太乙真人一聽，頓時欣喜不已，而其他弟子自然有些羨慕嫉妒，闡教十二金仙之中，廣成子最受元始天尊喜愛，而且又是大弟子，得到一尊人皇之師倒還算情有可原，而太乙真人並非二弟，僅是因爲他受元始天尊的喜愛僅次於廣成子便得到了人皇之師的位置，他們自然心中不服。
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軒轅氏將人族共主之位傳位於其孫高陽氏，高陽氏便是後世所稱的五帝之一顓頊帝，軒轅氏則爲人族敬稱爲黃帝，自此，人族天地人三皇功德圓滿，氣運再度增長。
而顓頊接下人族共主之位後，便開始進行了一次重要的宗教改革，因爲當時被軒轅黃帝征服的九黎族，雖然歸降了軒轅黃帝，但是大多爲巫人，仍然信奉巫族祖巫，並雜拜鬼神，於是，顓頊便強令他們順從黃帝一族的教化，促進了各族之間的文化融合，使各族發展。
自然，人教在顓頊的傳宣之下，在人族的聲望大漲，而原本經歷軒轅氏時代而興盛的闡教也有被人教壓下之勢，倒不是玄都的要求，而是顓頊需要藉助人教聲望來穩固自己人族共主的地位。
同時，顓頊很重視人事治理，並努力發展農業，而由於生產方式的變化，人族之中，男子慢慢成了氏族之中的主導力量，女人的地位漸低，而且，顓頊依各部落版圖創制了九州，並建立統治機構，研究男女有別，長幼有序，改革甲歷，定下四季和二十四節氣，後人推戴他爲“歷宗”等。
而當時，內黃西南一帶有個黃水怪，經常口吐黃水淹沒農田、沖毀房屋，顓頊聽說後就決心降服它，可黃水怪神通廣大，顓頊雖然是軒轅黃帝之孫，學有其傳下道法，但是畢竟道行淺薄，二人激戰九九八十一天卻是無法將這黃水怪收服。
於是，顓頊便請來他的師傅玄都道人，玄都道人知其來意後，便將一柄天王寶劍交給顓頊並教他使用方法，顓頊用天王寶劍打敗了黃水怪，爲了給人間造福，他用天王劍把大沙崗變成了一座山，取名付禺山，又用劍在山旁劃一道河，取名硝河。
顓頊在位七十八年後，功德圓滿，天降功德，成就人皇道果，而玄都得了人皇功德，也同樣未吸收，而是受了起來，不知會用作何途，顓頊證道之後，人族共主之位便傳與帝嚳。
傳說這帝嚳，即高辛生來便很有靈氣，剛一出生，便叫出了自己的名字，更是被元始天尊門下太乙真人收爲弟子，而太乙真人自上次歷經無法解決人族交易之事後，着實下了一番苦功夫研究人族之事，不僅教導帝嚳修行之法，在人族事物治理上也給出了一些意見。
帝嚳繼位之後，廣施予恩澤於衆人，卻不及其自身，他耳聰目明，可以瞭解遠處的情況，可以洞察細微的事理，他順應上天的意旨，瞭解下民之所急，仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，天下歸服。
他收取土地上的物產，儉節地使用，他撫愛教化萬民，把各種有益的事教給他們，他推算日月的運行以定歲時節氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識鬼神，慎重地加以事奉，他儀表堂堂，道德高尚，他行動合乎時宜，服用如同士人。
帝嚳治民，像雨水澆灌農田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風雨所到的地方，沒有人不順從歸服，史書頌之：“祖自軒轅，玄囂之裔，生言其名。木德治世。撫寧天地，神聖靈賓，教訖四海，明並日明。”
值得一說的是，帝嚳有幾個兒子在中國歷史上也是很有名的，傳說帝嚳有四妃，長妃叫姜原，是有邰國君的女兒，相傳姜原在孃家時，因出外踏上巨人腳印而懷孕，因無夫生子，所以把生下的孩子三次棄於深巷、荒林與寒冰上，均得牛羊虎豹百鳥保護不死，所以起名叫“棄”，後來長大喜歡農藝，教人種五穀，被尊爲后稷，成爲周民族的祖先。
次妃簡狄，是有鬆國君的女兒，相傳簡狄在孃家與其妹子建疵在秋分時到玄池溫泉洗浴，有燕子飛過，留下一卵，被簡狄吞吃，後懷孕生契，便是商族的祖先。
三妃慶都，相傳她是大帝的女兒，生於鬥維之野，被陳鋒氏婦人收養，陳鋒氏死後又被尹長孺收養，後慶都隨養父尹長孺到今濮陽來，因慶都頭上始終覆蓋一朵黃雲，被認爲奇女，帝嚳母聞之，勸帝嚳納爲妃，後生堯。
四妃常儀，聰明美麗就，長垂足，先生一女叫帝女，後生一子叫摯，摯與堯都繼承了王位，作了帝王，由此可見，軒轅一脈開枝散葉，自軒轅過後歷經五帝、商周世代都是他的骨血後裔掌控天下，因此後世不少人尊軒轅爲炎黃始祖。
帝嚳在位期間，深受太乙真人影響，而太乙真人性情溫和，因此，帝嚳治理人族之時廣施仁政，不似軒轅、顓頊一般大肆征伐，如果說軒轅黃帝和顓頊最大的功勞是一統人族，爲人族初步建立一個家國的概念，那麼帝嚳最大的成就就是恢復了神農時代衣食無憂的幸福安康生活。
帝嚳對內與民生息，對外停止征戰，許多偏荒蠻族受其感召接受和平，人族進入了一個平靜而又蓬勃展的時代，於是，帝嚳有感太乙真人的大德，大力宣揚闡教，使得闡教在人族一時間威望再度大漲，遠遠蓋過人教。
如此又過了數十年，此時，帝嚳在位已七十年之久，如今天下大治，人民安居樂業，帝嚳也是功德圓滿，之後便隱居人族聖地，在其離去之時，天降功德，太乙真人得一份，修爲直接提升到了大羅金仙中期，五帝證道雖有功德，但卻遠遠比不上三皇，太乙真人只是得了一份功德，修爲自然不會提升很多。
然而，帝嚳也有私心，他喜愛自己的四妃常儀之子摯，因而退位之後傳位於摯，摯志大才疏，又有暴虐之性，曾治理天下九年，爲政不善，民怨沸騰，又因其背後無人輔佐，威望不足以震懾族中各方勢力。
於是，摯迫於各方壓力，在與衆人商議之後，便退位讓賢與西方教弟子藥師的弟子堯，而這堯也是摯的弟弟，堯，姓伊祁，名放勳，十五歲時被封爲唐侯，他在唐地與百姓同甘共苦，展農業，妥善處理各類政務，把唐地治理得井井有條，不僅受到百姓的擁戴，而且得到不少部族領的讚許。
放勳即帝位，帝號堯，因初封於唐，即以唐爲朝代號，這是我國曆史上第一個朝代號，後人稱其爲唐堯，相傳帝堯仁德如天，智慧如神，接近他，就像太陽一樣溫暖人心，仰望他，就像雲彩一般覆潤大地。
他富有卻不驕傲，尊貴卻不放縱，他戴的是黃色的帽子，穿的是黑色衣裳，硃紅色的車子駕着白馬，他能尊敬有善德的人，使同族九代相親相愛，同族的人既已和睦，又去考察百官，百官政績昭着，各方諸侯邦國都能和睦相處。
唐堯即位後，復封其兄摯於唐地爲唐侯，他借鑑其兄摯之過失，在老師藥師的支持下，迅安定人族，唐堯又常常深入窮鄉僻壤，到山野之間去尋查細訪，求賢問道，察訪政治得失，選用賢才，唯恐埋沒人才，野有遺賢，史載堯之功臣九人，或說十一人，可謂人才濟濟。