“他們從四面八方過來，唯一的例外是河對岸的西方，也就是那座山脈的地方，在那個方向，只有一道足跡顯示着有熊離開，而不是過來，我就跟蹤着那足跡一路走到了之前的卡洛克。”
甘道夫停頓了一下，抽了一口煙後繼續說道“足跡從那之後就進入了河中，不過，那裡的水流太過湍急，我沒有辦法過河，你們應該還記得從渡口過到卡洛克其實不算太困難，但是另外一邊則是十分陡峭的巖壁和無比湍急的流水，沒錯，就是在那個位置，我得要走好幾裡的路程，才能找到下一個可以渡河的地方，然後又必須要走回來好幾裡才能夠繼續跟蹤那足跡。”
“我想到那個時候，天色一定就已經晚到我也不能夠跟蹤下去了，從腳印的方向來看，它很可能是直通往迷霧山脈東邊的松樹林中，我推測他的目的地是我們前天遭遇野狼羣和半獸人騎兵的地方，看樣子，比翁很可能是親自確認我們的故事是否真實了，當然，也不排除另一種可能。”甘道夫並沒有把另一種可能說出來，而是又坐回了位置上，陷入了沉默之中。
“另一種可能？什麼可能？”有了不好預感的比爾博擔心的問着。
“我想，就是你所想的那種。”索林一臉凝重的回答着。
“什麼？那我們該怎麼做？我是說，萬一他真的是半獸人那邊的？”比爾博有些慌張的大喊着：“如果他把所有的座狼和半獸人都引回來怎麼辦？我們一定會全都被抓起來殺掉的，甘道夫，我還以爲你的朋友們都是很可靠的呢！”
“我的朋友當然都是很可靠的，好了，不要胡思亂想了，事情也許並沒有我們想的那麼壞，現在趕緊去休息吧，我相信明天等他回來，會給我們一個答案的。”甘道夫在一旁說道。
“既然甘道夫那麼說了，大家都去休息吧，除了等待我們的確不能做的更多了，畢竟這裡的動物們可不會聽從我們的調遣，朵力，今晚你來放哨。”索林想了想命令道。
“也只能這樣了。”劍索林也這麼說，比爾博只能先去休息了，畢竟，他也沒什麼別的事情可以做，也許是因爲太過擔心，所以比爾博即使在睡着了還在想着比翁的事情，在夢裡甚至夢到了幾百只熊圍着自己在跳舞，這可怕的場景將比爾博驚醒了過來。
“噓，”正在守夜的朵力看到了比爾博，悄悄地對指了指外面，對他打着手勢。
門外像昨晚一樣，傳來一陣陣動物搔爬、嗅聞和吼叫的聲音，比爾博緊張的問着“要叫醒他們麼？”
“我想不需要，剛剛我看過了，外面除了有很多熊在聚會之外，並沒有半獸人的蹤跡。”朵力小聲的回答着，比爾博有些不放心的看了看自己的精靈匕首，見它確實沒有發出光芒，才放心了下來，重新躲回了被窩裡睡覺去了。
第二天一早，還在睡覺的比爾博和矮人們都被比翁親自叫了起來。“你們都還在啊！”
比翁一邊說着，一邊走過來抱起比爾博笑着說：“看來至少還沒被座狼、半獸人或是邪惡的大熊給吃掉啊！”還顯得十分無禮地用手指戳着巴金斯先生的肚子說：“小傢伙兒吃多了麪包和蜂蜜，看來又變胖了！”
事實上，他昨天晚上回來之後，從動物們的口中聽到了比爾博的擔心，所以纔會有現在的舉動。
“快放我下來！”比爾博不停地踢騰着小腿掙扎着，可是顯得有些徒勞。
“好了，這是對你在背後惡意揣測別人的一個小小懲罰，”比翁並沒有繼續爲難比爾博，將他放了下來說道“早餐已經準備好了，快點兒來吃飯吧。”
也許是因爲小小的‘懲罰’了比爾博一下，比翁的心情似乎變得非常好，在用餐的時候，他說了許多有趣的故事，讓所有的人都和他一起哈哈大笑。
而遠征隊員們也藉着比翁此刻不錯的心情，問出了自己的疑問。
“能說說你昨天去哪兒了麼？我們的巴金斯先生爲此可是擔心了一整天，也許還要加上一整夜。”甘道夫開口問道，還順道打去了比爾博一句，讓除了比爾博外的所有人再次哈哈大笑了起來。
“我是去確認你們的故事了，”比翁很乾脆的說出了出來“畢竟，你們忽然出現在這裡，單憑一個故事，我很難確定是不是要給與你們更多的幫助，也很難確定你們是不是會對這裡做些什麼不好的事情。”
甘道夫和矮人們紛紛對此表示了理解，正如比翁所說的，他們出現的太過突兀了一些。
比翁沿着甘道夫所講的故事中描述的路線，一直走到了卡洛克，然後從那裡過了河，找到了那片空地，在路上，和空地的那裡都發現了一些燒焦的狼屍，也見到了甘道夫所說的被半獸人騎兵推倒的樹木，確認了甘道夫說的故事的確不是胡亂編造的，除此之外，他還得到了更多的訊息。
在比翁回來的途中，遇到了一名遊蕩的半獸人騎兵，比翁抓住了他，從半獸人和他的坐騎口中，得到了更多的消息，除了之前的蒼白半獸人和他的騎兵之外，地底半獸人也在和野狼一起搜捕着矮人們，因爲地底半獸人首領的死亡，也因爲野狼裙在那天晚上的的死傷慘重，從比翁一路找過去的途中，看到的野狼的屍體就可以看得出來，甘道夫的火焰魔法對野狼造成的損傷遠比遠征隊員們所看到的還要大。
雖然在之後，無論比翁怎麼繼續拷問這兩個傢伙，他們都不願意再說出更多的訊息，不過，比翁還是認爲背後沒有這麼簡單，從森林裡的動物們那裡得到的一些消息來推測，半獸人大軍很可能會和座狼羣全員出動，一方面是想要搜捕矮人，一方面則是對人類和該處居住的所有動物展開報復，因爲他們認爲矮人們之所以逃脫，完全是因爲這些敵人在暗中幫助了矮人們。