“難道我們一定要過去麼？”聽着後面的路如此危險，比爾博臉色有些難看的說道。
“是的，你們一定要！”甘道夫肯定的回答說：“如果你們想要到森林的另一邊去，就得要這樣做，不然的話，你們就只能放棄這次的任務，巴金斯先生，我可不準備讓你臨陣退縮，甚至光是有這種想法都會讓我替你覺得丟臉，你可是我找到的最棒的飛賊，得要替我照顧好這些矮人！”
“不，不，我說的不是那個意思。”比爾博連忙否認着“我並沒有想要退縮，只是想能不能從有另一條路，比較安全的路，讓我們可以繞過去。”
“有是有，但是絕不會比這條安全，而且還要比這多走兩倍的距離，你要知道，在幽暗森林裡根本就沒有任何地方是安全的，既然離開了荒野的邊緣，往後面無論是哪裡，都會危機重重，任何方向都一樣，在你能夠從北邊繞過幽暗密林之前，你會遇到各式各樣兇狠殘暴的地精、大地精和半獸人，在你從南邊繞過幽暗密林之前，你們將會踏入死靈法師的領土。比爾博，即使是你，聽該也也不需要我來描述這個邪惡巫師的故事，面對他，我能給你們唯一的建議就是，最好永遠不要靠近任何受到他力量監管的地方，乖乖地走在森林中的道路上，抖擻精神，抱着最好的希望，只要你們運氣夠好，我想用不了幾天，你們就能夠踏上森林另一邊的土地，在那之後，孤山就在你們的東邊，當然史矛革也住在那邊，希望他不會預料到你們的出現。”
“謝謝你的安慰，甘道夫，如果可以的話，還請你不要再說下去了，我可不想你把我們的飛賊給嚇破膽，既然你要離開的話，那麼，就此再會了！”索林走了過來，一把攬住了因爲甘道夫的話，而嚇得臉色蒼白的比爾博，有些不悅的對甘道夫低吼道。
“那就再會啦，這次可是真的告別了！”甘道夫扭轉馬頭，朝向西奔馳而去。但是，他實在忍不住要說最後幾句話，在他離開衆人的視線之前，他轉回頭，雙手攏成杯狀大吼着，大聲的喊着“再會！要安分守己，好好照顧自己千萬不要離開道路！”
“既然那麼放心不下，爲什麼不和他們一起行動呢？”一個聲音在甘道夫的身邊響了起來，將馬背上的甘道夫嚇了一跳。
甘道夫猛然回過頭，在看清了說話的人之後，臉上漏出了驚喜地神色“是你？澤拉斯？你從什麼時候跟過來的？”
“跟過來已經有一段時間了。”還沒等澤拉斯回答，又一個低沉的聲音響了起來。
“比翁？抱歉，我還以爲你已經離開了呢？”然後又看了看一邊的澤拉斯，疑惑地問道“你們難道認識麼？”
“事實上，昨天才剛剛認識。”澤拉斯笑了笑，對着甘道夫解釋了一下。
原來甘道夫他們離開之後，澤拉斯又繼續在瑞文戴爾停留了一段時間，除了和凱蘭崔爾以及愛隆王交流一些魔法和力量應用上的心得外，在閒聊的時候，無意中從凱蘭崔爾的口裡聽到了換皮人的事情，來歷成謎，同樣是長生種，有着尖尖的長耳朵，身高也很像是這個世界的精靈，但相貌更加粗獷，身體也更加強壯，有着不同於這個世界其他種族的獨特力量，會變成大熊，能夠和動物樹木溝通，還十分的受動物喜愛，這番描述引起了澤拉斯的興趣，因爲從哪一個方面看，凱蘭崔爾口中的換皮人都像是艾澤拉斯世界的暗夜精靈德魯伊，於是澤拉斯離開了瑞文戴爾，親自跑到了換皮人居住的地方去確認。
不巧的是，當澤拉斯趕到比翁的家時，甘道夫他們纔剛剛離開不久，而趕到的澤拉斯則被比翁當成了半獸人的探子，於是，在和比翁進行了一番‘友好的交流’之後，澤拉斯確認了比翁就是一個德魯伊，至於他暗夜精靈的身份，澤拉斯在第一次看到比翁的時候就確定了，不然的話，澤拉斯也根本不會在被襲擊的時候放水，當然，比翁在親身嘗試了幾個魔法後，也同樣確認了澤拉斯老鄉的身份，畢竟，他和這個世界的巫師打過交道，能清楚地分辨出這個世界裡的法師和艾澤拉斯世界中魔法師的不同......
“這還真是，”甘道夫盯着比翁看了一會兒，他以前就曾疑惑過換皮人一族的來歷，只不過因爲他們一族人數不多，也沒有表現出什麼對這個世界產生危害的樣子，而且後來更是被半獸人消滅的所剩無幾了，所以才一直抽出時間來沒有去認真探查過，只是交待了褐袍瑞達加斯特稍微注意一下，沒想到竟然會是來自其他的世界，還很巧合的和澤拉斯來自同一個世界。
隨後甘道夫想起了澤拉斯也是遠征隊中的一員，又和澤拉斯談起了遠征隊在離開瑞文戴爾之後發生的一些事情，最後，更是對澤拉斯請求道“不知道澤拉斯你有沒有時間，陪同他們一段時間，畢竟後面的路，對於他們來說，還是太過困難了一些。”
“雖然我很想去，但是卻不是現在，因爲眼下有一件更加緊急的事情要出處理。”澤拉斯回答道。
“什麼事情？”甘道夫疑惑地問道。
“和你現在要去做的事情一樣。”澤拉斯回答道，然後對着一臉震驚的甘道夫解釋道“在你們離開後不就，凱蘭崔爾預知到了一股邪惡的力量正在復甦，而你將會在去探查的時候遇到危險，於是委託我來幫助你。”
“凱蘭崔爾女士麼，”甘道夫點了點頭，然後凝重的問道“難道說，我擔心的事情真的發生了？”
“按照凱蘭崔爾所說，很有可能，她已經回領地去準備了。”澤拉斯回答完後問道“你呢？接下來準備做什麼？是去多爾哥爾，還是去孤山？”
“這樣的話，我就更要先去多爾哥爾確認一下了，只是不知道矮人們，會不會在這段時間遇到危險。”甘道夫一臉擔心的說道。