在草原上出現商隊並不是什麼稀奇的事情。既使現在蒙古部正在和克烈部發生戰爭，但越是有戰爭的地方，也就越是有商機，因此許多商人都不會錯過這個機會。但商隊一般都會選擇從水草獵物豐盛的地方行走，而不會到這種偏僻的地方來。
鐵木真一邊想着，而那支商隊顯然也發現了蒙古軍，離得遠遠的就停了下來。
這時鐵木真才發現，這支商隊的規模到也不小，全隊沒有一千人也有八百，大小車輛大約接近百餘輛，看來是一支大型商隊，但因爲這並不是克烈部的人馬。鐵木真到也並不太擔心，相反還頗爲歡迎，因爲可以和他們交換一些目前自已需要的東西。
因此鐵木真正在盤算自己目前能拿得出什麼來交易，又打算派人上去和商隊打招呼，表示自已並無敵意。就在這時，在商隊之中跑出了兩騎，向蒙古軍這邊急馳過來。
漸漸近了，鐵木真也看淸楚了，不由大喊道：“是豁兒赤。”
其他衆將也都認了是豁兒赤，而且也有人認出了另一個人：竟然是合撤兒的岳父察剌罕。想不到這兩人會在這支商隊裡。
不過鐵木真馬上想到，札八兒火者說過，豁兒赤將會帶着宋朝的使臣來到草原與自己會面，那麼這支商隊中大概就有宋朝的使臣。鐵木真不禁又驚又喜，他一直盼望着宋朝的使臣到來，但卻沒有想到會在這種情況下與宋朝的使臣見面。
不過其他人可沒有鐵木真這麼多的心機，豁兒赤在蒙古部中是一位頗爲受人尊敬的老人，爲人也十分精明詼諧，非常受人喜歡，因此以經有人按耐不住，迎了上去。
豁兒赤在衆人的簇擁下來到蒙古軍陣中，翻身下馬來到鐵木真面前，抓着鐵木真的手，搖了又搖，激動的道：“大汗，你沒有事，真是太好了。我在路上聽說我們的軍隊被克烈部打敗了，真是急死我了。”
鐵木真呵呵笑道：“不要擔心，豁兒赤。我這不是沒事了嗎？你在一路上還好嗎？察剌罕是怎麼和你在一起的？這支商隊又是怎麼回事？”
豁兒赤一拍額頭，道：“看我高興得，把正事都忘了。”然後湊到鐵朩真的耳邊，道：“這可不是普通的商隊，這可是宋朝的使節團。是由宋朝的駙馬和公主親自爲使臣，來和大汗會面的。不過請大汗現在可不要聲張。”
鐵木真點點頭，見了察剌罕，又安慰了他幾句，讓人帶他去休息，然後立刻招集衆將，聽豁兒赤講述他的經過。
這支商隊果然就是由宋朝的使節團裝扮而成的。
原來趙忱同意了讓楊炎親自赴草原和鐵木真會面之後，便開始了積極的準備。因爲出使蒙古要穿過西夏囯土，因此還是化裝成商隊纔好。不過這事在朝中，也只有趙忱、韓彥直、趙妝愚、王炎、辛棄疾四人知道，在名義上，是甴楊炎出任利州東西路兵馬都總管，付責巡視西北的邊境。
這一次出使蒙古，準備的也十分充份，趙月如是鐵定要跟着楊炎一起前往，而且張威也被楊炎帶在身也，又從職方司調來了凌翔和黃明霞夫妻，和三十名幹練成員。另外還從驚燕軍中挑選了二十名女兵，在趙月如身邊伺候。爲了保障中途的安全，又從馬軍司驍騎軍和步軍司雄武軍中各選出三百人來，其中包括俱甲騎軍和重裝麻扎刀軍各有一百五十人，這六百人馬都由齊大柱統領，不過均化裝成商人的樣子。
正好這時吳曠和吳晴兄妹倆人也來到建康來報到。原來打退金軍之後，兩人都受到封賞，但因爲父親亡改，就一直在家裡丁憂，沒有在軍中任職，因此也沒有參加對西夏的戰鬥。現在丁憂結束，纔到建康樞密院來報到。
因爲暫時也沒有他們兄妺的差事，因此也被楊炎帶上，吳曠做齊大柱的副手，統帶軍馬，吳晴跟在趙月如身邊，一起前往草原。
而在西夏的賴文政接到了消息，也不敢大意，立刻開始組織商隊，將潛伏人員組織了六十多人，另外招集了一百五十名真正的商隊成員，以顯得真正像一個商隊，由自己和朱雀、趙草親自率領，只能楊炎領人潛入西夏，兩邊匯合一起進入草原。
當然這麼大的動靜和人員流動，想完全瞞着西夏是不可能的。賴文政又與任得敬聯絡，也不隱瞞他，只說大宋要用與蒙古結盟，南北夾擊金國，因此會派遣一支使團，裝扮成商隊去蒙古面見蒙古大汗鐵木真，商談結盟的事務，經過西夏的時候，請任得敬從中照顧。當然賴文政沒有提楊炎和趙月如也在使團中。
宋朝和蒙古聯絡的事情，都是經過西夏的，任得敬也察覺到了。因此任得敬並不意外。他現在正需要倚仗宋朝的力量，對宋朝提出這樣的要求，自然要照辦。而且金國在夏州駐軍，對任得敬來說，危脅很大，宋蒙連合，夾擊金國，對任得敬來說，也是有好處的。所以他也十分積極幫助。
有了任得敬的關照，宋朝的使團還有蒙古留在宋朝的特使豁兒赤等人都分批進入了西夏，在靈州與賴文政等人匯合，迅造組成了一個九百多人的龐大商隊，並有馬匹近六百匹，大小車輛一共九十五輛，其中有三十輛都是裝載士兵的盔甲武器。在名議上，商隊還是由阿里等幾個大食商人帶領，然後沿黃河北上，從黑水鎮燕軍司進入大草原。
正好這時蒙古部和克烈部發生了紅柳林之戰。不過草原各部一向不對商隊下手，因此衆人到不太擔心。商隊由豁兒赤領路，向溫都兒罕山前進。到了溫都兒罕山附近時，以經打聽到蒙古軍以敗，鐵朩真率殘部逃走，豁兒赤心裡十分着急，又領着商隊沿怯綠連河向東尋找蒙古軍的殘部。
在沿途雖然也遇到了克烈部的軍隊，但他們果然對商隊十分客氣，由阿里等人出面，送上一些禮物，很容易就瞞混過去了。而在怯綠連河岸邊，商隊卻遇到合撤兒的岳父察剌罕。
原來他們的隊伍被克烈軍擊散之後，合撤兒帶着幼子禿忽突圍逃走，合撤兒的妻子，和另外兩個兒子都被克烈軍抓走。察剌罕躲在屍體堆中裝死人，才僥倖逃過這一劫。等克烈軍退去之後，察剌罕才爬起來，正要去尋找鐵木真，卻遇到了楊炎的商隊。
豁兒赤是認識察剌罕的，立刻救下了察剌罕，並且從察剌罕口中得知，鐵木真有可能從斡難河沿岸返回捕魚海的營地。商隊攜帶的糧到十分充足，因此立刻又轉向，從斡難河沿岸尋找蒙古軍，終於在班朱尼河邊找到蒙古軍的殘部。於是楊炎命商隊原地等候，讓豁兒赤和察剌罕先去見鐵木真，說明商隊的來意。
鐵木真聽豁兒赤說完，也把這一次在紅柳林一戰的經過向豁兒赤簡單說了一遍。得知畏答兒戰死的消息，豁兒赤也十分難過，但現在宋朝的使臣以經來了，便問鐵木真應該怎樣接待大宋的使團。
鐵朩真有些爲難。他一直都希望和宋朝結盟，但自己剛剛打了敗仗，如果是在營地裡還好，但現在雖然得到了亦乞剌思部的援助，但也只是糧食不缺，幾乎所有的蒙古戰士都是衣甲不整，而且絕大多數人都以經有十幾天沒有洗澡，因此都蓬頭垢面，形像十分狼狽。
而大宋顯然對這次連盟十分重視，派出了公主和駙馬爲使臣，自己現在這個樣子，確實不是接見宋朝使臣的時候。
這時札八兒火者也看出鐵木真爲難的樣子來，道：“大汗，即然宋朝的使臣以經來了，也不能避而不見了。不過我們的樣子也確實太難看了一點。這裡離闊夷海子不遠，只有不到一天的路程，我看不如我們立刻出發，先到闊夷海子邊去，至少可以讓戰士們把身上都洗乾淨一點，那後再和大宋的使臣見面。我在宋朝時和楊駙馬很熟悉，去向他解釋清楚，相信他也能夠諒解。”
鐵木真想了一想，點點頭，道：“也只能這樣了，你去吧!我讓全軍準備出發。”
札八兒火者找孛禿借了一身乾淨衣服，又把身上收拾了一下，這才和豁兒赤一起來到商隊前見楊炎。
見了札八兒火者，楊炎也嚇了一跳，道：“札八兒先生，你怎麼會弄成這個樣子。”然後又命人立刻拿一桶水來，讓札八兒火者先洗一洗，然後說活。
札八兒火者苦笑了一聲，也不便謝絕楊炎的好意，先找了個角落，簡單洗漱了下，然後再來見楊炎，將紅柳林戰敗的經過，以及剛纔自己和鐵木真的打算說了一遍。
楊炎沉呤了一會，道：“札八兒先生，我看不必。在下也是武將出身，自然知道，勝敗仍兵家常事。不會因此而輕視蒙古。所以希望能夠和鐵木真大汗馬上見面。”
“這……”札八兒火者略爲遲疑了一下，但還是道：“好吧！即然駙馬大人這樣希望，那麼我馬上去回覆大汗一聲，看看他的意見。”