蛤蟆吉告訴鳴人，他們不能在這裡戰鬥，因爲蛤蟆和青蛙都是淡水生物，不能呆在鹹水裡。鳴人氣得跳腳，大家都無語了。千夏大罵鳴人白癡。晶臧也可以召喚通靈獸，但是這對滑齒龍或者滄龍而言，有些大材小用了，其他的海生爬行動物，晶臧暫時還不能召喚。
紅豆將井野交給千夏照顧，晶臧此時再次潛入水下應戰。觸角再次從水下伸出來攻擊紅豆，紅豆結印，“火遁，龍火之術！”巨大的火焰擊中海面的敵人，但是效果不大，只擊潰了敵人用的水分身。
一個戴眼鏡的忍者從後面出現抓住了紅豆，鳴人起腳，將其踢飛。另一個墨鏡忍者將鳴人拉入了水中。水下，晶臧用水之刃接連殺死幾名偷襲的敵人，接應紅豆浮出水面。
兩個爲首的敵人現身，鳴人被他們抓住了，晶臧認出了對方，竟然是許久不見的赤胴鎧和劍美澄。赤胴鎧結印，“水遁，大瀑流術！”千夏也急忙結印應戰，“水遁，水龍彈！”水龍衝了過去，但是敵人的忍術不是攻擊用的，而是席捲着鳴人潛入水下逃走了。
晶臧驚怒，飛劍出鞘，“飛劍術！”陰陽雙劍高速運轉，入水追敵，帶血而歸。赤胴鎧和劍美澄受傷，不得不扔下鳴人，從水中逃遁。鳴人落在水底，漁火潛游過來，來個熱吻，度氣給鳴人，將鳴人救了出去。晶臧和紅豆分頭潛入水下，尋找鳴人，但都一無所獲。
海上起了大霧，幾人商量先離開這裡，晶臧認爲鳴人應該不會有危險。紅豆也決定回頭再找好了，她身上的咒印又發作了。
之前，大蛇丸帶着佐助到了海之國的島上，見到了醫療忍者天知，他是留在這裡做研究的。大蛇丸視察完研究基地後，問了些情況，就帶着佐助離開了。赤胴鎧和劍美澄逃回奇怪島，天知用醫療忍術治好二人的劍傷，“奇怪，想不到金宇死後，還有人能用陰陽劍，應該是他的後人了。”
————————天知簡介——————
天知，綠色頭髮，大蛇丸早期的研究夥伴，原來也是木葉的醫療忍者。以前曾參與過了大蛇丸在海之國據點—鬼界島進行人體改造的研究，在大蛇丸離開後繼續待在海之國附近海域襲擊海上船隻以及搶奪海之國的運金船。同時將人抓去海之國據點進行進行人體改造的研究，手下是先前在木葉中忍考試時被擊敗後被大蛇丸冷落的音忍間諜—赤銅鎧和劍美澄。
天知企圖建立能夠在水中戰鬥的忍者部隊進而統治世界，希望藉此打擊放棄這項研究的大蛇丸，其中海之國的女孩漁火被改造成不完全的魚人作爲實驗體加以控制。他能夠魚人化，並且使用水遁忍術。通靈獸是海坊主。
———————————————————
另一邊，漁火居住處，鳴人被救醒了過來。
天亮了，志乃放出蟲子搜索，沒有找到鳴人，但確認了鳴人不在附近。井野非常擔心，晶臧笑着安慰，“那傢伙是主角，我們都完蛋了，他也死不了的。”
白菊旅館，紅豆見到了海之國的護衛隊長海星，他是負責守衛運金船的。海星告訴紅豆，運金船要提早出發，時間是明早，這是爲了維持與水之國的關係，不得不如此。雙方約好了，明早在碼頭匯合。海星請紅豆務必將海魔驅退，海之國經不起折騰了。海之國決定讓運金船提前出發，所以紅豆尋找鳴人的時間並不充足。
漁火住處，鳴人醒過來向漁火道謝，姐姐姐姐地叫起來。漁火請鳴人吃飯，問他來意。鳴人說來做任務的，主要是驅除海魔。漁火勸鳴人放棄，“跟海魔作對，不會有好日子的。”鳴人讓漁火不用擔心，昨天只是一時大意。漁火突然變得冷淡起來，讓鳴人吃完飯快點走人。鳴人莫名其妙，不知道怎麼得罪漁火了。
鳴人走出房門，才發現漁火的房門破破爛爛，上面寫滿了污言穢語。漁火說都是村裡的壞孩子們做的，鳴人再次向漁火道謝。鳴人看到一羣孩子用石頭追打漁火，上前阻止。孩子們說漁火是海魔的同夥，是怪物。還有個孩子踢了鳴人一腳，鳴人氣得要扁人，孩子們都跑了，鳴人要追，漁火阻止了鳴人。
漁火有些自暴自棄，自認爲是不祥之人，“人類是不會接受異類的。”與鳴人話別後，漁火孤獨地離去。鳴人充滿了同情，彷彿看到了以前的自己。身體剛剛復原的鳴人，一出門就看到村子的孩子們欺負漁火，鳴人忍無可忍便替漁火出頭，誰知卻引起了漁火的不滿。
晶臧四人還在四處打聽鳴人的下落，一個老婆婆認爲鳴人是被神隱帶走了。大家問起海魔和神隱的事情，井野也表明了木葉忍者的身份和來此的目的。
一位阿姨告訴大家奇怪島的傳說，據說有魔物居住，那裡暗礁很多，是豐富的漁場。十年前，他們夫婦去奇怪島捕魚，獲得大豐收，但是回來時，阿姨的丈夫卻不見了。從那以後，只要靠近島的人都失蹤了，去找的人也沒回來。當地人稱之爲神隱島，再也不敢靠近了。井野問起漁火回來的事情，阿姨也認識漁火，告知了大家漁火的住處。
木葉火影居，綱手對着堆積的文件發呆。靜音拿過來海之國的資料。猿飛告訴過綱手，海之國是發現紅豆的地方，她當年在那裡被大蛇丸拋棄了。暗部從岸邊帶回了驚恐萬分的紅豆，但是紅豆失去了記憶。猿飛還是接納了紅豆，並幫她壓制住咒印。這次讓紅豆去海之國也是一次冒險，希望她能借此恢復記憶。
鳴人來港口找同伴，漁夫卻告訴鳴人，木葉的忍者去漁火那邊了。鳴人只好又往回趕。井野認爲漁火可能有奇怪島的情報，紅豆決定帶大家過去詳細問問。
大家在海岸邊發現了漁火，井野要過去問話，紅豆阻止，“奇怪，她要去哪裡呢？”見漁火的行動詭異，紅豆決定悄悄跟蹤她。漁火進入了海岸邊的山澗裡面，裡面也有相通的海水。漁火解開綁帶變身，露出長着鰭和鱗片的奇怪身體。紅豆等人也看到了漁火的醜陋面貌，大爲驚異，“你就是海魔嗎？”漁火居然是海魔！鳴人絕對不相信，可是事實擺在眼前，真相究竟是怎樣的呢？
漁火大驚，跳入水中。志乃和井野立即追上去，紅豆的咒印突然發作了，晶臧和千夏停下來，“老師，你怎麼了？”紅豆終於想起來，她以前見過這樣的人，是大蛇丸的傑作。當時紅豆有些害怕，大蛇丸卻說這是爲了追求真諦。同時，井野射出帶着起爆符的苦無，封住了洞口。志乃射出帶着銅錢的綁絲，擒住了漁火。這時，鳴人趕了過來。大家見鳴人無事，大爲高興。
志乃和井野說已經抓住了海魔。鳴人覺得海魔有些面熟，認出了漁火。漁火掙脫了綁繩，向遠處逃。井野要追，鳴人阻止。紅豆、晶臧、千夏也跑了過來。赤胴鎧出現，抓住漁火，站在水面上。鳴人大怒，“你是誰？”晶臧無語了，“笨蛋，他是赤胴鎧啊！你忘了，中忍考試預選賽的時候，被佐助打爆的那傢伙。”
鳴人這纔想起來，“他不是木葉忍者嗎？怎麼會在這裡？”大家無語了，覺得鳴人白癡到家了。赤胴鎧挾持着漁火，以水遁潛入水下逃走了。紅豆的咒印發作，跌倒在水面上。大家大驚，顧不上追擊赤胴鎧，急忙過來查看紅豆的情況。鳴人搞糊塗了，“這到底是怎麼一回事？”
大家將紅豆扶到岸邊躺好，晶臧和井野的醫療忍術都沒有太大作用，天之咒印實在太奇怪了。井野也很奇怪，不知道紅豆的咒印爲什麼突然發作。紅因爲咒印的緣故一直陷入昏迷當中，而漁火被一個陌生人帶走了，運金船即將出發，這麼多緊急的事情同時出現，鳴人他們要怎麼應對呢？
晶臧將赤胴鎧和劍美澄是大蛇丸的手下的事情，詳細給鳴人講了一遍，鳴人這才搞明白狀況。志乃決定先回去，明早運金船要出發的。鳴人不贊成，“漁火姐姐怎麼辦？”井野認爲漁火就是海魔，“誰管她啊！”鳴人難以釋懷，說出是漁火救了自己的事情。紅豆陷入了大蛇丸在這裡做研究的痛苦回憶。志乃卻肯定，漁火是赤胴鎧他們的同夥。
鳴人還是堅持去追漁火，井野不贊成。晶臧覺得事情有些蹊蹺，贊成去找漁火問清楚。大家起了爭執，紅豆醒了過來，認爲問題的根源都在奇怪島上。千夏問道，“老師，你沒事了嗎？”紅豆點頭，“我現在告訴你們關於那個海魔的事情。”所謂的海魔，其實是肉體被改造後的人類，這是大蛇丸的研究。
另一邊，赤胴鎧帶着漁火回到島上，回到島上的漁火身體變成了人的樣子，只是臉上還有些殘留的痕跡。
紅豆講，十年前的神隱事件，並非鬼怪所爲，而是爲了研究的活體，那些人被大蛇丸抓走了。大家嚇了一跳，鳴人急忙問道，“那這次的事件，跟大蛇丸有關了？”晶臧皺眉道，“如此說來，問題大條了。如果大蛇丸在這裡，我們可不是對手，要向村子求援的。”
井野問起紅豆爲什麼會知道。紅豆說出了大蛇丸叛逃的真相，就是用人體研究禁術。大蛇丸在各國都有研究基地，其中一個就是奇怪島。千夏問道，“那些失蹤的人呢？”晶臧嘆氣，“想必是被用來做了活體實驗。”鳴人氣極了，大罵大蛇丸是混蛋。
鳴人堅持馬上潛入基地，救出漁火。晶臧擔心，“可是大蛇丸也在怎麼辦？”紅豆故意騙大家，“可能性不大，因爲我沒有感覺到大蛇丸的查克拉，我們直接去海魔的基地吧！”衆人划船前去，井野問道，“老師，你什麼時候發現奇怪島的事情的？”紅豆淡淡道，“我的恩師就是大蛇丸，你們忘了嗎？我以前好像來過這裡……”大家這才醒悟，紅豆的咒印又發作了，越來越痛。
紅豆帶着大家上岸，志乃放出蟲子偵察，確認前面沒有危險。大家進入基地通道，慢慢向下走去。天知正在問漁火運金船的動向。漁火報告後，問道，“你什麼時候纔將我變回原來的樣子？”天知不屑，說漁火只是他的實驗品，用來提供數據的，“等我採集完，會遵守約定的。”漁火不得不接受天知的命令，轉身離開了。劍美澄道，“你還真夠壞的，老是欺騙單純的女孩。”綠色頭髮的天知哈哈大笑。
晶臧5人進入了實驗室，看到了玻璃器皿裡面的人和魚，頗爲吃驚。漁火發動了機關，衆人跌落陷阱。紅豆從後面出現，用苦無抵住了漁火的脖子，“你太小看木葉忍者了吧！”漁火卻趁着紅豆大意，逃了出去。
實驗室內出現3只獅子，紅豆吐了吐舌頭，笑道，“原來是貓咪啊！”晶臧5人落入下面，晶臧飛起來，將衆人拉扯住，緩緩落在地上。赤胴鎧從下面出現。志乃記得很清楚，赤胴鎧擅長吸收別人的查克拉。志乃決定單獨跟赤胴鎧pk，“近戰的忍者跟他交手，是不利的。大家不能都被拖在這裡。”
晶臧4人離開，志乃放出寄壞蟲，攔住了赤胴鎧。紅豆放倒了獅子，根據記憶，向前面探索，遇到了天知，二人本就是舊識。天知也沒想到紅豆會回到這裡來。紅豆着急，“大蛇丸在哪裡？”
天知說大蛇丸半個月前來過這裡，沒想到紅豆的咒印還有反應。說話間，晶臧、鳴人、井野、千夏都跑了過來，跟紅豆匯合。天知很好奇，“你還帶着下忍來的啊！紅豆，你也變得了不起了啊！”晶臧叫道，“紅豆老師可是特別上忍！”天知笑道，“真是沒想到，紅豆，你都已經當上上忍了。”