一番辛苦波折，美猴王終於在靈臺方寸山得遇準提佛母，拜入準提佛母化身的菩提老祖門下，此乃是天定師徒之緣。
準提爲美猴王取名爲孫悟空，孫悟空卻是靈根深種、慧性勝人，每次聞聽須菩提講道便喜得抓耳撓腮，眉開眼笑，卻是深得大道妙法。須菩提見孫悟空如此靈慧，心中大喜，但還想試一下他，便在孫悟空頭上用戒尺敲了三下，要他三更到後門來，那時再傳他道理。孫悟空乃靈巧之人，當下就明白老祖之意，晚上果然依約前來求法。須菩提於是盡情相授，卻是那佛門護教神功八九玄功，練成之時，精通七十二般神通變化、得不壞金身。
這八九玄功與玉虛門下楊戩所學一般無二，只不過道門與佛門玄妙不同，略有區別罷了，都是洪荒之中極爲上乘的煉體神通，唯有造化門下的九轉元功玄妙更勝一籌。
轉眼間，孫悟空便是在斜月三星洞度過了二十餘年的時間。由於其天生神資，自然是道行水漲船高，有了太乙散仙巔峰修爲，八九玄功更是進境神速，真正的戰鬥力不弱於金仙。
但猴子本無定性，孫悟空在學藝有成，便多了些自得賣弄之心，一日在三星洞內與衆人嬉鬧，賣弄神通，被須菩提撞着。
身爲聖人，須菩提自然算得到孫悟空今後的一些災劫，但秉着玉不琢不成器的心思，終究還是要孫悟空去歷練一番。方能有大成就，所以就藉此將孫悟空打發下山去了。且未免這猴頭多嘴宣揚，須菩提更是嚴令其不得報出自己的名號。免得將來麻煩。
畢竟，孫悟空以後是要大鬧天宮的。那玉帝可是道祖所立天庭之主，豈能輕反？洪荒衆生不知也就罷了，若是知道孫悟空的身份，到時候東方几位聖人老子、元始等豈能不以此爲藉口爲難佛門？
孫悟空自然不知其中貓膩，聞得恩師要趕自己，不由心中悲慼傷感。他雖然不羈隨意。但卻實是重情念恩之輩。
俗話說，真正經歷了，才能成長。此番。孫悟空也是好似一下子長大了般，帶着略有些複雜的心情離開了靈臺方寸山，回花果山而去。
施展開筋斗雲，一去十萬八千里。須臾趕至東勝神州傲來國。孫悟空按下雲頭，直至花果山，找路而走，忽聽得鶴唳猿啼，鶴唳聲沖霄漢外，猿啼悲切甚傷情，當即開口叫道：“孩兒們，俺老孫回來了！”
那崖下石坎邊。花草中，樹木裡。若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當中，叩頭叫道：“大王，你好寬心！怎麼一去許久？把我們俱閃在這裡，望你誠如飢渴！近來被一妖魔在此欺虐，強要佔我們水簾洞府，是我等捨死忘生，與他爭鬥。這些時，被那廝搶了我們家火，捉了許多子侄，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了。大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣。”
孫悟空聞說，頓時心中大怒道：“是什麼妖魔，輒敢無狀！你等且於俺老孫細細說來，待我尋他報仇。”
衆猴叩頭：“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”
孫悟空問道：“此間到他那裡，有多少路程？”
衆猴道：“他來時雲，去時霧，或風或雨，或電或雷，我等不知有多少路。”
孫悟空沉吟點頭道：“既如此，你們休怕，且自頑耍，等我尋他去來。”
說完，孫悟空將身一縱，跳起去，一路筋斗，直至北下觀看，見一座高山，真是十分險峻。好山：
筆峰挺立，曲澗深沉。筆峰挺立透空霄，曲澗深沉通地戶。兩崖花木爭奇，幾處鬆篁鬥翠。左邊龍，熟熟馴馴；右邊虎，平平伏伏。每見鐵牛耕，常有金錢種。幽禽斯朔聲，丹鳳朝陽立。石磷磷，波淨淨，古怪蹺蹊真惡獰。世上名山無數多，花開花謝蘩還衆。爭如此景永長存，八節四時渾不動。誠爲三界坎源山，滋養五行水髒洞！
“水髒洞？”在山中尋覓一番的孫悟空，便是發現了其中的一個洞府。
看着那微微冒着黑煞之前的洞門，目中金光隱現的孫悟空，旋即便是縱身飛起一腳踹在了洞門之上，直踹的山搖地晃，山石碎裂，洞府之內一塊塊碎裂的山石砸落，剎那間一陣怪叫怒罵之聲從其中傳出。
“好潑魔，快快出來受死！”借力翻身一個筋斗落到的孫悟空便是對着那水髒洞怒聲喝罵道。
那混世魔王此刻正在洞府之內靜室中盤膝修煉，渾身澎湃的氣息翻騰，自有一股凶煞霸道之氣。
“嗯？”似有所覺豁然睜開雙目的混世魔王，雙目之中射出兩道如實質般的幽冷寒光，旋即悶哼一聲的他便是身影一動消失在了靜室內。
水髒洞內，怪石嶙峋的山腹空間中，一道濃郁黑氣憑空出現般，轉而落在那黑色石質的巨大王座之上，化作了雄壯霸氣的混世魔王。
“大王！”下方一些慌亂怒罵的小妖見狀，頓時都忙對那混世魔王恭敬行禮。
“哼！”面色冷然的沉哼一聲，旋即混世魔王便是甕聲開口道：“到底發生何事？什麼人，敢來我水髒洞鬧事？尋死不成？”
外面一個小妖慌忙進來上前應道：“大王，洞外有猴頭稱爲花果山水簾洞洞主，他說你屢次欺他兒孫，特來尋你，見個上下哩！”
魔王一聽不由渾身微僵了下，目中閃過一抹異彩，旋即便是故作自然的笑道：“哦？我常聞得那些猴精說他有個大王，出家修行去，想是今番來了。你們見他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也沒甚麼器械。光着個頭，穿一領紅色衣，勒一條黃絲絛。足下踏一對烏靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在門外叫哩。”
魔王聞言雙目微眯的喝道：“取我披掛兵器來！”
小妖們應聲取來，那魔王穿了甲冑，綽刀在手。與衆妖出得門來，即目光搜尋般的看向四周高聲叫道：“那個是水簾洞洞主？”
孫悟空急睜睛觀看，只見那魔王：頭戴烏金盔。映日光明；身掛皁羅袍，迎風飄蕩。下穿着黑鐵甲，緊勒皮條；足踏着花褶靴，雄如上將。腰廣十圍。身高三丈。手執一口刀。鋒刃多明亮。稱爲混世魔，磊落兇模樣。
孫悟空上前喝道：“你這潑魔這般眼大，看不見老孫！”
魔王低頭見了，不由笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？”
孫悟空罵道：“你這潑魔。原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器。我兩隻手彀着天邊月哩！你不要怕，只吃老孫一拳！”
縱一縱跳上去，孫悟空劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”
悟空道：“說得是。好漢子，走來！”
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那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，往悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他兇猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”
那些猴毛當即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。不知孫悟空自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不着，槍去不能傷。你看他前踊後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，捻鼻子，擡鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空纔去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，欲要結果了混世魔王的性命。
“啊！”嘶吼一聲的混世魔王，頓時渾身黑氣升騰的轉而化作一團黑氣消失了。
見狀面色一變的孫悟空，轉而渾身一抖收回猴毛，不禁心中暗驚：“這潑魔，倒也有些本事，這番逃命的神通，非同一般啊！難道，他也曾得到什麼神聖指點？”
轉而微微搖頭的孫悟空便是不再多想，救出被困洞府之中的小猴們，帶着那些被魔王多來的家當一起回花果山去了。
卻說那混世魔王化作一團黑氣逃脫，心有餘悸之下，忙離了高山，逃入大海之中，徑直來到了海底一處峽谷之外。
“烏蠻求見大人！”混世魔王顯得很是恭敬的對前方那看似普通的海底峽谷行禮。
略顯昏暗的峽谷之中，一陣安靜之後，暗流涌動，旋即一道白色倩影便是從中飄然走出，三兩步便是來到了混世魔王前方，化作了一身白衣的冷漠高挑女子。
“百靈大人！”看到那冷漠高挑女子的混世魔王，不由拘謹恭敬道。
美眸冷漠凌厲的看了眼混世魔王，秀眉微挑的冷漠高挑女子百靈大人不由冷聲道：“你受傷了？”
“是，烏蠻實力不濟，被那花果山水簾洞的猴王所傷！”混世魔王烏蠻略顯不甘道。
“哦？他真那麼厲害？”百靈大人美眸微閃道。
烏蠻忙道：“不錯！那猴王，似乎在海外學得厲害神通，端的不凡！”
“就算神通了得，也不過一個太乙散仙罷了，你堂堂金仙竟然不是他的對手？”略帶冷笑看了眼烏蠻的白靈大人，旋即便是不再看烏蠻那微微漲紅的黑臉，淡然道：“你要見主人，那就耐心的等一會兒吧！主人現在，可沒心思見你。”
烏蠻應了聲，旋即便是靜靜等候，不敢有絲毫的不滿之意。
而此時。那昏暗山谷之中，卻是有着一彎湖水，湖水旁坐落着一個水晶涼亭。涼亭內則是有着兩個青年男女相對而坐。
“嗯？”神色微動的紫金色錦袍青年，端着一個水晶茶杯品茶的動作微微一滯。
見狀，對面一身白色羅裙的清冷英氣美女不由秀眉輕挑道：“師兄，怎麼了？”
“沒什麼！”輕搖頭的紫金色錦袍青年，則是淡笑了下，端着茶杯繼續品茶了。
美眸微閃的白色羅裙美女，玉指輕點在水晶般的精巧茶杯之上。輕抿了口茶，旋即便是看向對面的紫金色錦袍青年道：“師兄，你爲何對那花果山猴王那麼感興趣呢？”
“那猴頭。可不簡單，乃是先天四大靈猴之一的靈明石猴！”聞言略微沉默的紫金色錦袍青年便是輕放下茶杯道：“可惜，他與西方有緣，如今已拜入西方門下。否則的話。先天四大靈猴未嘗不可以全部匯聚到我造化門下！”
愣了下的白色羅裙美女。頓時啞然失笑道：“師兄，你可真是”
“好了，難得清靜，別說這個了！”紫金色錦袍青年則是搖頭淡笑道。
說話間，二人便是繼續品茶隨意的閒談起來。
時間流逝，當一壺熱茶飲盡，一道略顯無奈的清冷悅耳聲音纔在那紫金色錦袍青年耳邊響起：“主人，如果你不想見烏蠻那個廢物。我便讓他走了。”
“好了，讓他過來吧！”聞言搖頭一笑的紫金色錦袍青年。便是輕聲開口道。
對面，白色羅裙美女聞言不由挑眉一笑道：“師兄，誰要見你？那個烏蠻？”
“嗯！”輕點頭一笑的紫金色錦袍青年，則是道：“我讓他去試試那靈明石猴的本事，不過他卻是吃了點兒小虧。”
“哦？那靈明石猴雖然不凡，可是畢竟出世不久，能有如此本事？那烏蠻，可是金仙妖族！”白色羅裙美女頓時有些意外。
輕笑一聲的紫金色錦袍青年，便是意味深長道：“修煉的時間長短，可不是衡量實力手段的標準！”
“那倒也是！”白色羅裙美女輕點頭一笑道：“師兄修煉不過千餘年，便有如此修爲，不說造化門下，就算是整個洪荒之中，也是難有人能及。”
輕搖頭的紫金色錦袍青年，則是側頭目中紫色電光閃爍的看向了那伴隨着清脆的腳步聲一前一後走過來的白衣高挑美女百靈大人以及烏蠻。
“烏蠻拜見大人！”待得百靈徑直走到紫金色錦袍青年身後站定，烏蠻忙上前對紫金色錦袍青年恭敬施禮道。
看着烏蠻，目中紫色電光凝聚起來的紫金色錦袍青年，目光微閃間，兩道迷濛的電光便是從其雙目之中激射而出，落在烏蠻身上。
“啊！”低呼一聲，全身發顫的烏蠻，一個趔趄倒在地上，旋即便是面露驚喜之色的忙起身對紫金色錦袍青年恭敬行禮道：“多謝大人助我療傷！”
把玩了下手中的水晶茶杯，不置可否的紫金色錦袍青年便是淡然道：“烏蠻，我有一件事，需要你去做！”
“大人請吩咐！”烏蠻忙道：“烏蠻就算是粉身碎骨，也在所不辭！”
輕擺手的紫金色錦袍青年，便是淡笑道：“不必你粉身碎骨，你只需要再去找找那花果山猴王的麻煩就可以了。”
“大人，這”烏蠻聞言一愣，不由有些猶豫意外起來：“我可不是他的對手啊！大人，我”
‘啪’一聲略顯低沉的撞擊聲，將手中水晶茶杯放在桌上的紫金色錦袍青年，不由轉而目光如電的看向烏蠻淡漠道：“你不是說過，粉身碎骨也在所不辭嗎？怎麼，一個花果山猴王，就把你嚇成這樣？”
“不，大人，我去！我去！”面對紫金色錦袍青年那凌厲的目光，烏蠻頓時面色微變的惶恐忙道。
見狀，略微收回目光的紫金色錦袍青年便是淡然道：“好了，去吧！”
“是！”烏蠻恭敬應了聲，隨即便是忙小心退下了。
待得烏蠻離去，站在紫金色錦袍青年身後的百靈不由道：“主人，你不是讓他去送死嗎？”
“百靈，師兄此舉，可沒有這麼簡單！”對面的白色羅裙美女則是笑看了眼百靈。
“哦？”美眸微閃的百靈，頓時好奇看向白色羅裙美女：“婦好仙子，你是說主人這麼做，另有深意？”
淡笑了下的白色羅裙美女婦好，沒有多說什麼，只是轉而笑看向紫金色錦袍青年：“楊蛟師兄，別賣關子了吧？百靈可是有點兒忍不住好奇心了。”
“百靈！”略微搖頭一笑的楊蛟，終於開口了。
“主人！”百靈聞言忙應聲上前，好奇的看向楊蛟。
微微沉默的楊蛟，則是面上笑意更濃的緩緩道：“百靈，你跟上去看看，在烏蠻不敵之時，出手救下他，並且略微施展手段，小小教訓下那花果山猴王。”
“是！主人，我這就去！”愣了下的百靈，則是目光閃亮起來的忙驚喜應聲道。
見百靈說完便風風火火般離去的樣子，愣了下的楊蛟，便是搖頭失笑起來：“這丫頭，竟然也如此好湊熱鬧。這下可有趣了！”
“師妹，咱們去瞧瞧？”擡頭笑看了眼婦好的楊蛟，說話間便是當先站起身來。
笑了下的婦好，也是輕點頭站起身來
花果山，水簾洞中，孫悟空打跑混世魔王，得勝而回，衆候飲山泉、吃靈果，歡騰不已，很是熱鬧。
“大王，今番打跑混世魔王，我花果山揚眉吐氣，你爲何似有些悶悶不樂呢？”一個老候有些疑惑的上前對心不在焉的孫悟空問道。
聞言回過神來的孫悟空，不待迴應，便是似有所覺的猛然擡頭看向水簾洞外，轉而一個躍身飛竄出了水簾洞，來到外面山澗中的一塊巨石之上，冷然看向前方不遠處的地面上那壯碩的黑色身影喝道：“混世魔王？你還敢來？”
“哼！有何不敢？”聞言一滯的混世魔王，隨即便是口上不服輸的悶聲道：“猴頭！上次是我大意，讓你佔了便宜。這次，本王要你好看！”
愣了下的孫悟空，頓時好笑道：“要俺老孫好看？你這潑魔，是去吃了熊心，吞了豹子膽吧？敢如此誇口？也不怕吹破了牛皮！”(……)