民國二十二年，川康西緣，兩劉的川中大戰接近尾聲。劉湘的二十一軍在蔣介石的大力支持下，憑藉優勢飛機、大炮火力，一路破城拔寨，逼得二十四軍退守眉山嘉定。兩軍主力以岷江爲界，激戰半月，二十四軍勢弱，放棄岷江工事，再退雅安並通電全國，號稱“馳赴西康，致力國防”。
戰敗的劉文輝軍團只剩下十幾個團的殘兵敗將，不到一萬人馬，曾經的川二十四軍的威風不復存在。
劉文輝率領着二十四軍的殘兵敗將一路朝川西撤退，進駐西康。劉湘雖然在川中大戰中大獲全勝，但是在這種時候，他沒有給劉文輝一絲喘息的機會。劉湘派田頌堯和鄧錫侯兩員大將率領兩路主力部隊，深入藏區，追殲劉文輝殘部。這兩人都是刀馬上摸爬滾打了大半輩子的人物，二十一軍在川中大獲全勝，士氣高昂，再加上劉湘又下了對殲敵有功將士重賞的命令。所謂“重賞之下，必有勇夫”，這一路追殺把撤退的二十一軍殺得丟盔棄甲，屍橫遍野。劉文輝的警衛隊只顧逃命，被追殲的人馬打散，四處亂竄，漸漸深入藏區。
這一百多號人馬沒了部隊後勤給養，總得吃喝拉撒，於是就幹上了搶劫藏民的土匪勾當。這片藏區處在昌都邊緣，四周都是大山，海拔高達幾千米，地廣人稀，方圓幾百裡內很少看到活人的蹤跡。
部隊一路走來，人困馬乏，上次搶奪的食物和水已經在前一天就用完。現在已經到了入秋季節，山區草場上野草如茅，乾枯短小，很難藏有野物。這羣當兵的以前在川中是劉文輝的警衛隊，養尊處優慣了，怎麼受得了這種野戰部隊的苦。川軍的整體習性就是流裡流氣、紀律散漫，警衛隊在官長面前煞有介事，背地裡目中無人、習氣散漫。
到如今，後有二十一軍主力的追擊，前面茫茫荒原，生死難料、前途未卜，這一百來號人就起了內訌。有一部分人決定折返回去，找個茶馬古道上的山頭佔山爲王，大不了撞上追殲部隊，能投降就投降，不接受投降就拼個魚死網破，總好過在這裡餓死；剩下的一撥人則要求翻越梅里大雪山的支脈進入昌都，再另求發展。
雙方意見不和，爭執得越來越厲害，兩個警衛連的連長率先打了起來，他們一動手下面當兵的也跟着起鬨，推子彈上膛就要幹仗。
兩方進入拼刺刀階段，正撕殺得難分難解，突然一個傢伙看到山頭那邊冒着黑煙，隱隱的好像還有火光。他一時之間忘了正跟人拼殺，大呼小叫的叫他的同袍兄弟來看。一夥殺得熱火朝天的殘兵都盯着那山頭，此時天色灰暗，遙遙看到山那頭黑煙像雲一樣朝這邊飄過來，黑煙下面還有火光，看這架勢，好像是山那頭起了大火。
衆人先是一怔，立刻就歡呼起來，有火就有人，管他那麼多，先過去弄到吃的再說。大家都看到了希望，就放棄了爭執，在兩個官長的指揮下，他們扶着傷員，朝山頭進發。
那山頭看起來在衆山環抱中，不過浮游一物，微不足道。但是真正走進，才知道山岩峻峭，爬起來非常吃力。一衆當兵的在飢餓驅使下，也不管山路艱難，奮力攀爬，就這麼爬了四五個時辰，纔到達山頂。
他們上了山頂就發現不對勁，火光不知道在什麼時候就無聲無息的沒了，如果是林子着火。這麼大個山，茅草如林，要燒個幾天幾夜的，怎麼可能這麼短的時間就滅了呢？
一百來號殘兵站在山頂上，被山風吹得瑟瑟發抖，他們的手電光只照到幾十米的距離，看到的都是黑暗。兩個連級官長放棄前嫌，仔細的商量了一下這當兒該怎麼辦，總不能坐在山頂上等着餓死凍死吧。
兩人商量半天，最後決定把部隊分成兩撥，一個官長帶一撥分兩個方向下去，如果那一邊發現有情況就燒茅草起狼煙示警。
他們又砍枯樹做了不少火把，每人一支，拉成兩條火龍，一東一西的沿着山脈走勢，走入枯樹林中。朝西走的是第二警衛連隊，官長叫王威，是個不到三十歲的小夥子，爲人脾氣火爆，三句話說不好就跟人動刀動槍，是個非常不好惹的人物。
他看第三警衛連的那條火龍走的沒影了，就傳話讓他的軍師趙二麻子趕緊過來。趙二麻子跟王威年紀相仿，以前都是燕京大學的學生，受救國熱潮影響，跑到四川，參加了劉文輝的部隊，這幾年東征西討，參加了川軍易幟和川東之戰，直到兩劉決裂，他們跟着劉文輝敗走麥城，逃到這裡。
兩人近十年的軍旅生涯裡，早已磨練出濃厚的戰鬥友情，趙二麻子小時候得過麻風，臉上一臉的麻斑，人長得又高又瘦，打仗不怎麼在行，但是鬼點子特別多。以前跟楊森軍閥混戰的時候，靠着趙二麻子的主意，王威帶的隊伍打了不少勝仗，所以這麼多年來，王威對他一直非常倚重。
趙二麻子屁顛屁顛地跑到王威面前，“啪嗒”就行了個軍禮，大吼道：“趙二麻子向長官報告！”
王威心裡正煩悶，一看趙二麻子站的半歪半斜的軍姿，踹了他一腳，罵道：“夠娘養的，叫你跑快點，你死哪兒去了？”
趙二麻子拍拍屁股上的腳印，笑嘻嘻的說：“官長，我在上頭看地勢呢？不弄清楚走向，咱就找不到出路？”
王威知道趙二麻子祖上是風水先生，據說祖輩有一位能人，被請進皇宮給乾隆看過風水，他們祖上傳有龍脈地眼秘術。可惜正逢中國****年代，內憂外患，誰都沒有心思搗鼓這些看不見摸不着的玩意，趙二麻子小時候對***非常癡迷，他老頭子有心教他，他自己卻不上心，只學了個皮毛。
這些話都是趙二麻子喝醉了酒跟王威說的，還千叮囑萬囑咐讓王威不要說出去。王威半信半疑，趙二麻子說的話，只要不是在打仗的關鍵時候，都不能相信，十句話九句准假。後來二十四軍跟大軍閥楊森爭四川的時候，雙方在萬縣展開拉鋸戰，王威帶着他的隊伍去偵查敵軍情況，被敵軍圍在一座大山裡，進退不能。
趙二麻子喝了半兩燒酒，攀上山巔一看，這大山龍氣擡頭，前鞠後躬，他們被困的山谷正處在龍尾之上，如果要找到出路，就必須要找到水下地脈，跟着水流走，一定可以走出絕谷。後來部隊果然在絕谷裡找到了一條水源，潛水逃出敵軍包圍，幾百號人一個沒折，王威算是對趙二麻子刮目相看了。
王威沒有心情跟趙二麻子笑嘻嘻的，直接逼問他看出什麼門道來了沒有。趙二麻子擰着眉頭想了一會兒，說：“長官，我怎麼瞧這位置不對勁啊？這裡衆山相連，大氣磅礴，梅里雪山支脈向東貫通而去，渾然有潛龍飲水之勢。但這座山頭被困衆山之間，龍氣東走，就把這座山變成了閉氣養屍之地，是不祥之地。”
王威聽了趙二麻子的一番話，大概瞭解這地方可能會什麼怪事，就問他說：“你能不能瞧出來，剛纔我們看到的黑煙和火光是怎麼回事？”
趙二麻子捻着他特意留的山羊鬍子，據說這鬍子是他祖上傳下來的風水須，每一根鬍子的長短都是有規矩的，留這鬍鬚，看風水的時候能夠開天眼，不容易看偏。他祖上當年被乾隆爺看得起，賜了四品花翎頂戴，家境頗爲殷實，八國聯軍進京之前，也算個大戶人家。那些洋鬼子進北京之後，燒殺擄掠，硬是把他家的金庫給連窩端了，趙家從此中落，傳到他手上，就剩這把山羊鬍子了。
趙二麻子每逢說起這事兒，一把鼻涕一把淚的，而且都是逢到喝酒就說，說的大家都沒心情喝了，他就一個人大塊吃肉大口喝酒，喝得酩酊大醉。趙二麻子的鬼心眼可見一斑，隊伍裡的兄弟後來都知道他的心思，喝酒從不找他。
趙二麻子想了一會兒，說：“按理說這種養屍的地方，都是活人不近的，但是這黑煙卻很像是人煙，這裡着實怪的很。”
王威一琢磨，要知道到底是怎麼回事，還非得下去看看才能知道。他跟趙二麻子當先走，山的這一面山勢放緩，相應的下山路程就變長，山上的樹木都快枯死，走起來也不吃力。走了一段，就聽到山下震耳欲聾的水聲。
王威吃驚道：“這裡怎麼有瀑布？我們來的時候沒發現這裡有大河流過啊？”
趙二麻子道：“這不奇怪，梅里雪山支脈從這裡縱橫西進，其勢如水龍擡頭，而這座無名山正好橫在支脈東進的必經之路上。水龍如果不貫通這無名山，它磅礴的氣勢怎會一瀉千里，橫貫東西？”
王威的第二警衛連下到一座山谷裡，果然如趙二麻子所說，從半山腰上涌下一條巨大的瀑布，瀑布氣勢萬鈞的從半空跌下，順着山谷裡的大河東流而去。一羣四五十個人走在河壩上，嚇得膽戰心驚，這瀑布下跌的勢頭太過猛烈，人在山谷裡感覺整個山谷都在震動，耳膜陷入長時間的蜂鳴狀態。
趙二麻子突然叫道：“長官，你看那裡，黑煙。”
山谷深處，突然亮起了火光，還有大片的黑煙蒸騰昇起。由於隔得太遠，看得很模糊，好像是有很多人在大火中唱歌跳舞。
王威嚇一跳，對趙二麻子說：“太邪門了，這裡方圓幾百裡都沒有人煙，怎麼一下就冒出這麼多人來了。”
趙二麻子也被嚇愣了，他們這十多年來走南闖北，腦袋拎在手裡打仗，什麼怪事沒見過，這情景還是第一次看到，也很詫異。一起下來的四五十個殘兵，那裡見過這架勢，紛紛唸叨着這回是見鬼了，這事兒不對。
王威自當兵打仗以來，眼裡從來就沒有一個怕字，見他的兵都踟躕不前，大吼一聲：“都給我朝前走，有什麼東西老子的槍頂着。”
說罷，他當先朝前走過去，趙二麻子急忙跟上。長官都上去了，當兵的那裡還敢有其它想法，紛紛跟上。部隊走了很遠的路程，在山谷裡發現了一個內谷。所謂內谷，就是大山谷套小山谷，山谷的一面山壁上被開了一個軍車那麼大的口子，走到這裡視線被擋住，就再也看不到裡面的丁點火光了，但是口子裡還在冒着黑煙，嗆得人直掉眼淚。那黑煙散發着一股腐臭的味道，王威十幾年的戎馬生涯，一聞這味道就直皺眉頭，這是屍臭味。炎熱季節軍隊打仗，清理戰場的時候，部分屍體會拖去埋掉，埋不了的爲了防止腐爛引發瘟疫，就只能火化燒掉，燒屍體的味道特別難聞，聞一口都要臭得人好幾天沒胃口吃飯。