三個孩子漸漸地長大了，吳振和方連都相繼成爲了大小夥子，上官敏更是出落得如同花一般。此時，他們的師父已經老了，那顆嚮往成爲秘者的夢也慢慢地徹底磨滅。他把全部的心思都放到了三個孩子身上，夢想着早一天讓他們成家立業，過上穩定的日子。實際上，兩個小夥子都偷偷地喜歡着他們的師妹。可是，兩人之間情同手足，都不願意表白，心裡都覺得師妹喜歡的是另一個。雖然自己心中十分苦澀，但是也由衷地爲他們高興。哪怕是師妹喜歡的是自己，一旦說出來，也傷了另一個人的心。就在這種說不清道不明的誤會中，三個人之間的感情慢慢地增添了一絲悲劇的彩。不管結果如何，都會有一個人受到傷害。
在他們的師父老得快要動不了的時候，三個徒弟商定，要一起帶着師父遊一遊他一直希望去的北方大草原，然後四人找個僻靜的地方隱居，三人共同侍奉師父，讓他安享晚年。
北方大草原屬於北漢，但卻與蠻人生存的極北之地接壤。極北苦寒，少有樹木，無法耕作，放牧也只能在苔原之上，因此常有蠻人在此出沒擄掠。另外，這裡還有生活在荒漠的黑蠻國人往來。所以，北方大草原雖然豐饒，但並不太平。師徒敵人一路行去，雖然興趣盎然，但是也戰戰兢兢。好在一路雖有紛擾，但是都無驚無險。
他們此行的最後一站是白雲湖，這是草原上最大的湖泊，號稱北方大草原上的明珠。這裡風景秀美，令人心曠神怡。在無邊寬廣的白雲湖的中間，則是一個巨大的島嶼，島上是整個北方大草原上最大的山——白雲山。相傳，當年白雲湖的土都堆在了一起，才形成了這樣一座高山。也正是因爲這個原因，白雲湖才這麼大。
上官敏情不自禁地唱起了剛剛學到的民歌：“白雲在天，山陵自出；道里悠遠，山川間之。將子無死，尚能復來？”
白雲山不僅方圓極廣，景優美，相傳還有仙人隱居在其中，這裡常被大草原上的人們稱爲離天宮最近的地方。三人的師父一直夢想着去這裡一遊，可是他年輕力壯的時候，南唐和北漢常年開戰，不能前去。再後來，北漢又與蠻人開戰，北漢皇帝親自駕臨白雲湖畔指揮，所以，他再次沒有成行。如今，兩國關係和好，北漢國內太平，他卻老了。好在三個孩子能爲他完成心願，他十分高興。
在山上游覽，三人都十分盡興。此時正值盛夏，整座山雲霧繚繞，植被衆多，很有仙家氣派，更兼林壑優美，蔚然神秀，使人悠然往返。當師徒四人登上白雲山絕頂之時，正是滿天星斗的夜晚，站在此地，頭上星光灼灼，幾乎觸手可摘，藉着月光遠眺，一覽草原各部落，令人意氣風發。師徒四人笑談至深夜，方纔盡興而返。誰知道下山的路上，天公不作美，忽逢大雨，師徒四人躲進了一個山洞，卻迎來了徹底改變四人命運的一件事。
在山洞躲雨的時候，自小就靜不下來的方連因爲蟈蟈的叫聲大，睡不着覺，便在洞中的石縫間翻騰，想抓住不停鳴叫的蟈蟈。誰知道，他無意中打開了一個機關。狹小的空間裡面有一具白骨坐化在蒲團之上，另有玉匣一個。
三個徒弟有點恐懼，倒是年邁的師父很冷靜，畢竟他出自秘界世家，雖然最終沒有凝出秘旋成爲秘者，但是幾十年遊歷江湖下來，也是見聞廣博。一看到眼前的情景之後，他敏銳地意識到，蒲團上的這個人極有可能是在此閉關坐化的秘者，而且很有可能是練功時走火入魔而死的。至於玉匣中的東西，便一定與秘者的修煉有關了。畢竟這裡是白雲山，不會有個平頭老百姓無故死在這裡。
方連的師父馬上將玉匣收好，將石洞恢復原樣，連夜冒雨帶着三個徒弟下山。
師徒四人曉行夜宿，不敢停留，一口氣過了潘江，進入了南唐的地界才長舒一口氣。當晚，師徒四人小心翼翼打開玉匣，發現裡面有一丸火紅的丹藥和一本破爛不堪的小冊子。方連的師父翻看了一會小冊子後，不由地欣喜若狂。原來，小冊子裡記載的竟然是中古時的秘術。再看冊子後面，有用血寫成的一段文字，乃是洞中坐化之人所寫。
原來，這人與一位秘者朋友同遊白雲山，一起發現了這個玉匣，裡面放着一丸丹藥和一本小冊子。冊子乃是中古時期的秘者傳下的，丹藥旁附有一張紙，上面寫有服食丹藥的注意事項。二人得知，這丹藥名喚火龍丹，雖然實際上與龍無關，但也是用一種極爲罕見的火蛇的內膽輔以各種珍貴的藥材煉製。由於火蛇內膽的燥熱早已被藥材中和，所以可以被普通的人直接服用。它最主要的作用是讓凡人直接凝出秘旋，成爲一個秘者。唯一的要求是，要想凝出秘旋，服食丹藥的人不能是虛性體質。一丸丹藥尚且如此，小冊子中的秘術就更不用說了，一定也是極爲厲害的秘術。
二人有此收穫，都是興高采烈，相約下山喝酒慶祝一番後，再考慮兩樣東西的分配問題。這人在喝酒時，趁朋友不備，用秘器傷了自己的朋友，捲起兩樣寶貝便飛速地逃回了白雲山，躲到洞中藏了起來，希望在這裡偷偷服食火龍丹，再修煉成小冊子上的法術，以便稱霸天下。誰知道，他修建好自己的機關，盤腿坐下後，才發覺朋友早已事先在酒裡下了劇毒。自己這一路狂奔，毒素竟然已經隨着秘力佈滿全身，竟然是個必死的結果。
想到這裡，這人大恨自己的貪心，覺得在發現這兩件東西后直接將他們送給朋友，便沒有了這殺人之禍，可是想到朋友，又滿是不甘，覺得朋友先在酒中下毒，是他先對不起自己。面臨着死亡的威脅，這人精神忽然錯亂，就是想不明白是自己不仁還是朋友不義，因此，將自己的遭遇和疑問寫在了小冊子後，溘然坐化，留待後人解答。...“”，。