“又怎麼了？”被吵醒的矮人們有些不耐煩地問着。
“看那邊，又亮了起來。”奇力指着森林中的一個方向說道。
“哦，夠了，亮起來又能怎麼樣？我們一過去就什麼都沒有了。”矮人們抱怨着。
“這次不一樣，我剛剛靠過去查看過了，有幾百支火把和好幾十堆營火，一定是被魔法突然點着的，還能聽到他們的歌唱和豎琴聲！”奇力回答道。
“那又怎麼樣？反正還是會消失不見的，不是麼？”矮人們一邊抱怨着，一邊重新躺回了地上，可是耳邊不斷傳來的歡聲笑語，讓他們難以入睡。
“也許，我們應該過去看看？”躺在那裡翻來覆去的比爾博小聲的嘟囔了一句。
“你說的對，我們也許應該過去看看。”旁邊傳來了一個矮人的附和聲，很快，所有的矮人們都爬了起來。
矮人們小心翼翼的向着火光和歌聲傳來的方向靠近着，沒多久就來到了又一片被清理出來的空地，在那裡，仍舊在舉行着宴會，如果說有什麼不同，那就是比他們之前所看到的宴會現在變得更豐盛、更驚人了。
在一大羣飲酒作樂的精靈之前，坐着一名森林之王，金黃的頭髮上帶着樹葉綴成的皇冠，就像是龐伯描述的夢中人物一般，這些像是精靈的生物彼此遞着大碗，有些彈着豎琴，許多人則是忙着唱歌，他們閃亮的頭髮中都點綴着鮮花，領口和腰帶上彆着綠色和白色的寶石，他們的表情和歌聲都充滿了愉悅，他們的歌曲十分悅耳，躲在暗中觀察的矮人們互相對視了一眼，一番短暫的交流之後，首領索林起身直接踏入了宴會之中。
一瞬間，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑煙，矮人的眼中只能看見餘燼和灰屑。
“哦，又是這樣，我們就不該過來！”再一次陷入黑暗中的矮人們紛紛抱怨着，並像之前一樣慢慢在黑暗中聚攏着清點着人數。
“朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐波、比弗、波弗、德瓦林、巴林，”索林一個個的清點着人數，可是當數到比爾博的時候，卻發現沒有人回答。
“剛剛來的時候，你們誰看到我們的飛賊了？”索林大聲的問着。
“我剛剛看到他跟在比弗的後面。”一個矮人回答道。
“啊圖圖了西亞......”比弗口齒不清的說着古代矮人語，可惜黑暗中看不到他手勢的情況下，沒有一個矮人能夠聽明白。
“哦，好了，好了，我們要趕緊想辦法找到他。”索林頭痛的說着。
“比爾博！”“巴金斯先生！”“霍比特人！”矮人們靠攏在一起，一邊在黑暗中慢慢的往來時的方向移動着着，一邊大喊着。
與此同時，發現自己掉隊了的比爾博也在不停地呼喊着每一個矮人的名字，他能聽到矮人們在喊他，可是無論他怎麼喊，對面卻沒人能聽見，他想要順着聲音傳來的靠近，但隨着他不斷移動，矮人們的叫喊聲變得越來越遙遠，在過了一段時間之後，那些聲音似乎變成遠方傳來的呼救聲，最後更是什麼聲音也聽不到了，只留下他一個人孤單地處在黑暗中。
“朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐波、比弗、波弗、德瓦林、巴林，索林·橡木盾......你們在哪裡？”比爾博用嘶啞的嗓子一遍又一遍的喊着，同時仔細的傾聽者，在確認了沒有任何迴應後，他決定停了下來，直到自己的雙眼適應這黑暗或者是天亮之前都不再輕舉妄動，畢竟繼續這麼在黑暗中冒着精疲力盡的危險到處摸索下去，第二天早晨又不會有早餐來補充體力，只會讓處境變得更加危險。
“這真是糟透了。”比爾博靠着一棵樹木坐了下來，爲了減輕自己的恐懼，他閉上眼睛，開始幻象起自己拿位於夏爾的溫暖而舒適地袋洞，當他正陷入了對於廚房裡那些美味的醃豬肉、雞蛋、土司麪包和牛油的幻想中時，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手，當他試着站起來的時候，發現自己的雙腿都已經被包在同樣的東西里面，因此他一站起來就摔倒在地上。
“哦，該死，這是什麼？”比爾博驚恐的掙扎着想要爬起來，卻注意到一排巨大的眼睛在身後盯着自己，同時能感覺到身上的絲線也越來越多，就在比爾博快要站起來的時候，身後那巨大的東西撲到了他的身上，將還沒有站穩的比爾博壓倒在地上。
“哦，混蛋！”比爾博怒罵着，揮舞着拳頭向壓着自己的怪物砸去，可是除了讓自己的手生疼之外，似乎並沒有對怪物造成任何的損傷，就在比爾博快要絕望的時候，他想起了自己腰間的精靈匕首，比爾博奮力的抽出了精靈匕首往怪物的方向一劃，察覺到危險的怪物往後跳開了，趁着這個機會，比爾博砍斷了纏繞在自己腳上的絲線，站了起來，這時比爾博適應了黑暗的雙眼也終於看清了襲擊自己的怪物，一隻體型巨大的蜘蛛。
面對着死亡的威脅，比爾博爆發出了最大的勇氣揮舞着精靈匕首向蜘蛛衝了過去，他知道這時候不能逃跑，看看蜘蛛那巨大的毒牙就能知道，一旦自己轉身，就會被它刺穿注入毒液，巨大的蜘蛛顯然沒有遇到過這種情況，一個不慎被比爾博砍斷了前腿，劇烈的疼痛讓蜘蛛在地上翻滾起來，趁着這個機會，比爾博鼓起了勇氣再次衝上去補了一劍，從眼睛之間直接深深地刺了進去，巨大的蜘蛛在翻騰了幾下之後，徹底的沒有了動靜。
“這，實在是，太嚇人了。”心驚肉跳的比爾博拔出了精靈匕首，看着倒在地上的巨大蜘蛛，還沒來得及爲自己取得的勝利感到開心，就腳下一軟昏倒在了地上。