矮人們一邊咀嚼着食物，一邊認真的傾聽着，因爲他們知道不久之後就必須進入森林，在通過山脈，趕到孤山之前，這將是他們最大的挑戰。
在晚餐結束之後，他們開始說起自己的故事，不過比翁聽得有些昏昏欲睡，顯然對於矮人們的故事不怎麼感興趣，這並不讓人意外，在矮人的故事裡，所說的主要都是黃金、白銀、珠寶，和怎麼樣利用巧手打造出美麗的東西，而看看比翁的房間就知道，整個大廳中根本沒有任何的金銀飾品，除了一些刀具之外，連用金屬打造的東西也很少。
也許注意到了比翁的態度，矮人們停止了他們的故事，安靜的用眼前的木碗不停地喝着蜂蜜酒，外面的夜色已經完全降臨了，大廳中的火爐加入了新的柴火，火把的火焰也都熄滅了，衆人圍坐在爐火邊，看着火焰的舞動，四周的柱子高聳黑暗得如同樹林中的景象一般，不知道這是不是魔法的影響，比爾博忽然覺得自己聽見了微風吹過樹梢的聲音和貓頭鷹的鳴叫聲，很快的，他開始打起瞌睡，那聲音似乎越離越遠，就在快要消失的時候，比爾博猛然驚醒了過來。
大門轟然一聲關上，比翁離開了大廳，醉眼朦朧的矮人們盤着腿坐在地上，開始唱起歌來，曲調悲傷而又低沉“風吹凋謝荒地，林中卻無葉受擾：陰影日夜不分潛伏，沉默的黑暗悄藏於地裡。冷風吹自山脈上，像潮水滾動昂揚；枝丫哀嚎，森林哭喊，樹葉被放在灰土堆上。強風從西方吹向東方，森林中一切停止奔忙，淒厲狂風依舊越過大地，尖銳聲音就此釋放。草地嘶嘶作響，草葉跟着低頭，雜草不停搖動，風兒繼續遨遊，在地面冰冷湖泊旁，天際雲朵也被撕扯斷落，它越過孤山的光禿，掃過惡龍巢處：又黑又暗，落在赤裸岩上，空氣中滿是飄散煙霧。它離開世界，飛向夜色中寬廣海洋。月光乘着風帆，星辰發出耀眼光芒。
在矮人的歌聲中，比爾博又開始覺得有些犯困了，這時一旁的甘道夫站了起來。
“該睡覺了！”甘道夫說：“天色已經很晚了，我們應該去休息了，但我想比翁可能不需要，他會去巡夜，總之，我們可以安心地在他大廳之內睡覺，不過，我必須要警告各位，比翁臨走之前說過一句話：在太陽升起之前，你們最好不要出去亂跑，否則責任自負。”
比爾博這才發現大廳內不知道什麼時候已經被收拾乾淨，還鋪好了牀，這些都是在柱子和外牆之間突起的平臺上安放的，比爾博旁邊有一張稻草的小席子和羊毛毯，許久沒有如此舒適的環境了，比爾博非常高興地鑽了進去，絲毫沒有在乎還是炎熱的夏天。
路子裡的火焰漸漸熄滅，比爾博很快的陷入了沉睡，直到半夜的時候才被一些響動驚醒，比爾博有些迷惑的看了看四周，爐子裡的火焰現在只剩下一絲餘燼，周圍的矮人們則打着長短不一的鼾聲，比爾博嘗試着小聲的呼喚了兩聲，沒有得到任何人的迴應，顯然，大家都睡得很熟。
這時，驚醒了比爾博的奇怪聲音又響了起來，比爾博仔細辨別了一下，外面就像是某種動物在嚎叫，房門上似乎也傳來了有隻巨大動物撥弄着的聲響，比爾博很好奇那會是什麼動物，在心裡猜測着那是不是換皮之後的比翁，胡思亂想着他會不會變成大熊進來殺掉大家，越想越害怕的比爾博躲進毯子內把頭蓋住，在不知不覺中又一次睡着了。
當比爾博再次醒來的時候，天已經大亮了，有一個矮人在路過的時候，不小心被他的身體絆倒，讓他從平臺上滾了下來，那是波弗，當比爾博睜開眼的時候，波弗正在爲剛剛被絆倒而嘟囔着。
“懶傢伙兒快起來了，”波弗有些煩悶的說着“不然你就沒早餐吃了！”
“早餐？”比爾博跳了起來，有些急迫的問道“早餐在哪裡？”
“大部分在我們肚子裡，”其他的矮人在大廳中走來走去說道“剩下的一些則是在陽臺上，在太陽出來之後我們就一直想要找比翁過來，結果連他的影子都看不到，不過，當我們一出去，就發現陽臺那裡已經擺好了早餐。”
“哦，你們竟然沒有喊我。”比爾博抱怨着，飛快的起身往陽臺跑去，想去看看還剩下了什麼，拿起了一個烤土豆塞進了嘴裡，還沒有嚥下，比爾博伸着頭對着大廳裡問到“對了，甘道夫呢？我怎麼沒看到他？”
“喔！大概在外面的什麼地方吧。”矮人們有些不確定的回答着。
直到晚餐的時候，甘道夫才走了回來，讓矮人們感到疑惑的是，雖然那些善解人意的動物們都在這裡服侍着他們，可是這裡的主人比翁卻一直沒有出現。
“甘道夫，你去哪裡了？還有，比翁呢？”比爾博好的問着。
“哦，一次只能問一個問題，還有，在吃飯之前我拒絕回答，要知道，從早上起，我就沒吃東西。”甘道夫坐了下來，吃了整整兩大塊塗滿了蜂蜜奶油的麪包，又喝光了半瓶的蜂蜜酒，打了一個舒適的飽嗝，拿出了他的菸斗深深地吸了一口後，纔開始說話。
“這裡還真是一個噴菸圈的好地方。”甘道夫噴出了一口菸圈，用魔法控制着它在柱子間飛舞，幻化成各種各樣的形狀和顏色，最後從屋頂的通風口飄了出去。
見衆人的目光都沒有被菸圈吸引，仍舊在緊緊地看着自己，甘道夫放下了菸斗說道“好吧，不要那麼看着我，我先回答第一個問題，這一整天我都在追蹤熊的足跡，看看外面的痕跡就知道，昨天晚上，這裡一定有固定舉行的大熊聚會，而比翁不可能同時化身成那麼多隻熊，因爲它們的數量太多了，而且身材大小也相差非常大，我應該這麼形容，那裡有小熊、大熊、普通的熊、超巨大的熊，全都從半夜一路跳舞到快天亮。”