我的鼻子暫時失靈麼？這味道實在是太噁心了。”實在是忍受不了這種氣味的比爾博，求助的看向了澤拉斯。
“如果不使用魔法的話，倒是也有一些藥劑可以做到，不過都有一定的副作用，等等，或許有件東西可以用到。”澤拉斯想了想，從戒指裡拿出了一個被做成了豬鼻子樣式的魔法裝置遞給了比爾博，當然了，並不是像一般的防毒面具那樣長得像豬鼻子，而是真的和豬鼻子一模一樣。
“這是什麼？一隻豬鼻子？”比爾博看着手裡的肉乎乎的‘豬鼻子’，有些不解的問道。
“這可不是豬鼻子，你就把它當成是一種，嗯，一種口罩，效果極佳的那種。”澤拉斯說着，教給了比爾博佩戴的方法，其實很簡單，只要放它在鼻子上，念動啓用的口令就可以。
比爾博半信半疑的將‘豬鼻子’放在了自己鼻子上，並且念出了口令，競技者，它就像是一團黏膠一樣，和比爾博原本的鼻子黏合在了一起，看起來，就像是比爾博原本就長了一個豬鼻子一樣。
“哇，好神奇的東西，這下子感覺好多了。”再也聞不到異味的比爾博高興地說道。“除了樣子醜了點兒，澤拉斯，這也是你製作的麼？”
“不是，這是我以前的兩個學生製作的。”澤拉斯說道。
“學生？哦，澤拉斯，我都不知道你還有學生，難道是在澤拉斯你原本世界裡的？”比爾博好奇的問道。
“不是，那是另一個世界裡的，我曾在那裡的一所巫師學校，當過一段時間的圖書管理員，也順帶教了幾個學生。”澤拉斯說道。
“啊，巫師學校？難道是那種專門教巫師法術的地方麼？還真是讓人羨慕啊！”比爾博一臉感嘆的說道，畢竟，在中土世界，雖然也有一些學校，但是卻絕對沒有這種教人魔法的學校。