清晨，卡卡西與以往一樣，從惡夢中醒來。洗漱完畢後，卡卡西一如既往地穿過街道，糰子店那邊阿凱、雷同、玄間三人在吃丸子。雷同道，“聽說三代目要重新當火影了。”玄間擺弄牙籤，“本以爲世代交替的時代能帶來點新氣象呢！”阿凱道，“玄間的意思我明白，不過啊……”雷同道，“三代大人也不輕鬆啊，都一把年紀了。”阿斯瑪吞了個丸子，“反正我們只要繼續爲村子賣命就行了。”夕日紅笑道，“那爲了慶祝三代目就任火影，用糰子來乾杯吧！”幾個人一起說好。
卡卡西從旁邊過去了，阿凱偷偷地跟了上去，戴着面具的大和看到了這一幕。阿凱想要從後面嚇唬一下卡卡西，卡卡西的警覺性很高，寫輪眼打開，躲過了阿凱的偷襲，反手擒住了阿凱，苦無抵住了阿凱的脖子。阿凱冒汗，“是我啊，卡卡西！”卡卡西放開阿凱，阿凱鬆了口氣，“好強烈的殺氣，差點死掉了呢！”卡卡西收回苦無，“你到底想幹什麼？”阿凱道，“我不過想找你來一場宿敵的對決而已！”卡卡西沒好氣地拒絕了，這讓阿凱大爲失望。
夜晚，團藏在房間沉睡。突然有根部忍者乙前來報告，團藏馬上驚醒了。根部乙道，“團藏大人，十萬火急，大蛇丸那裡……”隨後，團藏起身來到根部基地，“猿飛親自帶隊……大蛇丸玩過火了，都到了這個地步。”團藏將根部甲，也就是大和喊來。大和領命，馬上離開木葉，前往團藏爲大蛇丸事先準備好的秘密中轉點。團藏料到猿飛與大蛇丸師徒情深，身爲老師的猿飛日斬，無法對大蛇丸痛下毒手。
秘密實驗室，猿飛日斬對峙大蛇丸，旁邊是幾個火影直屬暗部。大蛇丸蒼白的臉上還有血跡，旁邊的手術檯上還有實驗用的活人，後面的櫃子裡到處都是屍體。猿飛痛心疾首地看向大蛇丸，大蛇丸滿不在乎，“要殺死我嗎？”猿飛結印，將通靈獸猿魔召喚而來。大蛇丸自忖不是猿飛的對手，“猿飛老師，你真的下得了手嗎？”猿飛惱怒，“你……”大蛇丸結印，“風遁，大突破！”強烈的狂風驟起，吹向猿飛與幾個同來的暗部。
後面的玻璃器皿和設施均被大蛇丸的忍術摧毀，就連壁燈都沒能倖免。幾個暗部不得不俯身躲避強風，猿飛也半蹲下身軀暫避鋒芒。這種程度的忍術根本不可能對三代火影造成任何影響，猿飛是故意放水。大蛇丸也意識到了這一點，急匆匆地衝出實驗室離去。看到大蛇丸離去的背影，猿飛痛苦地閉上眼睛。猿魔急怒，“猿飛，你！”猿飛嘆氣，一下子蒼老了很多。
大和在樹林中穿梭，準備先到中轉點等待大蛇丸。三隻幼鳥從樹上墜落，大和雙手射出木遁條子，接住了小鳥。大和留下木遁形成的新巢穴，繼續前行了。幼鳥的母親落在新巢穴旁邊，嘰喳鳴叫，非常興奮的樣子。
大蛇丸衝出實驗室，旗木卡卡西擋住了去路。卡卡西的右手閃爍千鳥亮光，大蛇丸露出冷笑。卡卡西的雷切高速打向大蛇丸，大蛇丸俯身避開，手持苦無刺向卡卡西。卡卡西縱身躲避，落在樹上。卡卡西急速轉身，大蛇丸貼身而上。卡卡西大驚失色，躲避不及，大蛇丸手中的苦無劃破卡卡西的面具，額頭受傷，寫輪眼顯露。卡卡西險些跌倒在地，短短的一分鐘之內的戰鬥，勝負就有了分曉，身爲上忍的卡卡西遠非木葉三忍之一的大蛇丸的敵手。
大蛇丸冷冷道，“你的眼睛不錯！”卡卡西冒出汗來，大蛇丸的殺氣讓人不寒而慄。大蛇丸舔了舔苦無上的血腥，“不過我不需要冒牌貨！”一條大蛇從樹上垂下來，搭在大蛇丸身上，似乎將大蛇丸當成了同類。大蛇丸微笑，“可愛的傢伙，你也想看到這個人流血嗎？”異變突生，那條大蛇突然張開了血盆大口，裡面貼着一張起爆符。大蛇丸措不及防，起爆符瞬間爆炸，大蛇丸被炸飛出去，那條大蛇也被炸得血肉紛飛，當場死亡。
卡卡西也被爆炸餘波波及，吹飛出去。火光和煙霧散後，大蛇丸從地上站起來，鮮血淋漓，腹部傷勢不輕。大蛇丸看了看手上的血液，“三代目，這是你的傑作嗎？”原來，那條大蛇中了猿飛日斬的幻術，被猿飛加上了爆炸陷阱。當大蛇丸要傷害木葉忍者時，那條大蛇就會自動出現，阻止大蛇丸。猿飛將幻術、陷阱利用的恰到好處，以最簡單的戰術輕鬆重創了同爲影級的大蛇丸。
卡卡西勉強站起來，拔出苦無試圖阻止大蛇丸。大蛇丸搖晃着走過來，凌厲的眼神掃射卡卡西，卡卡西渾身都是汗水，恐怖的氣息讓他難以承受。最終，大蛇丸從卡卡西身邊走了過去，雙方各有顧忌，都沒有再動手。等到大蛇丸離去，卡卡西才艱難地回過身，卻已經失去大蛇丸的蹤跡了。卡卡西擦汗，“這就是大蛇丸嗎？影級實力……”
卡卡西回到暗部，額頭貼上繃帶，重新戴好新的面具。暗部忍者集合後，三代火影與團藏一起出現了。猿飛道，“這次緊急召集大家，是爲了儘快抓捕在先前行動中漏網的大蛇丸。根據報告，大蛇丸已經身受重傷，從他的傷勢來看，離開火之國並非易事。”團藏道，“聽好了，大蛇丸擁有的知識、情報、技術對木葉而言是珍貴的財富……”猿飛打斷道，“希望你們儘量把他活着帶回來。一旦他從火之國叛逃，將對木葉造成致命打擊。”
團藏暗自嘲諷，憑這些暗部怎麼可能活捉大蛇丸，要是暗殺還有些機會。猿飛繼續道，“我們必須在大蛇丸跨越國境前與時間賽跑。各位，務必全力搜查，散！”暗部諸忍者領命而去。猿飛往回走，團藏道，“對自己的徒弟如此疼愛……哼，你這樣的人物竟然也會失手！我會全力協助你的，爲了木葉，竭盡所能。”猿飛道，“不好意思，讓你費心了。”
大蛇丸的研究已經暴露，作爲大蛇丸的老師三代無法痛下殺手，現在木葉上下的首要任務就是阻止受到重傷的大蛇丸逃出火之國。
大蛇丸身受重傷，不敢停留，沿着樹林密境緩慢前行，希望能趕到秘密中轉點。暗部忍者們沿着木葉的森林，分頭進行尋找追擊。大蛇丸也曾經是暗部成員，對暗部的追蹤技巧非常熟悉，因此他能很好地避開這些暗部的追趕。卡卡西穿梭在林中，回想與大蛇丸戰鬥的情景，“他沒把我放在眼裡……下次我一定要……”
卡卡西落在地上，“通靈之術！”八忍犬閃亮登場。帕克問道，“怎麼了，卡卡西？”卡卡西道，“我需要你們幫助我追蹤氣味，大蛇丸的。”帕克皺眉，“蛇很難找，因爲它們不出汗。不過，看我們的吧！”八忍犬散開奔八方而去，卡卡西也繼續動身上路。
木葉大森林，一棵巨大翠綠的大樹矗立。大和疾奔而來，確認是這棵大樹後，大和向樹洞裡走去。樹洞甬道很深，兩旁點着蠟燭，這裡是伊布利一族的秘密藏身之地。伊布利一族能夠煙霧化，通過呼吸道進入敵人的身體裡，控制別人。但伊布利家族的忍者懼怕風，不敢來到有風的外地居住，只能棲息在隱秘無風的地洞。大和走到裡面深處，地上開始出現幾股煙氣。
開始的時候，大和沒有注意，但是後來煙霧越來越多，逐漸包圍住了大和。煙霧中傳來聲音，“你是什麼人，爲什麼知道這個地方？”大和道，“我是團藏大人的部下，匆匆趕來是爲了大蛇丸的事情。”那些煙霧逐漸聚攏成一個個的人形態，站在四周。大和取出卷軸，“這是團藏大人的書信。”爲首的人用煙霧捲走卷軸，打開觀看，“沒錯，是團藏大人的印。什麼？大蛇丸大人要從木葉……”
伊布利的首領結束煙霧化，直接變成實體的人形，他是個中年男子，留着八字鬍，名叫伊布利吾太。其他人也都變成實體狀態，足有幾十人之多。大和吃驚，“居然不是變形，而是肉體真的變成了煙霧。”希望大蛇丸順利逃出火之國的團藏也有了動作，會使用木遁的甲被派往伊布利一族尋求幫助。
一個粉色煙霧飄飛過來，繞着大和轉了兩圈。吾太道，“詳細說說吧！我是伊布利一族的吾太。”大和道，“我的名字是甲。”粉色煙霧變成一個美麗的少女，向大和喊道，“天藏！”這個少女名叫伊布利雪見，紅色長髮，臉上有些可愛的痣，眼睛大大的。雪見高興道，“歡迎回來，天藏。”
大和進行了解釋，很久以前，團藏和大蛇丸就決定一旦發生不測就前往此地，等待彼此的援助。吾太問道，“那大蛇丸大人會到這裡來嗎？”大和道，“應該是的。”族人們竊竊私語，大和看到雪見獨自孤獨地坐在角落裡，卻沒有其他孩子在。大和道，“我已經掌握了暗部的追蹤路線，我們一定要把大蛇丸帶到國外去。”吾太道，“是大蛇丸大人保住了我們的性命，爲了大蛇丸大人，做什麼都可以。”吾太站起來，“各位，準備迎接大蛇丸大人！”
伊布利族人都去準備了，雪見走到大和身前，比劃了一下身高，然後拉起大和，“跟我來，天藏！”吾太看到這一幕，搖了搖頭。雪見帶着大和來到樹洞深處，指了指牆壁上的刻痕，“看，一樣吧！”雪見說的是大和的身高，“那之後，我一直在測量天藏的身高呢！”大和道，“抱歉，我不是……”吾太走過來，“算了，雪見。他不是天藏。”雪見很固執，“他就是天藏！”
大和道，“請問天藏是誰？”吾太道，“是雪見的弟弟，現在他不在這裡。3年前他被託付給大蛇丸大人了。”大和道，“3年前，託付？那麼這些痕跡是……”雪見道，“就算不在我身邊，我也能看到天藏他從大蛇丸身邊……回來了！”雪見的眼淚流下來，但是大和的眼睛毫無神采，與正常人的眼睛完全不同。雪見難過，“對不起……”吾太道，“雪見，你先帶他進去吧。”
雪見帶着大和來到山洞深處，那裡有彩色陽光照射進來，還生長着一些小樹。雪見道，“這裡是我們一族的駐地。”大和道，“這片森林嗎？”雪見道，“我們用種樹代替立碑。聽說靈魂會寄宿在樹中保護我們。”大和發現這裡的樹木很多，錯落有致。雪見道，“我們的肉體變化能力並不完善，無法完全控制煙霧。有時會不由自主地變成煙霧，有時會變不回來就此消散。我們伊布利一族的壽命都不長。你沒見到老年人吧？”大和道，“是的。”
雪見撫摸一棵樹，“死了好多人，我們種了許多樹。可是大蛇丸大人找到了我們，他用這種稱爲咒印的印記穩定了我們的力量。”雪見撩開頭髮，脖子後面露出了品字形的咒印。雪見放下頭髮，“但他說這種咒印的力量也不完美，還有很多東西需要研究。所以天藏被大蛇丸帶走，成爲實驗體。因爲我們的能力，年齡越小的人發揮的越出色，所以需要小孩當實驗體。”大和道，“可是小孩只剩下你一個了。”
雪見道，“大蛇丸說了，不會死的。就算我被送去，也一樣能見到大家，見到天藏。”雪見的話，讓大和回憶起在實驗器皿裡的那些日子。大和記得開始時同伴非常多，大家都被裝在一個個的容器裡，裡面有液體和管子，之後，同伴們逐漸減少，一個個地消失。
伊布利一族的雪見卻認爲甲便是三年前交給大蛇丸的弟弟天藏，聽着雪見對天藏的思念喚起了甲模糊的記憶。