當他聽說糧食已經吃完之後，不禁沮喪地坐下來哭泣，因爲他覺得非常虛弱，雙腿也毫無力氣。“我幹嘛要醒過來！”他嚎啕着說：“我剛剛正在做着美夢，我夢到我走在一個和這裡一樣的森林中，只不過樹木上插着火把、樹枝上掛着油燈、地面上還點着營火，到處都在舉辦狂歡宴會……永遠持續不停的宴會。一個森林之王頭上帶着落葉綴成的皇冠，大家都在快樂地唱着歌，吃的喝的都多到數不清楚！”
“你不要說了！”索林說：“事實上，如果你不能告訴我們別的消息，你最好閉上嘴。我們之前已經受夠閣下體重的虐待，如果你沒有醒過來，我們就準備把你丟在森林裡面作夢了。即使你好幾周不吃不喝，扛起來也重得要人命。”
除了勒緊褲帶之外，大夥也別無對策。他們只能扛着空蕩蕩的揹包和袋子，心情低落地繼續沿着小徑往前走，心中懷疑自己在餓死之前是否能夠看到道路的盡頭。他們就這樣走了一整天，不只速度很慢，更疲倦得難以想像。龐伯一直不停哭鬧着，說他的兩腿無力，好想要躺下來睡覺。
“不行，不可以！”他們說：“讓你的腿好好運動一下，我們已經替你分攤夠了。”
不論大家好說歹說，這傢伙最後還是一屁股坐在地上，拒絕繼續前進。“要走你們走，”他說：“如果我路上找不到東西吃，我寧願躺在這裡作夢，夢中有很多的美食，我真希望自己永遠不要醒來。”
就在那時，走在最前面的巴林大喊道：“那是什麼？我想我看見森林裡面有火光！”
他們全都擠到前面去，看來，在蠻遠的地方似乎在黑暗中閃動着紅光；接着，旁邊又冒出了另一朵火花，然後是另一朵。連龐伯都爬了起來，一行人不顧一切地往前飛奔，根本不在乎那是食人妖或是半獸人。他們眼前的光亮是在小徑的左邊，當他們終於來到火光附近的時候，看起來那些火把都是在樹下熊熊燃燒着的，只是距離小徑頗有一段距離。
“看起來我的夢想成真了！”龐伯氣喘吁吁地從後面趕上來，邊上氣不接下氣地說。他想要衝過去追逐那些光亮，但其他人對於巫師和比翁的警告都不敢忘懷。
“如果你沒辦法活着回來，有再多東西吃都沒用，”索林說。
“如果沒有東西吃，我們反正也活不了多久了！”龐伯說，比爾博衷心地同意他的看法。他們爭執了一段時間，最後同意派出幾名探子，悄悄地靠近那些光芒，搞清楚那究竟是什麼狀況。但是，這時，他們又無法決定到底該派誰去，似乎大家都不急着冒永遠找不到路回來的危險。最後，飢餓壓倒了警語，由於龐伯一直不停地描述他在夢中看到的種種美食，矮人們全部離開小徑，衝向森林深處。
在經過了好一番的匍匐前進之後，他們終於看見一塊樹木被砍倒、土地被剷平所刻意清出來的空地。這裡有許多看起來像是精靈的人物，全都穿着綠色和褐色的衣物，繞着砍倒的樹木圍成一圈，正中央有個營火，四周的樹上則是插着許多火把。不過，最讓人高興的是，他們都正在歡欣鼓舞地飲酒作樂，品嚐美食。
烤肉的香氣如此誘人，讓所有的人不約而同地都爬了出去，衝進羣衆中，希望對方能夠賞賜一點食物。他們腳一踏上空地，火光就彷佛像被施了魔法一樣同時熄滅。有人對着營火踢了一腳，它就炸成無數個火花，消失無蹤。他們又再度陷入徹底的黑暗中，連彼此都看不見。過了一段時間之後，他們纔開始摸索着適應黑暗，他們不停的被樹木絆倒，撞上樹幹，大吼大叫地幾乎吵醒了森林中的所有生物，最後終於聚攏在一起，靠着觸覺來清點每一個人。到了那個時候，他們早就已經忘記了小徑原先的方向，到天亮以前，可說是徹徹底底的迷路了。
他們在黑暗中無事可做，只能就地坐下；他們擔心又再度迷路，甚至不敢在地上摸索食物的碎屑。他們沒躺多久，比爾博剛開始覺得眼皮變重的時候，第一班值夜的朵力就低聲道：“火光又再度出現了，這次數量變得更多了！”
他們全都跳了起來。的確，在不遠的地方就有十幾個溫暖的光源，他們可以清楚地聽見前方傳來的笑語聲。他們排成一排，每個人都摸着前面人的背部，一個接一個地往前走。當他們走到附近的時候，索林說：“這次不要急！在我發出暗號之前，大家都不準出來。我派巴金斯先生先過去打探。他們不會被他嚇到──（“那我被他們嚇到怎麼辦？”比爾博想。）──我希望他們不會對他怎麼樣。”
當他們走到火光邊緣的時候，衆人猛然從背後推了比爾博一把，在他來得及戴上戒指之前，他就跌進了火光之中。這沒有用。所有的光線全都熄滅，伸手不見五指的黑暗又再度籠罩。
如果之前在黑暗中集合算是困難，這次就真的是糟糕多了。他們不管怎麼找，就是找不到哈比人。他們數來數去，依然只有十三個人。他們大喊着：“比爾博·巴金斯！哈比人！你這個該死的哈比人！喂！哈比人，你這個臭傢伙，你在哪裡啊？”還有其他類似的呼喊，只是對方都完全沒有迴應。
他們正準備放棄希望，朵力卻意外地踩到了他。他在黑暗中以爲自己踢到了木頭，最後卻發現那是蜷成一團、陷入熟睡的哈比人。他們花了好大的功夫才把他搖醒，在他醒來之後，他的脾氣不是很好。
“我剛剛做了個好夢，”他嘀咕着：“有好多好多東西可以吃。”
“天哪！他變得和龐伯一樣了，”他們說：“不要跟我們描述你作的美夢，夢裡面的東西一點用也沒有，我們也不能分着吃。”
“在這種鬼地方，我恐怕只能靠作夢來填飽肚子了！”他咕噥着在矮人身邊躺下來，試圖再度進入夢鄉。
但是，森林中的怪光可不是最後一次出現。當天半夜，奇力正在值夜，他再度把所有的人都叫醒了。
“在不遠的地方又亮了起來，有幾百支火把和好幾十堆營火，一定是被魔法突然點着的，聽聽他們的歌唱和豎琴聲！”
在躺下去片刻之後，他們發現自己無法抵抗再度前往一探究竟的。他們又爬了起來，這次狀況更慘，他們之前所看到的宴會現在變得更豐盛、更驚人了。在一大羣飲酒作樂的人之前，坐着一名森林之王，金黃的頭髮上帶着樹葉綴成的皇冠，就像是龐伯描述的夢中人物一般。這些像是精靈的生物彼此遞着大碗，有些彈着豎琴，許多人則是忙着唱歌。他們閃亮的頭髮中都點綴着鮮花，領口和腰帶上彆着綠色和白色的寶石，他們的表情和歌聲都充滿了愉悅，他們的歌曲十分悅耳，索林大膽地踏入他們之中。
一瞬間，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑煙，矮人的眼中只能看見餘燼和灰屑，森林中再度充斥着他們忙亂的吼聲和抱怨聲。
比爾博發現自己一直繞着圈子奔跑（他這樣以爲），不停的喊着：“朵力、諾力、歐力、歐音、葛羅音、菲力、奇力、龐伯、畢佛、波佛、德瓦林、巴林，索林·橡木盾，”而他看不見、摸不到的人，也在他身邊做着同樣的事情（偶爾中間會****一句“比爾博！”）但其他人的叫喊聲變得越來越遙遠，過了一段時間之後，那些聲音似乎變成遠方傳來的呼救聲，只留下他一個人孤單地處在黑暗中。
這是他這輩子最悲慘的一刻，但他很快地下定決心，直到天亮之前都不要輕舉妄動，而且，他也不想在黑暗中冒着精疲力盡的危險到處摸索，第二天早晨又不會有早餐補充體力。因此，他就靠着樹木坐了下來，再度開始想念起擁有美麗餐點室的遙遠故鄉。他正陷入了對於醃豬肉、雞蛋、土司麪包和牛油的幻想中，卻突然間覺得有什麼東西碰了碰他，有種又黏又韌的絲線纏住了他的左手；當他試着站起來的時候，發現自己的雙腿都已經被包在同樣的東西里面，因此他一站起來就摔倒在地上。