水門有些明白了，“所以你希望我能接受他。”猿飛道，“我知道你想說什麼，但在漫長的戰爭之中，我們失去了太多的上忍和中忍。現在不得不睜一隻眼閉一隻眼把這些年輕人送上戰場。”水門難過，“我明白了。”
在水門班集結照相的第一天，帶土一如既往地遲到了。負責照相的健藏源三非常生氣，“真是的，要我等多久啊！”波風水門只好道歉，“他馬上就到。”卡卡西沒好氣，“這傢伙愛遲到的老毛病真是治不好了！”琳心情很好，“不用擔心，他馬上就來了。”卡卡西道，“你想得太簡單了。”
話音剛落，帶土氣喘吁吁地出現了，“我遲到了！”琳笑着表示不要緊，卡卡西不滿，將手指朝下，“你太慢了！真是的，你總這樣……”帶土大怒，“什麼？”水門急忙制止了兩個弟子的爭吵，“源三先生等很久了，快點站好！”之後水門班照下了一張經典的合影照片，照片裡琳站在最前面，水門站在後面，用雙手死死壓住兩側的卡卡西和帶土的頭。這張照片也成了他們永久的回憶。
某日，木葉大橋上，水門班在這裡集合，可是波風水門遲遲未到。帶土倚在欄杆上吐氣抱怨，“水門老師怎麼回事，把我們叫來自己卻遲到！真服了他啦！”卡卡西馬上變毒舌，“你還好意思說？”帶土跳腳，“你再說一遍！”卡卡西沒好氣哼了一聲。琳急忙打圓場，“好啦，你們兩個不要吵了。”帶土挑釁，“想打架嗎？啊，你是不是嘲笑我來着？”卡卡西黑着臉，“是又怎麼樣？”水門出現在高處，正好看到這一幕，“久等了，大家到齊了啊！”
水門落下來，卡卡西等三人急忙詢問是否有新任務。水門說今天不是，然後從身後取出三張中忍考試報名表。帶土道，“這是什麼？”水門說是志願書，“我已經推薦你們當中忍了。”接過志願書，帶土大喜過望，“水門老師，真是愛死你了！”水門讓他別太心急，“想當中忍，必須要通過中忍考試。”聽到考試兩個字，帶土眼暈。水門解釋，“考試共分3次，都有相當大的難度。”帶土苦着臉，“哎，這樣啊！”卡卡西吐槽，“你連集合時間都無法遵守，多半考不過。”帶土火大，“你說什麼？”琳無奈，“好啦，你倆別吵了！”
水門道，“話雖如此，但我也是在和你們共同執行任務後，判斷你們有資格參加中忍考試，這才推薦的。不過中忍考試不是強制性的，要不要參加，全取決於你們自己。”帶土神采飛揚，“當然要參加啊！”
而另一邊，金宇四十五也推薦了月光疾風參加中忍考試，並跟森乃伊比喜、戶空組成了小隊。這時期的月光疾風還非常青澀稚嫩，但充滿了朝氣。
中忍考試第一場筆試，帶土完全抓瞎了，“不會吧？說是中忍考試本以爲會考忍術和體術……誰知道卻是叫我最頭疼的筆試。”實際上這次筆試大半考題都是很基礎的問題，一般忍者都能回答上來，但是帶土的學習成績跟鳴人一樣的渣，一個也不會。卡卡西第一個答卷完畢，在考生們驚訝的目光下，直接走出了考試教室。
帶土大罵，“混蛋卡卡西……我完了！”正當帶土陷入絕望之際，一個紙團扔到了他的腳下。帶土趁着老師不注意，把紙團收起來，偷偷觀看，上面寫了試卷答案（1經絡系統3身體能量和精神能量混合凝練查克拉，結印發動忍術6血繼淘汰），落款是【我在偷偷看着你呢，琳】。帶土有些感動，看了看前面隔着兩排人坐着的琳。就這樣，在琳的幫助下，帶土磕磕絆絆地勉強混過了第一場筆試。
成績公佈時，琳和卡卡西榜上有名。卡卡西一臉理所當然的樣子，帶土惱怒，“區區筆試而已，看着吧，馬上就能找到我的名字了！”森乃伊比喜、月光疾風、申樂鼓、猿飛阿斯瑪、夕日紅、並足雷同、山城青葉、酉市熊手、不知火玄間等人也通過了考試，名字出現在榜單前面。另外還有其他同學的名單，但是沒有看到宇智波帶土。
正當帶土沮喪之際，琳拉住他，“看那裡！”旁邊有個候補合格者榜單，上面只有一個名字，【宇智波帶土】。帶土興高采烈，“太棒了！”卡卡西嘲諷，“候補合格，真不愧是宇智波帶土啊！”帶土暴跳如雷，“你說什麼？”琳只好勸架，讓兩人不要吵架。
一個威嚴的中忍考官走過來，“現在不是高興的時候，合格者立刻前往指定教室！即將開始第二次考試的說明會！”本次中忍考試之中，紅、阿斯瑪、雷同三人是一個小隊，阿凱、惠比壽、玄間三人組成一個小隊，紅豆、日向鐵以及一個眼鏡忍者組成了一個小隊。
教室中，考官告訴大家，第二場考試是三天後，“這次考得是實用技巧。你們必須使用你們所學的所有體術和忍術，來贏取合格的資格！”帶土興奮，“我贏定了！”考官提醒大家這是以班級小隊爲單位的團體戰鬥。帶土一愣，“不是個人戰鬥嗎？喂，卡卡西，你別拖我們後腿啊！”卡卡西目無表情，“這句話我原句奉還！”帶土跳腳，“納尼？”琳頭疼，“你們兩個能不能別吵了？”看到琳真的生氣了，帶土和卡卡西馬上偃旗息鼓了。卡卡西忍不住提醒，“千萬不要遲到！”帶土沒好氣，“我知道！”
第二場考試死亡森林，殘酷的小組大戰開始了，月光疾風、伊比喜、戶空三人組遭遇了紅豆、日向鐵和棕黃色頭髮的眼鏡男忍三人組。戶空揹着大罐子，提着鐵錨，對陣擁有白眼的日向鐵。波風水門、金宇四十五陪在三代火影身邊，通過監控儀器觀看各個小組成員的戰鬥。疾風三人組似乎處於下風，金宇無奈搖搖頭，“紅豆這丫頭不愧是大蛇丸前輩的高足啊！”水門道，“疾風他們3個也不弱啊！”金宇笑道，“也就那樣了，哪裡能跟旗木卡卡西相比呢！”三代火影忽然道，“旗木卡卡西也要參加考試吧？”水門道，“是的，就是下一組。”猿飛道，“哦，我很期待啊！”
而這時候，帶土還在急忙趕來的路上。但是在街上，他看到了一個揹着很重包裹的老奶奶，於是帶土再次光榮地遲到了。考試場地，中忍考官道，“水門班，只剩下5分鐘就到你們了，沒問題吧？”琳道，“是的，他應該馬上就到。”棕褐色頭髮的考官道，“一旦錯過考試時間，就會立即失去資格。”卡卡西不滿，“看吧，我說什麼來着！就因爲你總是慣着他，他才治不好愛遲到的老毛病。”琳道，“沒關係，他一定是遇上什麼急事，所以纔來晚了。應該能趕上考試的！”卡卡西吐槽，“這可沒準！”
這時，帶土將老人送到了木葉醫院，爲了表示感謝，那位老奶奶贈送了帶土一顆糖豆。下午三點鐘，考試時間到了。考官看過來，準備取消他們的考試資格。卡卡西生氣，“可惡，都是因爲他……”琳也焦急，“他一定……”帶土終於抵達，“我來晚了！”看到奔跑而來的帶土，琳大喜，“看吧，我都說了帶土一定會來的！”卡卡西暴跳如雷，“快點，不然馬上要失去資格了！”不管怎麼講，在最後時刻帶土還是趕到了。在監控器上看到這一幕的水門也鬆了口氣，“這孩子！”金宇笑道，“想不到以高冷著稱的宇智波家族，居然還有這麼有趣的忍者！”
考官宣佈進行第二次班級對抗戰，第一回合預賽。而卡卡西三人的對手就是凱、惠比壽、玄間三人。考官宣佈，“開始！”雙方馬上進入了戰鬥狀態，阿凱用體術高速殺來，帶土搶先發動忍術，“火遁，豪火球……”可是他忘記了嘴裡還有糖豆，於是悲劇了，火遁沒噴出來，被阿凱的飛踢直接擊倒在地，糖豆也吐出來了，徹底悲劇。看到帶土被對方直接ko，卡卡西都不知道該說什麼。帶土也很鬱悶，之前他進行了非常刻苦的修行，想要在中忍考試中一鳴驚人，沒想到會是這樣的結局。
中忍考試第三場是個人戰，帶土再次跟阿凱遭遇。帶土來勢洶洶，“上次的帳我要跟你好好算算！”阿凱一愣，“上次？”帶土火大，“什麼？難道你不記得了嗎？”阿凱的記憶一直不太好，“你誰啊？我不記得做過對不起你的事情。”帶土暴跳如雷，“混蛋，居然敢瞧不起我！”琳在看臺上努力爲帶土加油。帶土露出喜色，“好，看着吧！”考官宣佈考試開始，帶土剛剛回過神來，阿凱的木葉旋風就殺到了，於是帶土再次悲劇了，護目鏡都被擊飛出去。考官宣佈勝利者是邁特凱。卡卡西捂着臉，“他在幹什麼啊！”
戰鬥失敗，帶土左眼紮上了繃帶，在看臺上發呆。卡卡西與阿凱進行激烈的體術對決，琳興奮地給卡卡西加油，帶土的心情五味成雜。卡卡西在戰鬥中突然使用了幻術，順利擊敗了邁特凱。看到卡卡西獲勝，琳歡呼雀躍。
在本次中忍考試全部結束後，卡卡西如願以償當上了中忍，拿到了綠色馬甲。琳稱讚，“第一次參加中忍考試就順利過關了，卡卡西果然厲害！是吧，帶土？”帶土黑着臉不說話，落寞離去了。琳有些擔憂，“帶土……”
傍晚，帶土在木葉橫椅上躺着假寐。琳找了過來，“你在這裡啊！”帶土嚇了一跳，蹦起來，“是琳啊！”帶土覺得很沒面子，琳道，“卡卡西能通過考試是當然的，但我們肯定也能通過啊！明年的考試一起努力吧！”帶土道，“可是看着卡卡西，我好像提不起勁來。”琳道，“說什麼呢？”琳坐在帶土旁邊，“你不是說要當火影嗎？我會好好看着你的！”帶土受到琳的鼓勵，大爲歡喜，“是呢！”這次的談話成爲帶土最爲難忘的回憶。
爲了實現中忍的願望，帶土進行魔鬼般的訓練和修行，夏練三伏冬練三九。在櫻花飛舞的日子裡，卡卡西和琳等在外面，帶土低着頭走出考試場地。琳有些擔心，帶土突然擡起頭，大笑着扔出了綠色馬甲，“通過了，我也是中忍了！”琳大聲祝賀帶土。卡卡西露出不屑的表情，琳與帶土湊在一起說起悄悄話，讓卡卡西大爲不滿。琳告訴帶土，“等下到公園櫻花樹下！”帶土臉色變紅，歡喜不已。
花瓣飛舞的櫻花樹下，帶土捧着一束鮮花，給自己打氣，“今天一定要對琳進行告白！”琳從前面跑過來，“對不起，我來晚了！”帶土急忙將花藏在身後，想給琳一個驚喜，嘴裡表示沒事。琳忽然招呼了一聲，“諸位！”阿凱、阿斯瑪、紅、惠比壽、玄間、雷同等人一起出現，他們都已經是中忍了。帶土詫異，“怎麼回事？爲什麼大家都來了呢？”琳道，“我把大家找來，是想商量一下該怎麼慶祝。”帶土一愣，“慶祝什麼？”琳分給大家每人一份單子，“卡卡西即將就任上忍了！我覺得同期夥伴可以一起送些禮物。”
帶土也分到一張，上面寫着【同期成員慶祝卡卡西就任上忍送禮企劃（機密任務）】。帶土驚道，“卡卡西要當上忍了？”琳納悶，“是啊，帶土你不知道嗎？我們身爲他的同期，也覺得自豪呢！”帶土只能呵呵了，身後的紅色玫瑰花束掉落在地上，四散飛去。琳跟紅商量，“你說送什麼禮物卡卡西會高興呢？”紅道，“按他的性格，還是送些比較實用的東西比較好。”帶土悵然若失，他再一次被卡卡西甩在了身後。