比爾博跟在甘道夫的身後，很快就走到了一座寬大的木門前，通過半開的門縫，可以看到裡面還有一大片花園，以及一些稻草屋頂用原木堆疊的建築，每幢建築都有着鮮明而獨特的樣式，可以讓人很輕易地判斷出它們的功用，穀倉、馬廄、獸欄......
在籬笆的南邊則是成排成列的蜂巢，上面仍舊是用稻草做的鐘型屋頂，巨大的野蜂飛來飛去，翅膀振動的嗡嗡聲彷彿讓空氣都跟着震動起來。
“我們確定要進去麼？”看着那密密麻麻的野蜂，比爾博忍不住後退了兩步。
“不用擔心，如果你不去激怒它們的話，它們會十分的溫和。”甘道夫一邊說着，一邊往裡面推動者大門。
看到甘道夫有些吃力，比爾博也跟了上去幫忙，在兩人的合力之下，巨大而沉重的木門緩緩被推開了，沿着一條寬闊而平整的道路一直向着主屋走去，半路上，有些看來十分高大、結實的馬匹走了過來，攔在了兩人的面前，在用十分人性化的表情打量了兩人一番後，撒開四蹄，往主屋的方向奔去。
“它們是去通知這裡的主人有客人來了。”甘道夫對一臉緊張的比爾博解釋了一句，繼續往前面走去，比爾博連忙追了上去。
很快的，兩個人就盡到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的，在內院的正中央有一棵十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方，樹下站着一名鬚髮皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虯結，看起來不太像是人類，因爲他太高了，也不太像是精靈，因爲他太壯了，他穿着一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧頭，之前的幾匹駿馬則是圍繞他的身邊。
“喔！我們的客人來了！”漢子對他周圍的馬兒們說道：“這些傢伙看起來並不危險，你們可以離開了！”說完，他豪邁地哈哈大笑着，放下斧頭走了過來。
“你們是誰，想要幹什麼？”漢子用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截，比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就直接從那人的胯下走過去，連他的衣服也不會碰到。
“我是甘道夫。”甘道夫自我介紹着，這讓比爾博有些疑惑起來，因爲這怎麼看也不像是老朋友之間打招呼的方式。
“甘道夫？我沒聽說過這個名字。”大漢大聲的說着，然後皺着眉頭打量了一下滿臉緊張的比爾博繼續問道“那麼，你身邊的這個小傢伙兒又是什麼人？”
“這位是巴金斯先生，一位家世良好，聲名遠播的霍比特人，”甘道夫有些誇大的介紹着，一旁的比爾博聽到介紹自己，連忙配合甘道夫的話，着向漢子深深的鞠了一躬。
“我是一名巫師，雖然你沒聽說過我，但我卻聽說過閣下的大名，從我的一位好友那裡，我想你應該認識他，瑞達加斯特，住在幽暗密林南方邊境的巫師。”
“好吧，我的確認識他，作爲一個巫師，他的確不算是什麼壞人，和我也經常有些來往，”比翁點了點頭說道“這樣的話，我們也算是認識了，如果你沒有撒謊的話，那麼，你來這裡，是想要得到什麼？”
“尋求你的幫助。”甘道夫直接了當的說着“我們在半路上丟掉了自己的行李，也差點兒迷了路，現在急需一位好心人的幫助或者是忠告，我們之前和半獸人之間鬧得十分不愉快。”
“半獸人？”比翁感到了一絲興趣“哦？你們是和他們起了衝突？能說說原因麼？”
“這事情說來可就話長了，我們是從西方大陸來到這個地方的，在我們經過迷霧山脈的時候，那羣半獸人偷襲了我們。”甘道夫回答道。
“這樣啊，那你們最好還是先進來，慢慢告訴我這段經歷，哪怕是花上一整天。”這件事顯然引起了比翁的興趣，他邊說着，邊帶領着甘道夫和比爾博來到了房子門前。
兩人跟着他一直往前走，越過屋門進入了一個寬廣的大廳，在大廳的中央還有一座壁爐，雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴在噼裡啪啦的燃燒着，黑煙順着煙囪飄往屋頂，在經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳後，穿過了另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽臺，由於陽臺面朝南方，雖然太陽已經西沉，可是依舊可以被溫暖的光芒照射到。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事，比爾博坐在長椅上，有些無聊的搖晃着夠不着地的雙腳，看着陽臺下花園中的植物，思索着它們的名字，這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
“我那時剛剛追上幾個進山的朋友......”甘道夫說着。
“幾個？抱歉，我只看見了這一個，嗯，看起來有些像是侏儒的小朋友。”比翁打量了一下眼比爾博說道，事實上，很少走出森林的他，在此之前很少和外界打交道，也並沒有見到過霍比特人。
“我不是侏儒，是霍比特人。”聽到自己被說成侏儒，比爾博忍不住跳下了長凳抗議着。
“抱歉，我並沒有侮辱你的意思，我所說的侏儒是一個種族......”正說着，比翁忽然沉默了下來，臉色也變得有些暗淡起來。
“你......還好麼？”比爾博小心的問着。
“啊，抱歉，只是想起了一些以前的事情，我們接着說剛纔的事吧，嗯......那幾位朋友？”比翁略帶疑惑的看向了甘道夫。
“咳咳，好吧，確實是幾位，現在正等在院子外面，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您，如果您容許的話，我可以請他們進來。”聽到問話，還在思考着剛剛比翁口裡的侏儒是個種族的甘道夫反應了過來，試探着請求道。