失去父親後莉莎情緒低落到極點，想馬上離開這可怕的荒原。但是安得列卻堅持要留下來，一定要完成教授的課題，把項目考察完了才走，他認爲這樣纔是她父親最想要的。他摟着莉莎安慰道：“別害怕，親愛的！我們有槍，不會再出危險了”。
他們留了下來，但是莉莎總是有種不祥的預感，她祈禱着安得列的課題早點做完，好早一點離開這裡。
在他們的帳篷搬到湖邊開始，事情慢慢變得有點古怪，有天早晨莉莎就發現安得列不對勁，早上醒來的時候衣服溼溼的，問他去哪裡了，他說沒有去哪裡啊！這之後明顯的發現他的反應變得有些遲鈍，有時候喊他，他也不答應只是木木的坐着，好像在思考着什麼事情。
這讓莉莎晚上翻來覆去的睡不着，她琢磨着安得列怎麼了？午夜的時候，她聽見湖裡傳來由遠及近的歌聲，這歌聲沒有具體的詞句，只是不斷重複的哼着旋律。聽起來象是女人在溫柔的呼喚她心愛的男人。
這時候安得列站了起來，向帳篷外走去。莉莎喊他，他彷彿什麼也沒有聽見，只是向那聲音木然的走着。莉莎突然想到那是水中女妖，頓時緊張的去拉安得列，但是卻無法撼動他分毫，他仍然毫不猶豫的向水中走去。莉莎嚇的大聲喊着安得列並使勁拖着他，這時候水裡冒出個長着長頭髮魚尾巴的，上半身象女人的怪物，這怪物沒有耳廓，鼻子也只有兩個小洞，加上嘴沒有嘴脣，臉看上去倒像是一條魚。
她伸手拽着安得列遊向湖中間，回頭看了一眼莉莎，莉莎一輩子也忘不了那個眼神。那是人類纔會有的眼神，包含着威脅、得意等多重含義。這讓莉莎非常氣惱，也非常絕望，她救不了安得列，只能眼睜睜看着他和女妖一起沉入水中。
在喀納斯她一下子失去了兩個摯愛的人，她不能離開這裡。她一個人無法在俄羅斯的荒原生存，就輾轉來到了中國境內，因爲大學學的是舞蹈專業，所以她來這裡旅遊時就考進了這個表演團，留在這裡她覺得她離失去的親人們會很近。雖然她知道安得列已經死了，但潛意識裡她始終還是不相信，她總覺得那水妖的眼神有另外一層含義。有時候甚至一個人去湖邊搜尋着，也許她還希望奇蹟能夠出現，安得列能從湖裡走上來吧！
聽完莉莎的講訴，周希睿也覺得心裡酸酸的，原本他認爲自己失去李文已經非常痛苦了，沒有想到眼前這個美麗的俄羅斯姑娘心裡，藏着這麼可怕而傷心的往事。他不知道說什麼好，只是讓侍者再送過來酒，清醒的時候那些痛苦會時時噬咬着自己的心，並百般折磨着它。或許悲傷的人需要就是麻木吧！
周希睿和莉莎你一杯，我一杯喝得酩酊大醉直到酒吧快打烊，阿措和小培才找到酒吧來將他扶回了賓館。這裡的人都認識莉莎，酒吧裡的侍者也把她送回了她的住處。
第二天醒來已經是下午了，周希睿開始琢磨看到的水怪，該怎樣能夠抓住它，周希睿想這東西，以前很多科考隊認爲是魚類，並傾向於哲羅鮭。因爲它非常兇猛，行爲詭異，肚皮白色，身上有紅色的斑點，成年後紅色的斑點會更加明顯。這也正好符合目擊看到的水怪的顏色。但是過去人們捕捉到的哲羅鮭最大記錄卻只有2米多一點，爲什麼這次看到的哲羅鮭卻如此巨大，達到十米以上呢？
周希睿百思不得其解，他想起上次科考隊用過的辦法，用肉來釣這怪物，他們上次沒有成功。但周希睿想親自試試，因爲實在想看清楚這怪物到底是什麼東西？
周希睿就上網查了下能勾住大魚的魚鉤要什麼形狀是最佳的，最後選了個三面帶勾，上有倒鉤的魚鉤形狀自己手繪在紙上。又計算了下鯨魚十米以上，繩子需要承受的重量，因爲那魚在十米以上，意味着基本就和一頭鯨不相上下了，最後確定要直徑10CM超強度鋼絲繩才行。但這景區沒有，就和阿措駕車去了布爾津，縣城裡也沒有那麼粗的，買了幾卷細的，扭到了一起用。
他們回到景區後，找了當地一名圖瓦族鐵匠請他根據圖紙打了一個鋒利的魚鉤，本來圖瓦族是把這怪物奉爲神靈的，不肯打造。但因爲近年來景區開放後，受旅遊經濟的影響，這些圖瓦人也開起了農家旅店，賣起了土特產，所以在周希睿將三千人民幣拍在他桌上的時候，他還是向利益妥協了。
在周希睿的親自監督下，這魚鉤共打了三個，打磨的異常鋒利，在太陽底下閃着耀眼的寒光。這些都準備好了，上次科考隊是用的木頭做的浮飄。這次周希睿覺得那不太可行，太笨重了，就用了大塊的塑料泡沫包在長筒形的防水布中，做了浮漂。
最後琢磨這誘餌，該用什麼合適，上次科考隊用羊腿和野鴨子都失敗了。這次周希睿決定買一隻羊，在現場殺了，血流在水裡，好吸引這怪物來，只要這怪物是食肉動物，就應該象鯊魚聞到血腥被吸引是一個道理，然後再將羊掛在魚鉤上，應該可以釣一隻上來吧！
第二天準備工作做好了，又和老鄉買了兩隻肥羊，趕上了船。大家信心滿滿的就出發了，很快就來到了上次見到水怪的地方，周希睿看了看幽深的湖水，不禁有些緊張。殺羊這事情對於在城市裡養尊處優的他來說，還真不在行因爲在地下室裡看到那個惡魔殺人的經過，阿措現在也不願意殺生了。周希睿只得叫來那開船的倆小夥子，一人給了一百元讓他倆來殺。
這倆小夥子是本地人，做這個很麻利，很快就將羊按到在船邊，一刀進去那羊的血就如注的流到湖裡了，羊慘叫着拼命掙扎了兩下一命嗚呼了。血染紅了一大片湖水，兩小夥子又麻利的將羊的內臟掏出來放在盆裡，羊最好吃的就是內臟了，留着等會在船上和大家一起燉羊肉火鍋吃。
正當大家注意力都在羊身上的時候，突然感覺船四面的水聲大起來，好像是什麼東西在水下圍在了船下面，遊動的聲音非常大。