小櫻看到目眩神搖，“這是怎麼回事？大蛇丸到底是什麼東西啊？這樣都不死……而鳴人的身體，連草薙劍都刺不穿……這也太誇張了吧！”小櫻親眼看到現在的鳴人，無比震驚，她實在無法將曾經的鳴人和現在的鳴人聯繫起來。好在鳴人在九尾力量的保護下，大蛇丸的草薙劍也無法將他身體刺穿。
兜鬆了一口氣，笑道，“與其說這是忍者之間的戰鬥，還不如說這是兩個怪物在對決。金宇晶臧自不量力，根本不可能傷害到大蛇丸大人！”鳴人卻像發瘋一樣，向晶臧衝了過來，巨大的紅色爪子狠狠拍了下來，晶臧斜身橫過金雷劍，劍身結成寬大的劍盾，擋住了巨爪。但強大的衝擊力將晶臧擊飛，向峽谷下面高速墜去。
小櫻發出驚叫，“鳴人，不要啊！”大蛇丸哼了一聲，“這個小鬼，還真是天真！九尾的力量可不是好挨的。不過，再這樣用草薙劍攻擊也沒有意義了。”佐井還在樹林那邊，不知道這邊的戰鬥情況，“鳴人死了嗎？”
大蛇丸再次延伸脖子，向鳴人挑釁。鳴人憤怒，發出野獸般的嘯聲。小櫻三人都拉開了距離，兜笑道，“快看這個！不惜變成這個樣子，也想把佐助救回去呢！可惜，他卻失去意識，先殺死了自己的另一個好朋友。等他清醒過來，不知道會不會崩潰呢，哈哈哈……”
小櫻悲痛萬分，她知道鳴人與佐助是好朋友，鳴人答應過自己救回佐助。可鳴人與晶臧的感情更深，他們從小在一起長大，情同手足，對鳴人而言是最重要的人。鳴人要是知道自己攻擊傷害了晶臧，恐怕真的會發瘋。
鳴人蹲在地上，咆哮鳴叫。無法言喻的不安籠罩着小櫻。兜冷笑，“現在他連自己的意識都消失了，只剩下野獸的本能，真是個可悲的孩子啊！”看着鳴人這個樣子，小櫻淚流滿面。經兜的分析，鳴人的意識已經完全消失了，現在的鳴人就像自來也所說的一樣，是一個小型的九尾，小櫻無法接受這個現實。
小櫻決意，立即衝了過去。大和大驚，“等等，小櫻！不要接近現在的鳴人！他會殺死你的！”小櫻跑到鳴人身邊，“鳴人！夠了，已經很好了！不要再這個樣子了，我會想辦法救回佐助的。晶臧已經……所以，鳴人你就別再……”鳴人已經發現了小櫻，紅色尾巴惡狠狠地抽了過來。大和大叫不好，立即結印。
大蛇丸卻在這時候，退回到了森林處，暫時避開鳴人的鋒芒。佐井奇怪，“他怎麼回來了？他要幹什麼？”大蛇丸神色難看，臉上出現汗珠。大蛇丸張開嘴，再次使用了蛻皮之術，新的大蛇丸慢慢鑽了出來。但是這一次，過程非常緩慢，似乎大蛇丸到了極限。佐井暗道，“這是個好機會！”大蛇丸完成蛻皮之術，人重重摔倒在地，“看來時間快到了。果然連這個身體也會出現排斥反應。雖然很可惜，但遊戲結束了。忍耐……我要忍耐……我還有佐助！”
天地橋，鳴人的尾巴輕輕掃中了小櫻，小櫻飛了出去，倒在地上。兜冷笑，“這是第二個了！”大和救援不及，“可惡，沒趕上啊！”鳴人的紅色尾巴延伸過去刺向地上的小櫻。大和快速結印，鳴人的腳下出現許多木頭，木柱環繞纏住了鳴人的尾巴和身體，及時救出了小櫻。
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大和滿頭大汗，拼命控制木遁忍術，用各種木頭死死纏住鳴人的九尾身軀。九尾不甘心被束縛，拼命掙扎。小櫻醒過來，左臂遭到了重創。大和鬆了口氣，“不知道晶臧怎麼樣了，應該不會就這樣死掉吧？”
峽谷，晶臧高速墜落，危急時刻，晶臧的陰陽雙劍劍鞘的查克拉再次衍化，變成黑白的雙翼，在空中自如滑翔。晶臧收回金雷劍，快速結印，發動水遁忍術，峽谷下的溪流升起旋轉的水渦，以水的柔弱拖住了晶臧的身體，減緩飛落的速度。穿過水流，可怕的衝擊力終於消退了，水落回溪流中。晶臧鬆了口氣，慢慢向上面飛起，但是雙臂依然痠麻，“好險，差點就骨折脫臼，多虧了金雷劍擋住了大部分力量。九尾的力量，還真是可怕啊！”
兜笑着向小櫻走去，大和惱怒，“想趁火打劫嗎？”木頭從地上鑽出來，纏住兜的手臂和腿，“不會讓你下手的。”兜笑道，“我特別喜歡看到鳴人傷害自己的同伴。不過，這次你會錯意了。我已經不打算對你們動手了。而且，正與此相反。”大和問道，“什麼意思？”
兜的手上變出綠色查克拉，這是醫療忍術。綠色查克拉延伸過去，治療小櫻左臂上的傷口。兜道，“我們和你們有着相同的敵人，不是嗎？曉太礙事了！如果讓你們活着，或許就能幫我們多收拾掉幾個曉的成員了。我是這麼想的。”
現在的局勢很微妙，木葉、大蛇丸、曉呈現三足鼎立的局面。就目前來看，曉的實力最強，所以兜選擇聯合木葉與曉組織對抗，哪怕是暗中的默契也行。小櫻看到還在木柱束縛裡掙扎的鳴人，一時間悲從中來。鳴人的奮力掙扎，咆哮怒吼，木柱出現崩裂，大和大駭。
兜發現小櫻的傷口在自己的治療下，癒合的極其緩慢，“但也不能一直在這裡義務幫他們治療。大蛇丸大人差不多沒有多少時間了。”鳴人漸漸掙脫束縛。兜道，“作爲我幫你的報酬，你們給我多收拾幾個曉的成員吧。話雖然這麼說，可他是你們的同伴，所以你們就自己想辦法處理吧。”
兜收回醫療忍術，鳴人又掙開了一道木束縛，兜驚歎，“要掙脫出來了！”說完話，兜瞬身消失，留下一截木樁，是替身術。鳴人馬上要掙開了，大和大急，“只好現在動手了！”大和跑過來，快速結印，“火影式耳順術！”大和亮出手掌上的“座”字，“廓耳入纏垂手！”手掌拍中鳴人的胸口。初代火影的項鍊發出綠色的閃光，大和拉着藍色查克拉線飛速後退，落在小櫻身前。大和的另一隻手拍在地上，以鳴人爲中心，出現一圈帶錐形釘子的柱子。
大和發力，加大忍術的效能。鳴人咆哮，漸漸地九尾的查克拉開始退縮。鳴人的本體漸漸露出了，很多地方都出現了白骨。小櫻站起來，目視鳴人。大和的手加大了查克拉量，鳴人發出慘叫。激烈的戰鬥，悲壯的謝幕。一切都結束後，那個少年開始活動了。
森林空地，大蛇丸氣喘吁吁站起來。佐井走過來表明身份，“我是團藏大人的密探，並不是你的敵人。有話要轉達給你。”大蛇丸嘲笑，“團藏，那個糊塗的老傢伙，竟然也還活着啊！那麼，有什麼話要傳達？”佐井笑道，“團藏大人的確有口信要給傳給大蛇丸大人，其實是……”大蛇丸打斷佐井，“在這之前……提醒你，跟我說話時最好慎選措辭，不然就死定了喲！”佐井笑道，“真是抱歉，我只會按照團藏大人的吩咐辦事。如果因此有讓你不高興的地方，那就隨便你了。”
大蛇丸笑着吐了吐長舌頭，猛然從嘴裡射出一把利劍，刺入了措不及防的佐井體內。大蛇丸添了一下舌頭，“還真是個不懂禮貌的孩子啊！”佐井崩潰，化成墨汁，是墨分身。利劍化成蛇，遊動而走，返回大蛇丸身上。
大蛇丸冷冷道，“和長輩說話的時候，讓長輩看清自己的真實容貌是基本的禮儀！”佐井從土中露出頭來，正面大蛇丸。佐井跳出土中，站在大蛇丸面前。大蛇丸道，“好了，說來聽聽吧。”佐井道，“事實上，自從上次木葉毀滅行動後，團藏大人一直盼望着能與大蛇丸先生聯繫上。”
橋邊，大和全力施爲，藍色的查克拉氣流旋轉，尾獸化的鳴人不住地慘叫，漸漸地妖狐之裳開始褪去。小櫻看見鳴人已經滿是傷痕了。終於鳴人恢復了本來的面貌，全身的皮膚都是深紫色的，非常駭人。大和結印，周圍的釘柱沉入土中消失。鳴人栽倒在地上，大和鬆了口氣，“結束了！”
小櫻灑淚跑到跟前，用醫療忍術治療鳴人，如同燒焦的皮膚慢慢恢復。小櫻皺眉，“傷勢恢復的太慢了。如果是以前的鳴人，僅憑九尾的查克拉力量，早應該恢復了。”大和思索，“自來也所說的第四條尾巴……沒想到會有這麼大的威力，居然能到這個地步！”
小櫻手臂的傷勢也沒有好，爲了救治鳴人，她只好先忍着。小櫻忽然道，“大和隊長，剛纔你用來阻止鳴人的那個術，能不能也教給我？”大和無奈，“這個我無能爲力。在木葉能夠使用這個忍術的，除了融合初代目細胞的我，就只有千夏了。但這個忍術，我也沒有教給千夏。這個忍術是以更強的力量，強行壓制住九尾的查克拉。因此如果沒有木遁的力量，是絕對無法使用這個忍術的，更不要說控制人柱力的力量。對於千夏而言，雖然擁有更強的木遁能力，但因爲是女孩子，控制九尾太勉強了。”
大和解釋，“作爲實驗體的我，複製來的力量，遠遠不及初代火影大人能夠自由使用木遁的那種程度。鳴人脖子上掛着初代目的首飾，正是這件項鍊，能與初代大人的查克拉相呼應，它可以說是查克拉的結晶石。藉助這個首飾，才能抑制住人柱力的查克拉。據說初代大人能夠成爲火影，也是因爲擁有這個力量。我被選爲這個小隊的隊長也正因爲如此。”
鳴人似乎在痛苦地喘氣，小櫻有些難過，“每次都是這樣，我能夠爲鳴人做的……都只是些微不足道的小事。”大和安慰道，“所做之事不在乎大小，重要的是你關心鳴人的那份心意是大是小……”小櫻在治療鳴人的時候，一直非常自責，她覺得自己能夠爲鳴人做的事情太少太少了。
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木葉村，能幹的鹿丸，伸伸懶腰，毫不掩飾。夥伴們都陸續離開村子，出任務去了，只有鹿丸還在爲中忍考試忙活。金色的光芒指引着前方，向着光明雛田邁出新的一天。
鬼之國神殿，紫苑射出一記光柱，造成了巨大的破壞。聞訊而來的足穗等人，全都目瞪口呆。紫苑已經不再是那個要讓人保護的小姐，而是覺醒了強大力量的巫女！紫苑的母親彌勒曾經說過，紫苑擁有的力量比魍魎更可怕。
初代火影的首飾，是由特殊的礦石製成的。據說賣掉這個的話，可以買來三座金山。對於綱手來說，這個項鍊就是對爺爺的紀念。綱手曾經將其送給繩樹，也曾經作爲禮物贈送給戀人加藤斷。但是這兩人，先後在戰鬥中壯志未酬而命喪沙場。此後有傳言，說這件首飾不適合綱手之外的人，其他人戴上它必死無疑。後來，這件首飾被送給了擁有同樣夢想的少年，漩渦鳴人。
佐井，作爲替換離開村子的佐助，加入卡卡西班謎一樣的新人。他不僅擁有繪畫才能，還擁有獨特的忍術，超獸僞畫，將所畫之物轉爲實體的能力。他完全沒有任何感情，由於不解人情世故，發言見解遲鈍的時候很多。佐井率屬於根的組織，根是鷹派人物團藏的暗部養成部門。佐井接受了團藏的機密任務，但自認爲擁有“金睛火眼”的大和隊長，已經有所察覺，“可不會讓他如願以償的。”