傅友德跋山涉水，到貴州宣慰府後，先是扮作百姓，從民間暗訪。後又以欽差大臣的身份，在水西、水東、都督府明察。
傅友德在宣慰府明察暗訪的時候，朱元璋也沒有閒着。一天朱元璋由幾個太監陪着，來到御馬監。御馬監是專門爲皇宮養馬的機構，飼養的都是聞名天下的好馬。
朱元璋來到來到御馬監被一匹周身雪白，沒有半根雜毛，高約九尺，長約一丈好馬吸引住了。
朱元璋指着那白馬，問身邊的太監：“那時什麼馬，朕在御馬監從沒見過？”
“陛下！潁國公說這匹馬名叫“飛越峰”，原屬宣慰府攝政夫人奢香。”
“這是奢香的馬？”朱元璋驚奇的問，“既然是奢香的馬，又怎會在御馬監？”
“潁國公帶奢香見陛下前，便把飛越峰送到了御馬監，後來奢香被暫時被關押，潁國公又奉命去了貴州，所以飛越峰就一直寄養在這裡了。”
朱元璋聽後慢慢靠近飛越峰，可飛越峰總躲着朱元璋。朱元璋見狀，覺得自己是天下的主人，可一匹馬竟不認自己，很生氣，便暗暗發誓，一定要把飛越峰馴服。
……
傅友德明察暗訪後，查清了貴州宣慰府一事的經過，明白了奢香等人雖打傷了官差，但都是被馬燁設計的。
傅友德清楚，馬燁做這些就是要逼彝家造反，給朝廷盡滅西南諸羅，實現改土歸流製造機會。而洪武帝朱元璋爲了早日實現改土歸流，默許了馬燁的做法，是馬燁實際的後臺。
不過傅友德更明白，馬燁行事殺伐過重，已激起民憤。只有處置了馬燁，才能安定人心。所以傅友德決定“丟車保帥”，將一切罪名推到馬燁身上，堅決維護朱元璋的形象。
傅友德清楚貴州宣慰府一事，是從“安家費”開始的。只要能證明馬燁在安家費上做的手腳，就能落實他的罪名。不過，傅友德經過多方查找，卻找不到馬燁在安家費上做手腳的證據。
正當傅友德無計可施的時候，之前跟田肹截殺奢香，後來險被瓦西所殺，又被奢香放走的幾個官差，找到傅友德，要向傅友德交代馬燁如何在安家費上做的手腳。
可傅友德並不相信他們，但這幾人告訴傅友德，人心都是肉長的，他們不贊同馬燁對彝民大開殺戒，可因位卑言輕，不得不聽馬燁的命令。後來他們跟着田肹，截殺去金陵告狀的奢香，可瓦西突然殺出抓了他們救了奢香。瓦西本要殺他們，是奢香饒了他們一命。他們知恩圖報，不想看奢香送命，才決定說出一切。
所以傅友德選擇相信他們。
他們向傅友德交代了馬燁如何在安家費上做的手腳，以及他們所知道的一切，並在證詞上簽字畫押。
傅友德看過這幾人的證詞，臉上盡是笑容，帶着大量證據，火速趕回金陵。
傅友德回到金陵後，第一時間面見朱元璋，將大量證詞呈給朱元璋。
朱元璋看着證詞，傅友德給朱元璋講述事情的經過。
馬燁上任後因爲沒有都督府，便將元朝時的“八番元帥府”改建成都督府。因爲八番元帥府太過狹小，容不下馬燁帶來的幾百人。所以馬燁下令，先把八番元帥府，翻新爲都督府，之後再將八番元帥府北側，十幾戶人家的房屋遷走擴建都督府。
八番元帥府翻新完，並更名爲都督府後，馬燁下令遷走十幾戶人家的房屋，擴建都督府。
拆屋前馬燁承諾給每戶十兩銀子作爲安家費。可實際上馬燁只給每戶發了八兩，但在賬冊上記得卻是十兩。他又交代都督府所有人，無論是誰問起只說都督府給每戶發的安家費就是十兩。
十幾戶百姓見“都督府”發的安家費，比當初承諾的少了二兩，便不同意都督府拆屋。馬燁就說十幾戶百姓，違抗都督府命令，讓都督府官差強行拆屋。百姓們不願意便與都督府官差打了起來。
水西大總管吉武和貴州宣慰府同知劉淑珍，得知宣慰府百姓與官差打起來的情況後，便趕來阻止。
吉武見官差做得過分，便出手打傷了幾個官差。所以官差們才全力對付吉武，最後把吉武抓了。
後來馬燁給奢香寫信，將奢香騙到了都督府。奢香到都督府後，恰巧趕上官差強拆房屋，百姓們又和官差打了起來。奢香出面阻止，誰知誤傷官差。官差們就想殺了奢香報仇，百姓們見奢香吃了虧，便出手幫奢香對付官差。
此時田肹帶着大批官軍趕來，制止了衆人的打鬥。田肹沒有追究百姓們，但要把奢香帶進都督府問詢。
奢香的貼身侍女阿雲，因爲心智不全，誤以爲田肹要殺奢香，便行刺田肹，當場被田肹的帶來的官軍殺死。
巧合的是，奢香的母親在這之前去世，奢香的哥哥永寧祿碩派水西將軍莫罕給奢香報喪。可當莫罕找到奢香時，恰巧看到了死去的阿雲。
奢香讓莫罕把阿雲的屍體帶回用寧，自己並沒回永寧奔喪，而是跟着田肹去了都督府。
後來，馬燁以吉武違抗官府命令打傷官差爲由，判吉武斬刑，以奢香管教不嚴爲由，判奢香裸背鞭刑。
馬燁料到有人會來救奢香和吉武，便將從雲南沐英那裡調來的精兵，安排在刑場周圍，並讓死士扮作衙役和田肹一起，押着奢香遊街。
田肹押着捱過鞭刑並且裸背的奢香遊街，莫罕帶人殺出要救奢香，可軍中死士假扮的衙役們當街斬殺了莫罕。
而馬燁正要處斬吉武的時候，水西將軍友拉喊着刀下留人，到了刑場，但馬燁仍將吉武殺了。
之後，宣慰府各部土司準備進攻都督府，殺了馬燁報仇。但奢香力排衆議放棄進攻都督府，決定來金陵告御狀。就在奢香和劉淑珍離開大方城前往金陵的途中，遭到了田肹的截殺。
後來遇到了永寧老將瓦西才得以脫險。
而瓦西是奉祿碩之命來殺馬燁爲奢香和莫罕報仇的。但經過奢香苦勸，瓦西放棄殺馬燁，率軍回了永寧。
瓦西走後，奢香和劉淑珍兩人才到了金陵。
……
朱元璋得知真相後情緒很低落，讓傅友德退下，把奢香與劉淑珍傳來。
朱元璋與奢香、劉淑珍兩人寒暄一番開始了正題。
朱元璋道：“奢香！潁國公已經查明，貴州宣慰府一事的經過。你的確冤枉，彝家人違抗官府法令，公然打傷官差，意圖造反的事更是無稽之談。朕向你承諾，一定嚴懲馬燁，還你清白，還宣慰府清白，還彝家百姓清白。”
奢香聽了這話，若有所思的問：“陛下，奢香有個不情之請。”
朱元璋看看奢香，猶豫一陣：“說吧。”
“奢香不知陛下怎樣懲處馬燁和田肹，但奢香懇請陛下饒他們一命！”
朱元璋一驚：“爲什麼？”
“奢香不想讓彝漢兩家，再增添仇恨了。”
朱元璋聽了奢香的話，什麼也不說，揮揮手示意奢香和劉淑珍下去。
奢香和劉淑珍走後，朱元璋獨自一人來見關在大牢裡的馬燁和田肹。馬燁和田肹見朱元璋來了立刻向朱元璋行禮。
朱元璋看着馬燁情緒低落的說：“當年你做永寧知府時，依大明律理應斬首，不過朕一時不忍，只殺了縣令劉榮，設法保了你一命，可如今朕……”
馬燁聽後先是失落，又興奮起來：“陛下！爲了改土歸流，馬燁死而無怨！”
馬燁話音剛落，田肹也向朱元璋達，死而無怨的志向。
“有件事朕要告訴你們。”朱元璋看看馬燁和田肹說道：“奢香求朕饒你們一命，可朕不想欠她人情！”
朱元璋說完便要離開。
“陛下！”馬燁叫住朱元璋：“請容馬燁說幾句肺腑之言！”
朱元璋停下來，定定神：“說吧！”
“馬燁這些天想了很多，西南缺少耕地，百姓生活困苦，再加上地勢險峻，進出不便，即使奢香率軍造反，改土歸留也難以實現。陛下若想早日讓西南改土歸流，必須要在西南屯田，先讓西南百姓衣食無憂，再修一條中原與西南相通的路，讓西南百姓能方便進入中原，認識到中原的富庶，假以時日西南必會實現改土歸流。”
朱元璋聽完馬燁的話，眼中泛起淚花，頭也不回的向外走，可沒走幾步馬燁和田肹兩人便碰死在牢房裡。
朱元璋的眼淚從眼中竄出來，喃喃道：“是朕害了你們。”
……
朱元璋在奉天殿下旨將馬燁的罪行昭告天下，按大明律法處置和馬燁一起行兇的官差，爲彝家、爲宣慰府，爲奢香正名，並賞賜奢香、劉淑珍若干金銀玉器，綾羅綢緞。
一切塵埃落定後，朱元璋單獨召見了傅友德。